| 1. 발행회사 | 회사명 | KESTREL TOPCO INC. | ||
| 국적 | 캐나다 | 대표자 | Tawfiq Popatia | |
| 자본금(원) | - | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 6,596,060 | 주요사업 | 타 회사 지분 소유 및 지배 등 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 746,845 | ||
| 취득금액(원) | 270,528,238,163 | |||
| 자기자본(원) | 10,963,191,867,177 | |||
| 자기자본대비(%) | 2.47 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 746,845 | ||
| 지분비율(%) | 11.01 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 캐나다 항공사 WestJet 지분 투자를 위한 지주회사 지분 등 취득 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2025-07-09 | |||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-09 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 8. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 가. 본 공시는 캐나다 항공사인 WestJet에 대한 소수지분 투자를 위하여, 그 지배기업인 Kestrel Topco Inc. 및 Kestrel Holdings Inc.의 신주 및 구주를 취득하고, 당해 구주의 매도인들이 Kestrel Topco Inc.에 대하여 보유 중인 후순위주주대출 원리금 채권을 양수하는 총 거래금액 USD 220MIL 규모의 거래에 관한 것임. 나. 상기 '2.취득내역'의 '취득금액'은 Kestrel Topco Inc.의 신주, 구주 취득 대가 총액인 USD 193,788,136에 대한 원화 환산 금액이며, 이사회결의일(2025-05-09) 최초 고시 환율을 적용함 (KRW/USD=1396.0). 상기 '2.취득내역'의 '취득주식수' 및 '취득금액'은 추후 환율 변동 및 최종 매매대금 조정에 따라 변동될 수 있음. 다. 상기 '2.취득내역'의 '자기자본' 및 '7.최근 사업연도말 자산총액'은 2024년도 말 대한항공의 연결재무제표 기준임. 라. 상기 '6.취득예정일자'는 거래종결 예정일이며, 선행조건 충족 여부에 따라 변경될 수 있음. 마. 발행회사는 그 계열회사인 WestJet Group Inc.를 지배 중인 지澧말/SPC에 해당하며, 하기 ‘발행회사의 요약 재무상황’ 중 자본금을 제외한 나머지 항목은 WestJet Group Inc.의 연결재무제표를 기준으로 작성하였음. 바. 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 9,081,416 | 11,727,821 | -2,646,484 | - | 7,354,685 | -745,754 |
| 전연도 | 8,929,657 | 10,545,174 | -1,615,917 | - | 6,506,801 | 84,116 |
| 전전연도 | 7,205,094 | 8,808,148 | -1,603,054 | - | 4,584,119 | -706,477 |