제목

회사채 1,000억원 발행

내용

맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 “MKIF”)의 이사회는 2025년 5월 27일 MKIF가 제4회차 총액 1,000억원, 5년 만기, 고정금리 무보증 공모 사채(이하 “본 회사채”)를 발행(이하 “본 회사채 발행”)하는 안건을 결의하였습니다. MKIF는 2025년 5월 28일 금융감독원 본 회사채 발행을 위한 증권신고서를 제출할 계획이고, 발행 금리는 2025년 5월 30일 수요예측을 통해 결정되는 가산금리를 2025년 6월 10일 기준 국내 민간채권평가회사 4사(*)가 최종으로 제공하는 MKIF 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균에 적용하여 산정될 예정입니다. 청약, 배정 및 주금 납입은 2025년 6월 11일에 이루어질 예정(**)이고, MKIF는 본 회사채 발행을 통해 조달할 1,000억원을 2025년 6월 11일에 만기가 도래하는 기존 제2-2회차 총액 1,000억원, 7년 만기, 고정금리 무보증 사채(***)를 상환하는데 사용할 계획입니다. 본 회사채의 주요 조건 1. 발행개요: 제4회차, 총액 1,000억원, 5년 만기, 고정금리 무보증 공모사채 2. 신용등급: AA0 (한국기업평가 / 한국신용평가) 3. 표시통화: 원화 4. 발행일: 2025년 6월 11일 5. 상환기일: 2030년 6월 11일 6. 발행금리: 2025년 5월 30일 수요예측을 통해 결정되는 가산금리를 2025년 6월 10일(청약일 1영업일 전) 기준 국내 민간채권평가회사 4사(*)가 최종으로 제공하는 MKIF 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균에 적용하여 산정 7. 이자지급주기: 매 분기별 지급 8. 대표주관회사 및 인수회사: 삼성증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) (*)한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가 (**)일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 조정될 가능성도 존재함 (***)2018년 6월 11일 MKIF가 공시한 “MKIF 회사채 2,000억원 발행” 참고