주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 06월 26일

회 사 명 :	주식회사 엔켐
대 표 이 사 :	오 정 강
본 점 소 재 지 :	충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944)
	(전 화)041-568-9454
	(홈페이지)https://www.enchem.net



작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)최재희
	(전 화)041-568-9454

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류			회차	11	종류	무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
2. 사채발행일자			2023년 05월 11일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2028년 05월 11일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			31,500,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		11,000,000,000
	취득금액(원)		12,761,959,004
	취득 경위		당사의 매도청구권(Call option) 행사
7. 매도 결정일			2025년 06월 26일
8. 매도금액	금액(원)		10,000,000,000
	산정 근거		취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여, 매수자와 협의를 통하여 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2025년 07월 18일
10. 매도 목적			운영자금 등
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		73,305
	전환에 따라 발행할 주식	종류	주식회사 엔켐 기명식 보통주
		주식수	136,416
		주식총수 대비 비율(%)	0.64
	전환청구기간	시작일	2024년 05월 11일
		종료일	2028년 04월 11일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 19,500,000,000원, 당사가 매도청구권(Call option) 행사로 만기전 취득한 금액은 11,000,000,000원입니다.

나. 상기 '6. 취득금액'은 당사의 매도청구권(Call option) 행사시 투자자에게 지급된 콜프리미엄이 포함된 금액입니다.

다. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.

라. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.

마. 제11회차 전환사채권 발행 결정 공시 : 2023년 05월 09일
취득공시일 : 2023년 05월 11일

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
위즈돔디비 제일차(주)	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달 을 위해 투자자의 의향, 납 입 확약, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정	-	10,000,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
위즈돔디비 제일차(주)	2	황재영	50.00	-	-	황재영	50.00
위즈돔디비 제일차(주)	2	-	-	-	-	김동언	50.00

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2024년	결산기	12월
자산총계	34,289	매출액	5,304
부채총계	34,289	당기순손익	-
자본총계	0	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-