정 정 신 고 (보고)

(주1)
(정정 전)

- 본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행에 따른 자기주식 처분 공시로서, 실제 자기주식의 처분에 관한 사항은 교환사채의 교환권 행사 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 상기 교환사채 발행에 관한 세부사항은 瀯瑛 2025년 07월 01일자 주요사항보고서(교환사채 발행결정)를 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 교환사채의 교환가격입니다.

- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자를 기재한 것으로서, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.

- 상기 9의 "처분결정일"은 당사 이사회 결의일입니다.

- 당사는 2024년 10월경부터 중장기 사업계획을 검토하던 중 2025년 3월경 정기주주총회에 즈음하여 주주 등으로부터 기존에 영위해 오던 사업에 대한 지속적인 투자, 기업 설립·인수·합병 등을 통한 신성장 동력의 발굴, 해외법인(중국)에 대한 투자 및 운영 계획 검토 등 필요성이 제기되어 투자대상 선별 등을 포함하여 그 내용을 구체화해 나가게 되었습니다. 그러던 중, 2025년 5월경 위와 같은 투자에 필요한 자금조달 방법의 일환으로 기 보유 중이던 자사주를 활용한 교환사채 발행이 최적의 방안으로 판단하였습니다.

- 주요사항보고서 제출 전영업일 기준 당사 보통주의 최대주주는 이호진(29.48%)이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 총 54.53%로, 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 교환사채 발행에 따른 최대 교환가능 자기주식수는 271,769주로, 발행주식총수의 24.41%에 해당합니다. 단, 교환대상 주식은 당사가 보유한 자기주식으로, 신주 발행은 발생하지 않으며 교환에 따른 최대주주 및 특수관계인의 지분율의 변동이 없어 경영권에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.

- 또한 금번 교환사채 발행에 따른 최대 교환가능 자기주식 수는 271,769주로, 이는 현재 유통주식수인 841,631주의 약 32.29%에 해당합니다. 교환권이 전량 행사될 경우 유통주식수는 기존 대비 크게 증가할 것으로 예상되나, 현 시점에서 교환으로 인한 유통주식수 증가가 시장에 미치는 영향은 예상하기 어렵습니다.

- 금번 교환사채 발행을 통한 자기주식 처분 결정은 당사의 중장기 성장 기반 마련을 위한 수단으로서 신중하게 추진되었으며, 당사는 중장기적으로 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠습니다.

(주1) 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 110%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하여 산정한다.
(주2) 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 처분 예정 자기주식수는 발행주식총수의 24.41%이나 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 본 교환사채는 발행일로부터 90일 이후부터 만기 30일 전까지 교환 가능합니다. 한편, 교환대상 주식은 당사가 보유한 자기주식으로, 신주 발행은 발생하지 않으며 교환에 따른 최대주주 및 특수관계인의 지분율의 변동이 없어 경영권에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단되며, 교환권이 전량 행사될 경우 유통주식測 기존 대비 크게 증가할 것으로 예상되나, 현 시점에서 교환으로 인한 유통주식수 증가가 시장에 미치는 영향은 예상하기 어렵습니다.
(주3) 처분상대방은 내부절차 진행 중에 있습니다.

(주2)
(정정 후)

- 자사주 기초 교환사채 발행관련 트러스톤측의 가처분 신청에 대한 법원의 결정이 나올 때까지 향후 후속 절차를 중단하기로 하였습니다. 추후 변동사항 발생시 정정공시 예정입니다.

- 본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행에 따른 자기주식 처분 공시로서, 실제 자기주식의 처분에 관한 사항은 교환사채의 교환권 행사 여부 따라 달라질 수 있습니다. 상기 교환사채 발행에 관한 세부사항은 당사의 2025년 07월 01일자 주요사항보고서(교환사채 발행결정)를 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 교환사채의 교환가격입니다.

- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자를 기재한 것으로서, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.

- 상기 9의 "처분결정일"은 당사 이사회 결의일입니다.

- 당사는 2024년 10월경부터 중장기 사업계획을 검토하던 중 2025년 3월경 정기주주총회에 즈음하여 주주 등으로부터 기존에 영위해 오던 사업에 대한 지속적인 투자, 기업 설립·인수·합병 등을 통한 신성장 동력의 발굴, 해외법인(중국)에 대한 투자 및 운영 계획 검토 등 필요성이 제기되어 투자대상 선별 등을 포함하여 그 내용을 구체화해 나가게 되었습니다. 그러던 중, 2025년 5월경 위와 같은 투자에 필요한 자금조달 방법의 일환으로 기 보유 중이던 자사주를 활용한 교환사채 발행이 최적의 방안으로 판단하였습니다.

- 주요사항보고서 제출 전영업일 기준 당사 보통주의 최대주주는 이호진(29.48%)이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 총 54.53%로, 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 교환사채 발행에 따른 최대 교환가능 자기주식수는 271,769주로, 발행주식총수의 24.41%에 해당합니다. 단, 교환대상 주식은 당사가 보유한 자기주식으로, 신주 발행은 발생하지 않으며 교환에 따른 최대주주 및 특수관계인의 지분율의 변동이 없어 경영권에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.

- 또한 금번 교환사채 발행에 따른 최대 교환가능 자기주식 수는 271,769주로, 이는 현재 유통주식수인 841,631주의 약 32.29%에 해당합니다. 교환권이 전량 행사될 경우 유통주식수는 기존 대비 크게 증가할 것으로 예상되나, 현 시점에서 교환으로 인한 유통주식수 증가가 시장에 미치는 영향은 예상하기 어렵습니다.

- 금번 교환사채 발행을 통한 자기주식 처분 결정은 당사의 중장기 성장 기반 마련을 위한 수단으로서 신중하게 추진되었으며, 당사는 중장기적으로 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠습니다.

(주1) 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 110%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하여 산정한다.
(주2) 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 처분 예정 자기주식수는 발행주식총수의 24.41%이나 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 본 교환사채는 발행일로부터 90일 이후부터 만기 30일 전까지 교환 가능합니다. 한편, 교환대상 주식은 당사가 보유한 자기주식으로, 신주 발행은 발생하지 않으며 교환에 따른 최대주주 및 특수관계인의 지분율의 변동이 없어 경영권에 미치는 영袖 제한적일 것으로 판단되며, 교환권이 전량 행사될 경우 유통주식수는 기존 대비 크게 증가할 것으로 예상되나, 현 시점에서 교환으로 인한 유통주식수 증가가 시장에 미치는 영향은 예상하기 어렵습니다.
(주3) 처분상대방은 내부절차 진행 중에 있습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기주식 처분 결정

- 자사주 기초 교환사채 발행관련 트러스톤측의 가처분 신청에 대한 법원의 결정이 나올 때까지 향후 후속 절차를 중단하기로 하였습니다. 추후 변동사항 발생시 정정공시 예정입니다.

- 본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행에 따른 자기주식 처분 공시로서, 실제 자기주식의 처분에 관한 사항은 교환사채의 교환권 행사 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 상기 교환사채 발행에 관한 세부사항은 당사의 2025년 07월 01일자 주요사항보고서(교환사채 발행결정)를 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 교환사채의 교환가격입니다.

- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자를 기재한 것으로서, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.

- 상기 9의 "처분결정일"은 당사 이사회 결의일입니다.

- 당사는 2024년 10월경부터 중장기 사업계획을 검토하던 중 2025년 3월경 정기주주총회에 즈음하여 주주 등으로부터 기존에 영위해 오던 사업에 대한 지속적인 투자, 기업 설립·인수·합병 등을 통한 신성장 동력의 발굴, 해炳萱(중국)에 대한 투자 및 운영 계획 검토 등 필요성이 제기되어 투자대상 선별 등을 포함하여 그 내용을 구체화해 나가게 되었습니다. 그러던 중, 2025년 5월경 위와 같은 투자에 필요한 자금조달 방법의 일환으로 기 보유 중이던 자사주를 활용한 교환사채 발행이 최적의 방안으로 판단하였습니다.

- 주요사항보고서 제출 전영업일 기준 당사 보통주의 최대주주는 이호진(29.48%)이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 총 54.53%로, 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 교환사채 발행에 따른 최대 교환가능 자기주식수는 271,769주로, 발행주식총수의 24.41%에 해당합니다. 단, 교환대상 주식은 당사가 보유한 자기주식으로, 신주 발행은 발생하지 않으며 교환에 따른 최대주주 및 특수관계인의 지분율의 변동이 없어 경영권에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.

- 또한 금번 교환사채 발행에 따른 최대 교환가능 자기주식 수는 271,769주로, 이는 현재 유통주식수인 841,631주의 약 32.29%에 해당합니다. 교환권이 전량 행사될 경우 유통주식수는 기존 대비 크게 증가할 것으로 예상되나, 현 시점에서 교환으로 인한 유통주식수 증가가 시장에 미치는 영향은 예상하기 어렵습니다.

- 금번 교환사채 발행을 통한 자기주식 처분 결정은 당사의 중장기 성장 기반 마련을 위한 수단으로서 신중하게 추진되었으며, 당사는 중장기적으로 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠습니다.

(주1) 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 110%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하여 산정한다.
(주2) 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 처분 예정 자기주식수는 발행주식총수의 24.41%이나 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 본 교환사채는 발행일로부터 90일 이후부터 만기 30일 전까지 교환 가능합니다. 한편, 교환대상 주식은 당사가 보유한 자기주식으로, 신주 발행은 발생하지 않으며 교환에 따른 최대주주 및 특수관계인의 지분율의 변동이 없어 경영권에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단되며, 교환권이 전량 행사될 경우 유통주식수는 기존 대비 크게 증가할 것으로 예상되나, 현 시점에서 교환으로 인한 유통주식수 증가가 시장에 미치는 영향은 예상하기 어렵습니다.
(주3) 처분상대방은 내부절차 진행 중에 있습니다.