주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025 년  05 월  30 일


회     사     명  : 케이이엠텍 주식회사
대  표   이  사  : 박 용 직
본 점  소 재 지 : 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층

(전  화) 031-8040-0500

(홈페이지) http://www.kem-tech.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책)  대표이사           (성  명)  박 용 직

(전  화) 031-8040-0500


자기 전환사채 매도 결정


1. 사채의 종류 회차 17 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자 2024년 02월 29일
3. 사채발행방법 사모
4. 사채만기일 2027년 02월 28일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) 10,000,000,000
6. 매도 대상
   사채의 만기전
   취득내역
매도 대상 사채의 권면(活湄佇)
금액(원)
5,000,000,000
취득금액(원) 5,310,251,528
취득 경위 2025년 2월 5일, 사채권자와의 별도 합의
7. 매도 결정일 2025년 05월 30일
8. 매도금액 금액(원) 5,000,000,000
산정 근거 전환사채 공정가치 및 매도 후 사채조건 변경을
고려하여 매수자와 협의를 통해 산정
9. 매도대금 수령(예정)일 2025년 05월 30일
10. 매도 목적 시설자금
11. 전환에 관한
    사항
전환비율(%) 100
보고일 현재 전환가액(원/주) 3,635
전환에 따라
발행할 주식
종류 케이이엠텍 주식회사 기명식 보통주
주식수 1,375,515
주식총수 대비
비율(%)
5.19
전환청구기간 시작일 2025년 03월 01일
종료일 2027년 01월 28일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
13. 기타 투자판단에 참고할 사항


1. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'에 수령할 매도대금은, 회사와 매수자 간 2025년 5월 30일에 체결 예정인 부동산 매매계약의 계약금 및 중도금으로서, 이를 본 전환사채의 대용 지급 방식으로 상계 처리합니다.

2. 상기 '11. 보고일 현재 전환가액(/주)'는 2025년 04월 29일 시가하락에 따른 전환가액 조정이 적용되었습니다.


【매수자에 관한 사항】
매수자명 회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위 매도결정 전후
6월이내
거래뼁 및 계획
매수한
사채의 권면
금액(원)
비고
주식회사 엔터미디어 -

유형자산 양수대금 중

계약금 및 중도금 대용지급

유형자산 양수대금 중
계약금 및 중도금(51억원) 지급
5,000,000,000 -



【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
주식회사 엔터미디어 911 이경호 14.36 - - 이경호 14.36
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024년 결산기 12월
자산총계 34,785 매출액 3,752
부채총계 29,704 당기순손익 -5,761
자본총계 5,080 외부감사인 삼도회계법인
자본금 975 감사의견 적정