정 정 신 고 (보고)

(주 1)

(주 2)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

1) 발행가액 산정
 당사는 코스닥시장 상장법인으로, [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제2항'에 의거하여 의사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준으로 臼 신주를 발행하여야합니다.

그러나 현재 당사는 코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조에 따라 주권매매가 정지되어 있는 상황으로, 금번 신주의 발행에 있어 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제2항을 적용할 수 없습니다.

이에 당사는 코스닥시장 상장법인으로, [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제3항에 의거하여 동종업종 유사업체의 시가 등을 고려하여 방식을 산정하고자 하였으나 명확히 당사와 일치하는 유사업종을 등을 산출할 수 없어, 당사의 시장환경 등을 최대한 고려할 수 있는 방법을 적용하여 신주 발행금액을 산출하였습니다.

따라서 당사는  [자본시장 및 금융투자업에 관한 법률]에서 정한 대체적인 방법으로외부평가기관(회계법인) 2곳에 평가를 받아 산정된 각각의 주당 평가액(태일회계법인 563원 / 회계법인 해솔 505원)을 단순 평균한 534원을 기준주가로 하여 6.36%의 할인율을 적용해 500원을 신주 발행가액으로 결정하였습니다.

2) 보호예수
금번 발행되는 신주는 사모발행, 제3자배정 유상증자 참여로 인한 최대주주변경, 명목말簾ㅑ또 등으로의 최대주주변경 등의 사유로 전자등록일로부터 1년 보호예수 대상입니다. 하지만 회사는 안정적인 책임경영을 위하여 자발적으로 보호예수를 2년으로 연장할 계획입니다.

3) 청약에 관한 사항
- 청약일 : 2025년 08월 07일

4) 기타사항
① 상기 사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
②신주 납입일은 납입예정자의 자금조달 과정에서 미국정부(SEC)의 승인절차 지연의 경우가 발생할 경우 변동될 수 있습니다.
③ 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
④ 본 건 신주발행과 관련되 발행조건(일정, 발행주식수 등)의 변경시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회결의 사항을 수정할 수 있습니다.
⑤ 상기 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 재무구조 개선 및 운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 사용되어질 계획입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

* 당사는 시장의 환경변화 및 대외적 변수에 대응하여 회사 운영에 필요한 운영경비등으로 사용할 예정입니다.

주) FIRSTVITAL INC. 는 2024년  9월 미국 델라웨어주에 법률에 따라 설립된 법인입니다.

주) FIRSTVITAL INC. 는 2024년  9월 미국 델라웨어주에 법률에 따라 설립된 법인으로 2024년말 재무정보는 최종 결산 정보를 수취하는 대로 정정공시 예정입니다.