정 정 신 고 (보고)
| 2025년 06월 30일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 04월 29일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2028년 06월 30일 | 2028년 07월 28일 | ||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 (원/주) |
기산일 변경에 따른 전환가액 정정 | 5,003 | 5,013 | ||||||||||
| 9. 사채발행방법 - 전환에 따라 발행할 주식 |
기산일 변경에 따른 전환주식수 정정 |
|
|
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| 9. 사채발행방법 - 전환청구기간 |
납입일 변경에 따른 정정 | - 시작일 : 2026년 06월 30일 - 종료일 : 2028년 06월 29일 |
- 시작일 : 2026년 07월 28일 - 종료일 : 2028년 07월 27일 |
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 납입일 변경에 따른 정정 | [Put option에 관한 사항] "투자자”는 본건 전환사채의 발행일로부터 1년이 되는날인2026년[06]월 [30]일 및 이후 매[3]개월마다 본건 전환사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환의 청구기간은 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간으로 하고, 조기상환수익률은 연[6]%로 한다. |
[Put option에 관한 사항] "투자자”는 본건 전환사채의 발행일로부터 1년이 되는날인2026년[07]월 [28]일 및 이후 매[3]개월마다 본건 전환사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환의 청구기간은 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간으로 하고, 조기상환수익률은 연[6]%로 한다. |
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| 12. 납입일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2025년 06월 30일 | 2025년 07월 28일 | ||||||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 1. 특약사항에 관한 사항 |
계약조건 변경에 따른 정정 | 본건 전환사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하“매수인”)는 본건 전환사채의 발행일 1년 이후부터 3년이 되는 날까지 매3개월에 해당하는 날마다 투자자가 보유하고 있는 본건 전환사채 권면총액 전체 금액 중 50%에 해당하는 금액에 보장수익률[6]%를 가산한 금액으로 매수인에게 매도하여 줄 것을 투자자에게 청구할 수 있다. | 본건 전환사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하“매수인”)는 본 전환사채의 발행일 1년 이후부터 3년이 되는 날까지 매3개월에 해당하는 날마다 투자자가 보유하고 있는 본건 전환사채 권면총액 전체 금액 중 50%에 해당하는 금액에 보장수익률[8]%를 가산한 금액으로 매수인에게 매도하여 줄 것을 투자자에게 청구할 수 있다. | ||||||||||
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 인수인 변경에 따른 정정 | 주1) | 주2) | ||||||||||
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
인수인 변경에 따른 정정 | 주3) | 4) | ||||||||||
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 | 공시서식 변경에 따른 정정 | (신설) |
|
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| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 기산일 변경에 따른 전환가액 및 주식수 정정 | 주5) | 주6) |
주1)
| 峠 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스디인터랙티브 | - | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 없음 | 15,000,000,000 | - |
주2)
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대주투자조합 | - | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 없음 | 15,000,000,000 | - |
주3)
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에스디인터랙티브 | 1 | 김상원 | 100 | - | - | 김상원 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 131 | 매출액 | 28 |
| 부채총계 | 248 | 당기순손익 | 1 |
| 자본총계 | 131 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
주4)
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 대주투자조합 | 2 | 한민규 | 90 | 김도담 | 10 | 한민규 | 90 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 1,500 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,500 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 기존 출자금 + 조합원들로부터 추가 출자 | 조성경위 | 당 조합은 상장회사 메자닌 투자 등을 목적으로 결성되어 본 투자를 결정하게 되었음. |
주5)
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,070,000,000 | 4,516 | 679,805 | 2024년 12월 26일 ~ 2026년 11월 26일 | - | |||
| 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 24,000,000,000 | 3,087 | 7,774,538 | 2026년 03월 19일 ~ 2028년 03월 19일 | - | |||
| 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 3,931 | 763,164 | 2026년 05월 09일 ~ 2028년 04월 08일 | - | |||
| 소계 | 30,070,000,000 | - | (A) | 9,217,507 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 15,000,000,000 | 5,003 | (B) | 2,998,201 | 2026년 06월 30일 ~ 2028년 06월 29일 | - | ||
| 합계 | 45,070,000,000 | - | 12,215,708 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 48,740,317 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 25.06 | |||||||
주6)
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,070,000,000 | 4,516 | 679,805 | 2024년 12월 26일 ~ 2026년 11월 26일 | - | |||
| 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 24,000,000,000 | 3,087 | 7,774,538 | 2026년 03월 19일 ~ 2028년 03월 19일 | - | |||
| 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 3,931 | 763,164 | 2026년 05월 09일 ~ 2028년 04월 08일 | - | |||
| 소계 | 30,070,000,000 | - | (A) | 9,217,507 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 15,000,000,000 | 5,013 | (B) | 2,992,220 | 2026년 07월 28일 ~ 2028년 07월 27일 | - | ||
| 합계 | 45,070,000,000 | - | 12,209,727 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 48,740,317 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 25.05 | |||||||
주요사항보고서 / 거래소 키資퓜 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 04월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 소룩스 | |
| 대 표 이 사 : | 정재준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 | |
| (전 화) 02-2668-2600 | ||
| (홈페이지)http://www.solux.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리본부장 | (성 명) 이창용 |
| (전 화) 02-2668-2600 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 5 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 15,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 29,100,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 15,000,000,000 | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 4 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 8 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2028년 07월 28일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 만기까지 전환하지 않은 사채에 관하여는 연 복리 [8]%의 이율로 적용한원리금을 만기일에 일시 지급한다. 단, 기지급된 표면이자는 차감하고 지급한다. 만기일이 은행의 휴무일인 경우에는 직후 영업일을 상환일로 한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기일시상환 | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 5,013 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 소룩스 기명식 보통주식 | ||||||
| 주식수 | 2,992,220 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
6.14 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 07월 28일 | ||||||
| 종료일 | 2028년 07월 27일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 본 계약에서 명시적으로 달리 정하지 않는 한, 본 호에서 전환가격이라 함은 본 호에 의하여 조정이 이미 일어났던 경우의 조정 후 전환가격을 포함한다. 가. “투자자”이 전환청구를 하기 전에“발행회사”가“투자자”의 전환가격을 하회하는 발행가격 등으로 유상증자, 주식관련 사채 등을 발행할 경우에는 전환가격은 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. - 다 음 - 조정 후 전환가격 = 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 나 무상증자 또는 주식배당의 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 조정 후 전환가격 = 조정전 전환가격 ×기발행주식수/(기발행주식수+신발행주식수) 다. 전환권의 행사후에도“투자자”은 본 계약서에서“발행회사”에 대하여 가지는 권리(전환권행사로 인하여 소멸되는 사채와 관련된 권리는 제외한다)를 그대로 보유한다. 다만, 전환으로 보유한 주식의50% 이상이 양도된 경우에는 그 권리는 상실한다. |
|||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | - | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으 조정가능한 잔여 발행한도 (원) |
- | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [Put option에 관한 사항] "투자자”는 본건 전환사채의 발행일로부터 1년이 되는날인2026년[07]월 [28]일 및 이후 매[3]개월마다 본건 전환사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환의 청구기간은 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간으로 하고, 조기상환수익률은 연[6]%로 한다. |
|||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2025년 04월 29일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2025년 07월 28일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2025년 04월 29일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | 1 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할 금지) | |||||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 특약사항에 관한 사항
본건 전환사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하“매수인”)는 본건 전환사채의 발행일 1년 이후부터 3년이 되는 날까지 매3개월에 해당하는 날마다 투자자가 보유하고 있는 본건 전환사채 권면총액 전체 금액 중 50%에 해당하는 금액에 보장수익률[8]%를 가산한 금액으로 매수인에게 매도하여 줄 것을 투자자에게 청구할 수 있다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대주투자조합 | - | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 없음 | 15,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 대주투자조합 | 2 | 한민규 | 90 | 김도담 | 10 | 한민규 | 90 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 1,500 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,500 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 기존 출자금 + 조합원들로부터 추가 출자 | 조성경위 | 당 조합은 상장회사 메자닌 투자 등을 목적으로 결성되어 본 투자를 결정하게 되었음. |
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 투자자와 납입자 변경 합의로 인한 정정 |
| 향후 계획 | 다른 투자자와 전환사채 인수에 관한 협의를 완료하여 인수자를 변경함 (향후 동일한 사안 발생 시 투자가능한 다른 투자자 물색 예정) |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 발행일 현재 미정 | 발행일 현재 미정 | 발행일 현재 미정 | 발행일 현재 미정 |
주1) 상위 미확정 사항은 추후 이사회 결의를 통하여 확정 시 공시될 예정입니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,070,000,000 | 4,516 | 679,805 | 2024년 12월 26일 ~ 2026년 11월 26일 | - | |||
| 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 24,000,000,000 | 3,087 | 7,774,538 | 2026년 03월 19일 ~ 2028년 03월 19일 | - | |||
| 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 3,931 | 763,164 | 2026년 05월 09일 ~ 2028년 04월 08일 | - | |||
| 소계 | 30,070,000,000 | - | (A) | 9,217,507 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 15,000,000,000 | 5,013 | (B) | 2,992,220 | 2026년 07월 28일 ~ 2028년 07월 27일 | - | ||
| 합계 | 45,070,000,000 | - | 12,209,727 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 48,740,317 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 25.05 | |||||||