주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 4월 9일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 리파인 | |
| 대 표 이 사 : | 서호성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 송파대로49길 41 | |
| (전 화) 02-2189-8700 | ||
| (홈페이지) http://www.refine.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 박병양 |
| (전 화) 02-2189-8700 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 2,410,953 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 14,709 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 35,462,707,677 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025년 04월 18일 | |||
| 종료일 | 2025년 04월 18일 | ||||
| 5. 처분목적 | 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행 | ||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | 2,410,953 | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 2,410,953 | 비율(%) | 13.9 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2025년 04월 09일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참여부 | 참석 | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 교환사채 발행에 관한 자세한 내용은 2025년 4월 9일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)공시를 참고하시기 바랍니다.
- 상기 '2. 처분대상 주식가격'은 이사회 결의일 전 영업일(2025년 4월 8일) 종가를 기준으로 산정한 것이며, 처분일의 주가 변동에 따라 실제 처분 주식가격 및 처분금액이 변동될 수 있습니다.
- 상기 ‘3. 처분예정금액’은 처분예정주식 수에 처분 대상 주식가격을 곱하여 산정한 금액입니다.
- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.
- 상기 ‘6. 처분방법’ 기타의 세부 내역은 교환사채 발행입니다.
- 본 교환사채는 발행일로부터 1개월 이후부터 만기 1개월 전까지 주식회사 리파인 발행 기명식 보통주(자기주식)로 교환 가능합니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 2,410,953 | - | - | - | 2,410,953 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 2,410,953 | - | - | - | 2,410,953 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 2,410,953 | - | - | - | 2,410,953 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계
| 처분상대방 | 최대주주와의 관계 | 선정 사유 | 처분주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 리얼티파인 주식회사 |
최대주주 | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 2,410,953 | - |
2. 가격 산정근거
본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 본 사채의 가격은 하기와 같이 산정하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 교환가액 | 14,709원 |
| 교환가액 결정방법 |
본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 다음 각 항의 가액 중 높은 가액에 10%를 할증한 금액으로 한다. 단, 위의 산식에 의한 교환가액의 일(1)원 단위 미만은 절상한다. (1) 발행회사의 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 (가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.), 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 (2) 발행회사의 최근일(기산일) 가중산술평균주가 |
3. 예상되는 주식가치 희석효과
본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 본 교환사채는 발행일로부터 1개월 이후부터 만기 1개월 전까지 가능하기 때문에 현 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기 어렵습니다.
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
교환사채 발행에 관한 자세한 내용은 2025년 4월 9일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.