정 정 신 고 (보고)
| 2025년 6월 25일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2022년 4월 8일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 사채만기로 인한 정정 | - | 마. 2025년 6월 24일 만기일 기준 사채발행금액 127억원 중 교환 청구금액 60억원, 조기상환청구금액 6억원, 만기전취득사채 48억원 외상환되지 아니한 13억원은 사채권자와 협의하여 취득후 소각할 예정입니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 6월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 디딤 | |
| 대 표 이 사 : | 이 정 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24(논현동) | |
| (전 화)032-819-6870 | ||
| (홈페이지)http://www.dididmglobal.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)표 세 진 |
| (전 화)032-819-6870 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 10 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 16,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 34,000,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 16,000,000,000 | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 2.0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 5.0 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2025년 06월 24일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 표면이율 연단리 2.0%를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4씩 후급(단, 원단위 미만은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [이자지급기일] 2022년 09월 24일, 2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일 2023년 09월 24일, 2023년 12월 24일, 2024년 03월 24일, 2024년 06월 24일 2024년 09월 24일, 2024년 12월 24일, 2025년 03월 24일, 2025년 06월 24일 |
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| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액에 대한 연복리 5.0%의 만기보장수익률이 보장되는 금액인 전자등록금액에 109.6452%를 곱한 금액의 전부(단, 원단위 미만 금액은 절사함)를 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 1,492 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다. 가. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격 나. 최근일 가중산술평균주가 다. 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 |
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| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 10,723,860 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
25.75 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 06월 24일 | ||||||
| 종료일 | 2025년 05월 24일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | - |
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| 시가하락에 따른 전환가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | - | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) |
- | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 |
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| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2022년 06월 13일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2022년 06월 24일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 기타 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2022년 06월 13일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | ||||||
| 불참 (명) | - | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환 금지 및 분할 금지) | |||||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2023년 12월 24일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일의 20일전부터 10일전까지(이하 "조기상환청구기간") 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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나. 조기상환청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환지급장소: 신한은행 남동공단기업금융1센터
라. 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
마. 2025년 6월 24일 만기일 기준 사채발행금액 127억원 중 교환 청구금액 60억원, 조기상환청구금액 6억원, 만기전취득사채 48억원 외상환되지 아니한 13억원은 사채권자와 협의하여 취득후 소각할 예정입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)제이엔엠파트너스 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 13,000,000,000 | - |
| (주)이브이오리서치 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 하우투파트너스(주) | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | - | - | - | - |
K-Contents & K-Food to Global 사업 및 당사 외식사업의 해외확장을 위한 타법인 유가증권취득
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
K-Contents & K-Food to Global 사업 및 당사 외식사업의 해외확장을 위한 타법인 유가증권취득
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
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| 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 1,298 | 2,311,248 | 2022년 05월 07일 ~ 2224년 04월 07일 | - | |||
| 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2,000,000,000 | 1,172 | 1,706,484 | 2022년 05월 31일 ~ 2024년 04월 30일 | - | |||
| 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2,000,000,000 | 1,130 | 1,769,911 | 2023년 02월 28일 ~ 2025년 01월 28일 | - | |||
| 제5회 무기명식 무보증 사모 교환사채 | 1,500,000,000 | 2,036 | 736,738 | 2021년 03월 29일 ~ 2026년 02월 26일 | - | |||
| 소계 | 8,500,000,000 | - | (A) | 6,524,381 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 16,000,000,000 | 1,492 | (B) | 10,723,860 | 2023년 06월 24일 ~ 2025년 05월 24일 | - | ||
| 합계 | 24,500,000,000 | - | 17,248,241 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 41,651,732 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 41.41 | |||||||
주1) 당사는 본 보고서 제출일 현재 2022년 4월 8일 기 공시된 제9회차 사모 전환사채 40억원 발행(납입예정일: 2022년 6월 24일)건의 납입일정 및 발행대상자 등 변경에 대한 정정공시를 진행하였습니다.
주2) 상기 신규 발행 사채권 잔액 및 전환가능주식수, 그리고 기발행주식총수 대비 비율에는 본 보고서 제출일 현재 진행중인 상기 주1)에 명시한 제9회차 사모 전환사채권 40억원에 대한 내용은 포함하지 않았습니다. 단, 본 보고서의 2-1. 정관상 잔여 발행한도(원)에는 제9회차 사모 전환사채 40억원을 한도에 포함하여 차감후 산정하여 기재하였습니다.