주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 7 월 1 일

회 사 명 :	주식회사 플루토스투자
대 표 이 사 :	엄 원 진
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 봉은사로 619, 6층
	(전 화) 02-2051-9640
	(홈페이지)http://www.plutusinvestment.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 유 남 기
	(전 화) 02-2051-9640

未 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류			회차	16	종류	무기명식이권부무보증사모전환사채
2. 사채발행일자			2024년 04월 19일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2027년 04월 19일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			5,010,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		450,000,000
	취득금액(원)		450,000,000
	취득 경위		사채권자와 계약에 따른 만기전 취득
7. 매도 결정일			2025년 07월 01일
8. 매도금액	금액(원)		450,000,000
	산정 근거		현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨
9. 매도대금 수령(예정)일			2025년 07월 01일
10. 매도 목적			운영자금
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		500
	전환에 따라 발행할 주식	종류	(주)플루토스투자 보통주
		주식수	900,000
		주식총수 대비 비율(%)	1.35
	전환청구기간	시작일	2025년 04월 19일
		종료일	2027년 03월 19일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2024년 4월 19일 발행하고 2024년 10월 22일, 2024년 7월 8일 만기전 취득한 '제16회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 50억1천만원(권면) 중 4억5천만원(권면)을 재매각 하는 건입니다.

나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 재매각 전환사채의 전환을 전제로 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
(주)에스프와그로스	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	450,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)에스프아그로스	1	김태림	-	-	-	전대현	100
(주)에스프아그로스	1	전대현	100	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)