주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2025 년 06 월 09 일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 엑시온그룹 |
| 대 표 이 사 : |
이승철 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩) |
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(전 화) 070-7435-5472
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(홈페이지)http://www.exiongroup.co.kr
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 본부장
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(성 명) 김기환
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(전 화) 070-7435-5472
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타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 엠제이테크 |
| 국적 |
대한민국 |
대표자 |
정재영 |
| 자본금(원) |
900,000,000 |
회사와 관계 |
- |
발행주식
총수(주) |
1,800,000 |
주요사업 |
기계 설비 DUCT 및 배관 공사업, 건축 공사, 플랜트/토목 배관 설치 사업, 제조업 |
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
신주취득 여부 |
아니오 |
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
1,800,000 |
| 양수금액(원)(A) |
7,500,000,000 |
| 총자산(원)(B) |
58,139,774,712 |
| 총자산대비(%)(A/B) |
12.90 |
| 자기자본(원)(C) |
45,015,633,763 |
| 자기자본대비(%)(A/C) |
16.66 |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
1,800,000 |
| 지분비율(%) |
100 |
| 4. 양수목적 |
사업다각화 및 신성장동력 확보 |
| 5. 양수예정일자 |
2025년 06월 09일 |
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
정재영 |
| 자본금(원) |
- |
| 주요사업 |
- |
| 본점소재지(주소) |
경기도 화성시 동탄대로 |
| 회사와의 관계 |
- |
| 7. 거래대금지급 |
-계약금: 2025년 06월 09일 - 10억원
(주식양수 목적 실사 보증금(10억원) 상계처리)
-잔 금: 2025년 06월 09일 - 65억원
(제12회차 영구전환사채 대용납부) |
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예 |
| - 근거 및 사유 |
가. 근 거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)
나. 사 유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 |
| 외부평가기관의 명칭 |
삼도회계법인 |
| 외부평가 기간 |
2025년 05월 21일 ~ 2025년 06월 05일 |
| 외부평가 의견 |
본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 5,659백만원 ~ 10,008백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 7,522백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2025년 06월 09일 |
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1 |
| 불참(명) |
1 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
불참 |
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오 |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
예 |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오 |
| - 계약내용 |
- |
- 양수 대상 주식(주식회사 엠제이테크 주식) 인수 후 양수 대상 회사와 소규모합병을 계획 중이며(주식회사 엑시온그룹 존속), 최종 합병 추진 여부가 향후 별도 이사회결의 등의 절차를 거쳐 결정되는 경우 즉시 공시할 예정입니다.
※ 2025년 06월 09일 공시된 주요사항보고서(전환사채발행결정) 본문에 '정재영'으로부터 (주)엠제이테크 주식 양수대금으로 대납한 (주)엑시온그룹의 제12회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채는 전환일 기준으로 전환되는 주식은 현 최대주주의 지분보다 적기 때문에 '경영권에 대한 영향'이 없습求.
- 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식 총수'는 발행회사의 최근 사업연도(2024년)말 재무제표 기준입니다.
- 상기 2. '양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 2024년 12월 31일 재무제표 연결 기준입니다.
- 상기 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율는 양수 대상 주식(주식회사 엠제이테크 발행주식)의 소유권 이전이 완료된 일자입니다. 본 양수결정에 따라 이사회의 결정 당일 거래상대방과 "전환사채 인수계약서를"를 체결하였으며, '정재영'이 보유한 (주)엠제이테크 주식 1,800,000주를 당사가 인수함에 따라 주식회사 엠제이테크의 주식 100%에 대한 소유권이 당사에게 이전되었습니다.
-상기.3 거래대금지급에 대해서는 '정재영'이 보유하고 있는 (주)엠제이테크 주식 1,800,000주는 (주)엑시온그룹이 발행할 제12회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채의 사채납입금과 상계할 예정입니다.
- 상기 5. 양수예정일자는 양수 대상 주식(주식회사 엠제이테크 발행주식)의 소유권 이전이 완료된 일자입니다.
- 상기 6. 거래상대방 자본금(원)과 주요사업은 거래상대방이 자연인인 경우 기업공시서식 기준에 따라 내용을 생략하였습니다.
- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해주시기 바랍니다.
※ 관련공시 :
- 2025년 06월 09일 주요사항보고서(전환사채발행결정) - (주)엑시온그룹 제12회차 무기명식 무보증 사모 영구전환사채
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
38,686,532,269 |
30,325,543,216 |
8,360,989,053 |
900,000,000 |
74,107,006,328 |
3,657,384,061 |
적정 |
대주회계법인 |
| 전년도 |
27,268,517,048 |
22,564,912,056 |
4,703,604,992 |
900,000,000 |
60,182,894,222 |
1,813,190,481 |
적정 |
대주회계법인 |
| 전전년도 |
18,856,319,518 |
16,363,596,767 |
2,492,722,751 |
500,000,000 |
51,307,404,806 |
1,247,252,188 |
- |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 정재영 |
대한민국 |
경기도 화성시 동탄대로 |
| 직업(사업내용) |
기업 경영인 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 최대주주 |
- |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
자본금 |
- |
| 부채총계 |
- |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
- |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
- |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |