| 정정일자 | 2025-07-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 부동산투자회사 자금차입 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-06-30 | |
| 3. 정정사유 | 수요예측 결과에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 4) 발행금리 : 발행시점의 시장금리 적용 | 4) 발행금리 : 발행시점의 시장금리 적용 (청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.) |
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| 1. 차입내역 | 차입금액(원) | 60,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 328,779,973,747 | |||
| 자기자본대비(%) | 18.2 | |||
| 차입기간 | 차입일 | 2025-07-09 | ||
| 상환일 | 2027-07-09 | |||
| 2. 자금차입목적 | 채무상환 및 운영자금 확보 등을 통한 경영 효율성 제고 | |||
| 3. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-30 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도말(2024년 10월 31일 기준) 재무제표 기준입니다. 2. 주요내용 1) 사채명칭 : - 한화위탁관리부동산투자회사(주) 제2-1회 담보부사채 2) 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 담보부 원화표시 공모사채 3) 발행금액 - 제2-1회 : 600억원 4) 발행금리 : 발행시점의 시장금리 적용 (청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년 만기 회사채 등급廣 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.) 5) 상환방법 : - 제2-1회 : 원금 일시상환(2027년 7월 9일) 6) 대표주관회사 및 인수기관 - 대표주관회사 : NH투자증권(주),한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) - 인수기관 : 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 한화투자증권(주), 하나증권(주) ※ 제2-1회,제2-2회 총 발행가액 1,100억원에 대한 대표주관회사 및 인수기관을 기재하였습니다. 7) 신탁회사 : (주)한국토지신탁 8) 청약기간/납입일 : 2025년 7월 9일 9) 담보의 종류 : 부동산(토지,건물) 10) 담보의 목적물 : 한화리츠(주) 평촌사옥,구리사,중동사옥 3. 상기 발행은 제6기 정기주주총회(2025.01.20)에서 승인된 사채 발행한도 내에서 실행하는 것이며, 만기 시점의 시장 여건에 따라 상환 조건 등은 변동될 수 있습니다. 4. 상기 발행과 관련된 세부 조건의 확정은 당사의 법인이사에게 위임합니다. 5. 당사는 부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하고 있으며, 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하고 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||