| 정정일자 | 2024-05-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 기타경영사항(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.05.02 | |
| 3. 정정사유 | 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 주요내용 | 2.매각방식 :공개매각 | 2. 매각방식 : 공개경쟁입찰방식 |
| 2. 주요내용 | -주요예상일정 ①2024.06.12 인수의향서등 접수 ②2024.06.14 인수적격자 선정 통보 ③2024.06.17 VDR 오픈 ④2024.07.12 실사진행 ⑤2024.07.17 공개경쟁입찰 ⑥2024.07.22 우선협상대상자 선정 ⑦2024.08.02 SPA 체결 ⑧2024.08.16 잔금 납입 및 Closing ※추후 매각 프로세스 진행 과정에서 상기 일정은 변경 될 수 있음. |
-M&A 진행일정(공고 기준) 1.인수의향서 등 제출 ①제출기한: 2024년 7월 10일(수요일) 14:00까지(대한민국 서울시간, 도착기준) ②제출방법: 전자우편 (제출처는 Process Letter에 기재되어 있음) ③제출서류: 사업자등록증 사본, 인수의향서, 비밀유지확약서 및 실사참여자 명단 2.본입찰 예정일 예정일: 2024년 8월 8일(목요일) 14:00까지 (대한민국 서울시간), 변경 시 사전 통보예정 3.실사를 위한 자료 제공 인수의향서를 제출한 자 중 실사 대상자를 선정할 예정이며, 선정된 실사 대상자는 매각 대상의 주요 재무 자료의 제공과 Q&A를 통한 실사 기회가 부여될 예정임 4.예상 업무 절차 인수의향서 접수 → 실사 참여자 선정(Short List 선정) → 입찰 안내서 배부 및 실사 진행 → 입찰 제안서(Binding Offer) 접수 → 우선협상대상자 선정 ※추후 매각 프로세스 진행 과정에서 상기 일정은 변경 될 수 있음. |
| 4. 기타판단투자에 참고할 사항 | - | 6. 상기 관련 M&A 공고는 2024.05.30 목요일 조간 신문에 게재될 예정입니다. |
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| 1. 제목 | 퀀타피아(주) 최대주주변경 추진 | |
| 2. 주요내용 | 코스닥시장위원회의 상장적격성 실질심사와 관련하여 당사의 지배구조 개선, 경영투명성을 확보하기 위하여 최대주주 변경을 아래와 같이 추진합니다. - 아 래 - 1. 대상회사 : 퀀타피아(주) 2. 매각방식 : 공개경쟁입찰방식 3. 매각대상 : 1) 최대주주 (주)샌드크래프트가 소유한 퀀타피아(주) 주식[보통주 7,369,266주(12.27%)] 및 제19회차 전환사채[전환가능주식수 6,979,062주(11.62%)] 2)라크나가파르나스 조합이 소유한 퀀타피아(주) 주식중 일부[보통주 1,472,120주(2.45%)] 3)퀀타피아(주)가 새로 발행하는 신주(규모는 추후 잠재인수자와 협의 후 확정 예정) 4. 진행일정 : 퀀타피아(주)의 최대주주인 (주)샌드크래프트, 라크나가파르나스 그리고 당사는 2024년 05월 02일 삼정회계법인과 M&A 매각자문 용역계약을 체결하였으며, 계약체결일로부터 1년 이내 매각 예정. -M&A 진행일(공고 기준) 1.인수의향서 등 제출 ①제출기한: 2024년 7월 10일(수요일) 14:00까지(대한민국 서울시간, 도착기준) ②제출방법: 전자우편 (제출처는 Process Letter에 기재되어 있음) ③제출서류: 사업자등록증 사본, 인수의향서, 비밀유지확약서 및 실사참여자 명단 2.본입찰 예정일 예정일: 2024년 8월 8일(목요일) 14:00까지 (대한민국 서울시간), 변경 시 사전 통보예정 3.실사를 위한 자료 제공 인수의향서를 제출한 자 중 실사 대상자를 선정할 예정이며, 선정된 실사 대상자는 매각 대상의 주요 재무 자료의 제공과 Q&A를 통한 실사 기회가 부여될 예정임 4.예상 업무 절차 인수의향서 접수 → 실사 참여자 선정(Short List 선정) → 입찰 안내서 배부 및 실사 진행 → 입찰 제안서(Binding Offer) 접수 → 우선협상대상자 선정 ※추후 매각 프로세스 진행 과정에서 상기 일정은 변경 될 수 있음. |
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| 3. 결정(확인)일자 | - | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 상기 '2. 주요내용'의 매각대상의 지분율은 제19회차 전환사채의 전환가능주식수를 포함한 발행주식총수를 기준으로 산출하였습니다. 2. 상기 '2. 주요내용'의 매각대상 중 (주)샌드크래프트가 보유한 19회차 전환사채는 현재 채무관계로 인하여 (주)샌드크래프트가 처閨퓽 확보하지 못하거나 만기 전 취득 또는 풋옵션 행사에 의해 퀀타피아(주)가 취득하게 되는 경우에는 매각대상에서 제외될 수 있습니다. 3. 상기 진행일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다 4. 향후 거래진행과정에서 구체적인 내용이 확정될 경우 공시 관련 법률 및 규정에 따라 추가 공시할 예정입니다 5. 최대주주인 (주)샌드크래프트가 소유한 퀀타피아(주) 주식 7,369,266주는 현재 코스닥시장 상장규정 제51조에 따라 보호예수중이며, 해당기간 중 지분 매각시 실질심사 사유가 추가로 발생될 수 있으며, 의무보유기간도 연장될 수 있습니다. *(주)샌드크래프트가 소유한 주식 보호예수기간 및 제19회차 전환사채 전매제한기간 1)주식 -보통주 1,818,181주(보호예수기간 : 2023-09-26~2024-09-25) -보통주 5,551,085주(보호예수기간 : 2023-10-18~2024-10-17) 2)제19회차 전환사채(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) -발행일 : 2023.04.03 -발행일로부터 1년 : 2024.04.03 6. 상기 관련 M&A 공고는 2024.05.30 목요일 조간 신문에 게재될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |