| 정정일자 | 2025-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 부동산투자회사 자금차입 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 무보증사모사채 및 단기사채 발행조건 확정으로 인한 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 3. 주요 발행조건: 1) 단기사채 - 발행금액: 30억원 - 발행형태: 단기사채 - 발행일: 2025.02.21 - 만기일: 2026.02.20 - 발행금리: 연 5.80% 2) 무보증사채 - 발행금액: 1,200억원 - 발행형태: 무기명식 이권부 무보증 회사채 - 발행일: 2025.02.26 - 만기일: 2027.02.26 - 발행금리: 연 6.50% 4. 상기 주요발행조건은 이사회 승인 사항 내 단기사채 및 공모사채를 일부 발행한 것으로, 향후 추가적으로 사채 발행 시 정정공시를 진행할 예정임. |
3. 주요 발행조건: 1) 단기사채 - 발행금액: 30억원 - 발행형태: 단기사채 - 발행일: 2025.02.21 - 만기일: 2026.02.20 - 발행금리: 연 5.80% 2) 무보증 공모사채 - 발행금액: 1,200억원 - 발행형태:무기명식 이권부 무보증 회사채 - 발행일: 2025.02.26 - 만기일: 2027.02.26 - 발행금리: 연 6.50% 3) 단기사채 - 발행금액: 800억원 - 발행형태: 단기사채 - 발행일: 2025.02.28 - 만기일: 2025.05.28 - 발행금리: 연 5.30% 4) 무보 사모사채 - 발행금액: 20억원 - 발행형태:무기명식 이권부 무보증 사모사채 - 발행일: 2025.02.28 - 만기일: 2026.02.28 - 발행금리: 연 5.80% |
| - |
| 1. 차입내역 | 차입금액(원) | 200,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 836,966,414,212 | |||
| 자기자본대비(%) | 23.9 | |||
| 차입기간 | 차입일 | 2025-02-21 | ||
| 상환일 | 2027-02-26 | |||
| 2. 자금차입목적 | 만기도래하는 단기사채 800억원 및 공모회사채 800억원의 차환과 자회사의 환헷지 정산금 자금보충 | |||
| 3. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2024년 6월 30일 기준) 연결재무제표 기준임. 2. 차입목적: 1) 2025년 2월 28일 만기 예정인 단기사채 800억원 및 2025년 3월 11일자 만기 예정인 공모사채 800억원을 상환하고, 2) 자회사 제이알제28호리츠의 장외파생상품거래약정(환헤지약정) 및 자금보충약정에 의거, 달러 환율 상승으로 인해 2025년 2월 롤오버시점에 정산금이 발생할 것으로 예상되어, 환헷지 정산금에 대한 자금보충을 하고자 2025년 2월 13일 이사회에서 총 2,000억원 내외의 사채(무보증) 또 단기사채 발행을 기 결의함. 3. 주요 발행조건: 1) 단기사채 - 발행금액: 30억원 - 발행형태: 단기사채 - 발행일: 2025.02.21 - 만기일: 2026.02.20 - 발행금리: 연 5.80% 2) 무보증 공모사채 - 발행금액: 1,200억원 - 발행형태:무기명식 이권부 무보증 회사채 - 발행일: 2025.02.26 - 만기일: 2027.02.26 - 발행금리: 연 6.50% 3) 단기사채 - 발행금액: 800억원 - 峠璿凰: 단기사채 - 발행일: 2025.02.28 - 만기일: 2025.05.28 - 발행금리: 연 5.30% 4) 무보증 사모사채 - 발행금액: 20억원 - 발행형태:무기명식 이권부 무보증 사모사채 - 발행일: 2025.02.28 - 만기일: 2026.02.28 - 발행금리: 연 5.80% |
|||
| ※ 관련공시 | 2025-02-26 부동산투자회사 자금차입 2025-02-21 부동산투자회사 자금차입 2025-02-13 부동산투자회사 자금차입 |
|||