주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 2 월 1 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엠투엔 | |
| 대 표 이 사 : | 서 홍 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 109 한화빌딩 13층(소공동, 한화빌딩) | |
| (전 화) 02-2636-2431 | ||
| (홈페이지)http://www.m2ncorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 이 승 건 |
| (전 화) 02-2165-1234 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)신한전기 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 최대식 | ||
| 자본금(원) | 500,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
100,000 | 주요사업 | 전기자동차용 부품 제조 및 판매 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 100,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 27,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 197,826,226,415 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 13.65 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 137,140,488,624 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 19.69 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 100,000 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업 다각화 및 수익성 제고 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2023년 02월 01일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 최대식, 김종록, 최병국 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 최대식: 서울시 서초구 서초동 김종록: 서울시 용산구 이촌동 최병국: 경기도 성남시 분당구 구미동 |
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| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 지급형태: 현금 (일부 금액은 전환사채로 지급할 수 있는 선택 권한 있음) (2) 지급시기 2023.02.01 현금 100억원 2023.04.12 현금 170억원 (170억원 중 100억원의 범위 내에서 회사가 발행하는 전환사채로 지급할 수 있는 선택권한이 있습니다) (3) 지급조건 - 주식 소유권 이전 2023년 2월 1일 거래 대상 주식 전체의 소유권 이전 및 명의개서 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | (1) 근거:「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조 (2) 사유: 내부의사결정을 위한 참고 및 주요사항보고서 첨부 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 한길회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022년 11월 22일 ~ 2023년 01월 27일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인의 분석결과, 평가기준일 현재 양수대상자산의 평가액은 25,418백만원에서 31,609백만원의 범위로 산출되었습니다. 이에 실제 양수가액 27,000백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 02월 01일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우말瓚 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
양수 대상 주식(신한전기 주식) 인수 후 1개월 내에 회사와 소규모합병을 계획 중이며(엠투엔 존속), 최종 합병 추진 여부가 향후 별도 이사회결의 등의 절차를 택 결정되는 경우 즉시 공시할 예정입니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 총자산 금액은 2021년 말 연결재무제표 기준이며, 자기자본 금액은 2021년 말 연결재무제표기준 자본총계에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영하여 산출한 금액입니다.
(2) 상기 양수일자는 양수 대상 주식(신한전기 발행주식)의 소유권 이전이 완료된 일자입니다. 본 양수결정에 따라 이사회의 결정 당일 거래상대방과 "주식 및 경영권 양수도 계약서"를 체결하였으며, 계약에 따라 계약일(2023.02.01) 발행회사(신한전기) 주식 100%에 대한 소유권이 당사(엠투엔)에게 이전되었습니다.
(3) 2023년 4월 12일 지급하기로 한 170억원과 관련하여, 회사는 2023년 4월 12일 이전에 170억원 중 100억원의 범위 내에서 당사가 발행하는 전환사채로 지급할 것을 양도인에게 청구할 수 있으며, 이와 관련하여 별도 이사회 결의 등 결정 과정을 거쳐서 전환사채의 발행 여부나 내용이 결정되는 경우 즉시 공시할 예정입니다.
(4) 추후 본 결정 및 계약과 관련하여 공시사항이 발생하면 지체없이 공시하도록 하겠습니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 29,966,740,260 | 5,607,472,576 | 24,359,267,684 | 500,000,000 | 37,503,559,890 | 2,054,656,285 | 적정 | 서현회계법인 |
| 전년도 | 26,157,995,024 | 3,862,651,395 | 22,295,343,629 | 500,000,000 | 29,970,560,650 | 1,881,340,077 | 적정 | 서현회계법인 |
| 전전년도 | 26,038,572,351 | 5,159,757,918 | 20,878,814,433 | 500,000,000 | 25,909,638,674 | 1,379,595,152 | 적정 | 남경회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 최대식 김종록 최병국 |
대한민국 | 서울시 서초구 서초동 서울시 용산구 이촌동 경기도 성남시 분당구 구미동 |
|
| 직업(사업내용) | 최대식: 발행회사 대표이사 김종록: 발행회사 이사 최병국: 발행회사 감사 |
||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |