정 정 신 고 (보고)
| 2025년 05월 28일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 04월 17일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 매도 결정일 | 납입일 변경 | 2025년 05월 30일 | 2025년 07월 18일 |
| 1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일 | 납입일 변경 | 주1) | 주2) |
| 2) 매수인별 세부 명세 | 납입일 변경 | 주3) | 주4) |
주1)
1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일
| 구분 | 지급(예정)일 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2025년 04월 17일 | 315,000,000 | - |
| 잔금 | 2025년 05월 30일 | 5,460,000,000 | - |
| 합계 | - | 5,775,000,000 | - |
주2)
1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일
| 구분 | 지급(예정)일 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2025년 04월 17일 | 315,000,000 | - |
| 잔금(일부) | 2025년 05월 28일 | 210,000,000 | |
| 잔금 | 2025년 07월 18일 | 5,250,000,000 | - |
| 합계 | - | 5,775,000,000 | - |
주3)
2) 매수인별 세부 명세
| 매수인 | 전자등록금액(원) | 매매대금(원) | 계약금(원) | 잔금(원) |
|---|---|---|---|---|
| 지브이비티2호조합 | 5,500,000,000 | 5,775,000,000 | 315,000,000 | 5,460,000,000 |
| 합계 | 5,500,000,000 | 5,775,000,000 | 315,000,000 | 5,460,000,000 |
주4)
2) 매수인별 세부 명세
| 매수인 | 전자등록금액(원) | 매매대금(원) | 계약금(원) | 잔금 일부(원) | 잔금(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지브이비티2호조합 | 5,500,000,000 | 5,775,000,000 | 315,000,000 | 210,000,000 | 5,250,000,000 |
| 합계 | 5,500,000,000 | 5,775,000,000 | 315,000,000 | 210,000,000 | 5,250,000,000 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 04월 17일 | |
| 회 사 명 : | 씨비아이 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 오경원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남동구 남동대로 208 | |
| (전 화)032-816-3550 |
||
| (홈페이지)http://www.cheongbo.co.kr |
||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)이정직 |
| (전 화)032-816-3550 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 11 | 종류 | 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 04월 11일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 04월 13일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 6,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
5,500,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 5,906,821,908 | |||||
| 취득 경위 | 발행회사의 조기상환청구권 행사로 인한 취득(30억원) 사채권자와 협의에 따른 만기전 조기 취득(25억원) |
|||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 07월 18일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 5,775,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 외부평가기관의 매도 대상 사채 평가금액 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 04월 17일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 타법인 주식 취득 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 0 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,000 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 5,500,000 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
9.71 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 04월 13일 | ||||
| 종료일 | 2026년 03월 13일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 납입일로부터 1년이되는 날인 2024년 04월 13일에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가) 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%
나) 조기상환청구 기간:
| 조기상환일 | 조기상환 청구기간 | 조기상환수익률 | |
| FROM | TO | ||
| 2024-04-13 | 2024-02-13 | 2024-03-14 | 104.1062% |
| 2024-07-13 | 2024-05-14 | 2024-06-13 | 105.1780% |
| 2024-10-13 | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 106.2687% |
| 2025-01-13 | 2024-11-14 | 2024-12-16 | 107.3784% |
| 2025-04-13 | 2025-02-12 | 2025-03-14 | 108.5075% |
| 2025-07-13 | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 109.6564% |
| 2025-10-13 | 2025-08-14 | 2025-09-15 | 110.8253% |
| 2026-01-13 | 2025-11-14 | 2025-12-15 | 112.0148% |
다) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점
라) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점 및 기업은행 남동2단지기업금융지점
마) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전일까지 “발행회사”에 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다.
바) 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구내역(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)을 기재한 문서 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
2. 상기 '8. 매도금액'은 외부평가기관의 매도 대상 사채 평가금액에서 천만원 단위를 올림 적용한 가액으로 산정하였습니다.
- 평기기관 : 회계법인 해솔
- 평가기준일 : 2025년 4월 16일
- 평가대상 : 씨비아이(주) 제11회 전환사채(전자등록금액 55억 원)
- 평가금액 : 6,275,248,081원 (주당 1,140원)
3. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금일 기준이며, 대금 수령일정과 매수인별 세부 명세는 다음과 같습니다.
1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일
| 구분 | 지급(예정)일 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2025년 04월 17일 | 315,000,000 | - |
| 잔금(일부) | 2025년 05월 28일 | 210,000,000 | |
| 잔금 | 2025년 07월 18일 | 5,250,000,000 | - |
| 합계 | - | 5,775,000,000 | - |
2) 매수인별 세부 명세
| 매수인 | 전자등록금액(원) | 매매대금(원) | 계약금(원) | 잔금 일부(원) | 잔금(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지브이비티2호조합 | 5,500,000,000 | 5,775,000,000 | 315,000,000 | 210,000,000 | 5,250,000,000 |
| 합계 | 5,500,000,000 | 5,775,000,000 | 315,000,000 | 210,000,000 | 5,250,000,000 |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지브이비티2호조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 | 5,500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 지브이비티2호조합 | 2 | 이훈 | 10 | 이훈 | 10 | 이훈 | 10 |
| - | - | - | - | 김민지 | 10 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | - |
| 자산총계 | 5,800 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 5,800 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 5,800 | 감사의견 | - |