정 정 신 고 (보고)
| 2025년 06월 05일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 자기 전환사채 매도 결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 02월 26일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령 예정일 |
대금수령 (예정)일 변경 |
2025년 06월 27일 |
2025년 09월 15일 |
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| 11. 전환에 관한 사항 - 보고일 현재 전환가액(원/주) |
4월 15일 전환가액 조정 |
985원 | 655원 | |||||||||||||||||
| 11. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 |
전환가액 조정에 따른 주식 변동 |
1,015,228주 | 1,270,972주 | |||||||||||||||||
| 11. 전환에 관한 사항 - 주식총수 대비 비율(%) |
의결권 있는 발행주식총수 변동에 따른 정정 |
10.16% | 10.46% | |||||||||||||||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
전환에 따른 발행할 주식 및 주식총수 대비 비율(%), 대금수령 (예정)일 변경 |
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 26억원(권면) 중 10억원(권면)을 재매각 하는 건입니다. - 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다 - 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)이 없습니다. |
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 26억원(권면) 중 10억원(권면)을 재매각 하는 건입니다. - 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 품塑 있는 발행주식총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식 1,270,972주를 포함하여 비율을 계산하였습니다. - 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)이 없습니다. |
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| 최대주주의 특수관계인 내용추가 |
- |
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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 02월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 투비소프트 | |
| 대 표 이 사 : | 김모란희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩) | |
| (전 화) 02-2140-7700 |
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| (홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)공시책임이사 | (성 명)한증섭 |
| (전 화) 02-2140-7700 |
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자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 15 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 01월 15일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 01월 15일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 2,600,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
1,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 1,010,410,958 | |||||
| 취득 경위 | - 취득일자 : 2024년 07월 23일 - 권면금액 : 2,600,000,000원 - 취득금액 : 2,627,068,493원 - 취득사유 : 인수인과 상호합의에 의한 조기상환 |
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| 7. 매도 결정일 | 2025년 02월 26일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,010,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와의 협의에 의한 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 09월 15일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 655 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)투비소프트 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,270,972 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
10.46 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 01월 15일 | ||||
| 종료일 | 2026년 12월 15일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 26억원(권면) 중 10억원(권면)을 재매각 하는 건입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 전환에 따라 발행할 주식은 발행된(1차 매도 및 전환청구 3월 10일)주식 507,614주와 9월 15일 2차 매도 이후 전환에 따라 발행할 주식 763,358주를 포함하여 계산하였습니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식총수에서 상기 11.전환에 관한 사항 전환에 따라 발행할 주식 1,270,972주를 포함하여 비율을 계산하였습니다.
- 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)이 없습니다.
- 매수자에 대한 대금 수령(예정)일과 매각(예정)일은 다음과 같습니다.
1. 매수자 : (주)투비소프트에이엑스
2. 1차 매각(예정)일 : 2025년 03월 10일
- 매각대금 : 2025년 03월 10일 50,500만원 입금
3. 2차 매각(예정)일 : 2025년 09월 15일
- 매각대금 : 2025년 09월 15일 50,500만원 입금
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)투비소프트 에이엑스 |
최대주주의 특수관계인 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 1,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매수자명 | 최대주주와의 관계 |
전환사채 발행당시 보유 주식 |
전환에 따라 발행할 주식 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| (주)투비소프트에이엑스 | 최대주주 (개인)가 법인 지분 100% 보유 |
- | - | 1,270,972 | 10.46 | 1. (주)투비소프트에이엑스의 매수(예정) 및 전환청구 (예정) 내역은 다음과 같습니다1) 2025년 03월 10일 : 1차 매수 5억(권면) / 발행된 주식 507,614주 2) 2025년 09월 15일 : 2차 매수(예정) 5억(권면) / 발행할 주식 763,358주 2. 전환에 따라 발행할 주식은 상기 1. (주)투비소프트에이엑스의 매수(예정) 및 전환청구 (예정)의 주식을 모두 포함하였습니다. |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)투비소프트 에이엑스 |
1 | 김모란희 | 100.0 | - | - | 김모란희 | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년말 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,008 | 매출액 | 5,551 |
| 부채총계 | 793 | 당기순손익 | -429 |
| 자본총계 | 215 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 95 | 감사의견 | - |