주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 05 월 09 일

회 사 명 :	(주)형지글로벌
대 표 이 사 :	최준호
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 하모니로177번길 49
	(전 화) 02-3498-0495
	(홈페이지)http://http://www.castelbajac.com



작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)최 준 호
	(전 화) 02-3498-0379

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류			회차	5	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발敾舅			2024년 03월 15일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2027년 03월 15일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			7,000,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		3,000,000,000
	취득금액(원)		3,302,087,094
	취득 경위		사채권자와 계약에 따른 만기전 취득
7. 매도 결정일			2025년 05월 09일
8. 매도금액	금액(원)		3,467,192,400
	산정 근거		현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 기간 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2025년 05월 09일
10. 매도 목적			운영자금
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		3,346
	전환에 따라 발행할 주식	종류	(주)형지글로벌 기명식 보통주
		주식수	896,592
		주식총수 대비 비율(%)	13.53
	전환청구기간	시작일	2025년 03월 15일
		종료일	2027년 02월 15일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 전환사채 재매각은 당사의 Call Option 행사 채권 중 일부를 Call Option 행사후 재매각 하는 건입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
시너지투자자문 주식회사	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	3,000,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
시너지투자자문 주식회사	-	이주연	-	-	-	제이와이리(주)	100
시너지투자자문 주식회사	-	-	-	이주연	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)