주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 07월 03일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이씨씨 | |
| 대 표 이 사 : | 정 재 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 사평대로 344 | |
| (전 화) 02-3480-5000 | ||
| (홈페이지) https://www.kccworld.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 책 임 | (성 명) 박 민 우 |
| (전 화) 02-3480-5368 |
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교환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 79 | 종류 | 기명식 무담보 선순위 외화표시 해외교환사채 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 849,625,000,000 | ||||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | 625,000,000 | USD | ||||
| 기준환율등 | 1,359.40 | ||||||
| 발행지역 | 유럽 및 아시아 등 해외금융시장 | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | 싱가포르 증권거래소 | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | |||||
| 영업양수자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | - | ||||||
| 채무상환자금 (원) | - | ||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 849,625,000,000 | ||||||
| 기타자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 1.75 | |||||
| 만기이자율 (%) | 1.75 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2030년 07월 10일 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | 발행일로부터 6개월 단위로 후급 | ||||||
| 7. 원금상환방법 | 1. 만기상환: 만기까지 교환권이 행사되거나, 조기상환 또는 매입 및 소각되지 아니한 본 사채의 미상환원금 전액을 만기일에 일시 상환 2. 조기상환: 발행회사의 조기상환권(Call Option) 및 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 존재 자세한 내용은 아래 9-1.옵션에 관한 사항 참조. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 교환에 관한 사항 |
교환비율 (%) | 100 | |||||
| 교환가액 (원/주) | 413,125 | ||||||
| 교환가액 결정방법 | 최초 교환가액은 교환 프리미엄을 감안하여, 2025년 7월 3일의 한국거래소 유가증권시장에서의 교환대상주식 종가의 125% ~ 130% 범위 내에서 결정할 예정임. | ||||||
| 교환대상 | 종류 | 에이치디한국조선해양 주식회사 보통주식 | |||||
| 주식수 | 2,056,580 | ||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
- | ||||||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2025년 08월 20일 | |||||
| 종료일 | 2030년 06월 30일 | ||||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | 본 사채의 발행조건에 해외 교환사채 발행 실무상 통상적인 조건의 교환가액 조정사유(주식의 병합, 분할, 종류 변경, 자본감소, 주식배당, 준비금의 자본전입, 이익배당, 주주배정증자, 주주에 대한 옵션, 워런트 기타 권리 부여 등)를 반영할 예정이며, 교환가액 조정사유에 따라 본 사채의 교환가격이 조정될 수 있음(단, 교환가액의 조정금액이 기존 교환가액의 1% 미만인 경우 교환가액을 조정하지 않고 다음 조정사유 발생시로 이월함). | ||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 가. 발행회사의 조기상환 청구권 (Call Option) 1) 본 교환사채 발행일로부터 3년 14일이 경과한 날 이후, 당사의 조기상환통지일 직전의 한국거래소 유가증권시장에서의 30연속거래일 중 20거래일의 에이치디한국조선해양 주식회사 보통주식의 종가가 당시 교환가액의 130% 이상인 경우 2) 본 교환사채의 미상환원금이 발행 당시 원금의 10% 미만인 경우 3) 대한민국의 조세 관련 법령 또는 유권해석 등의 변경으로 인해 당사에 사채지급금에 대한 조세 원천징수 의무가 발생하고 이에 따라 당사가 원천징수 금액만큼 추가지급의무를 부담하게 되는 경우 나. 사채권자의 조기상환 청구권 (Put Option) 1) 당사에 지배권 변동(change of control)이 발생하는 경우 2) 에이치디한국조선해양 주식회사 보통주식이 한국거래소 유가증권시장에서 상장이 폐지되거나 한국거래소에서 30연속거래일 이상 거래가 중단되는 경우 3) 본 교환사채 발행일로부터 3년이 되는 날 |
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| 10. 청약일 | 2025년 07월 03일 | ||||||
| 11. 납입일 | 2025년 07월 10일 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | Citi, Morgan Stanley | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2025년 07월 03일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 4 | |||||
| 불참 (명) | 0 | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - 제출대상 여부: 면제 - 면제사유: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의2 제2항 제5호 조치에 따라 발행일로부터 1년 이내에 거주자가 해당 증권을 취득할 수 없도록 함 |
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| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | ||||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
※ 본 공시는 2025년 4월 30일 '삼성물산 EB 유동화', KCC - 풍문 또는 보도에 대한 해명 공시의 '확정' 공시입니다.
* 확정사항: 에이치디한국조선해양 주식을 활용한 EB 발행
가. 상기 '2. 사채의 권면(전자등록)총액(원)', '2-1. (해외발행) - 권면(전자등록)총액', '3, 자금조달의 목적 - 타법인 증권 취득자금 (원)', '4. 사채의 이율 - 표면이자율(%) 및 만기이자율(%)', '9. 교환에 관한 사항 - 교환가액(원/주), 교환가액 결정방법, 교환대상 주식수는 투자자모집 결과를 반영하여 확정할 예정이며, 현재 기재된 금액, 기타 수치는 예상 수치입니다. 당사는 본 사채의 발행조건 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다.
나. 상기 '2. 사채의 권면(전자등록)총액(원)'에 기재된 본 사채의 권면총액은 '9. 교환에 관한 사항 - 교환대상 주식수'에 기재된 예상 교환대상 주식수에, 이사회 결의일의 교환대상주식 종가의 125%를 가정한 교환가액을 곱하여 산정한 예상 가액이며, 투자자모집 결과 이사회에서 결의한 발행한도 USD750,000,000 한도 내에서 변동 가능하며, 확정시 정정공시 예정입니다.
다. 상기 '2-1. (해외발행) - 기준환율등'에 기재된 기준환율은 2025년 7월 3일 서울외국환중개(주) 고시 종가 환율입니다.
라. 본 사채의 자금조달목적은 타법인 증권 취득자금 입니다. 자세한 사항은【조달자금의 구체적 사용 목적】부분을 참조하시기 바랍니다.
마. 상기 '4. 사채의 이율'에 기재된 이자율은 임의의 이자율을 기재하였고, 본 사채의 표면이자율 및 만기이자율은 1.25% ~ 1.75%의 범위에서 결정될 것으로 예상되며, 투자자모집 결과 확정시 정정공시 예정입니다.
바. 상기 '9. 교환에 관한 사항'에 기재된 교환가액은 이사회 결의일의 교환대상주식 종가의 125%를 가정한 교환가액이며, 교환대상 주식수 역시 예상 수량인 바, 투자자모집 결과 확정시 정정공시 예정입니다.
사. 교환권 행사에 관한 사항
(1) 교환권행사기간 : 본 사채의 발행일(납입일)로부터 41일이 되는 날(2025년 8월 20일)부터 본 사채의 만기일 10일 전의 날(2030년 6월 30일)까지 예정
(2) 교환가액의 조정 : 본 사채의 발행조건에 규정된 교환가액 조정사유(주식의 병합,분할, 종류 변경, 자본감소, 주식배당, 준비금의 자본전입, 이익배당, 주주배정증자, 주주에 대한 옵션, 워런트 기타 권리 부여 등)의 발생시 위 발행조건에서 정한 바에 따라 본 사채의 교환가액을 조정함(단, 교환가액의 조정금액이 기존 교환가액의 1%미만인 경우 교환가액을 조정하지 않고 다음 조정사유 발생시로 이월함).
(3) 현금정산: 사채권자의 교환권 행사에도 불구하고 회사는 주식의 교부 대신 현금을 지급할 수 있음.
아. 본 사채의 발행조건상 발행일로부터 1년간은 외국환거래법의 규정에 의한 거주자가 본 사채를 취득하는 것이 금지됩니다.
자. 본 사채의 세부적인 발행조건, 발행일정의 결정 및 변경, 관련 계약의 체결 및 변경 권한은 당사의 대표이사에게 위임되어 있습니다.
차. 시장상황, 감독당국 협의, 투자자수요 등에 따라 본 사채의 발행일정 및 세부 발행조건이 달라질 수 있으며, 이 경우 정정공시 예정입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면(전자등록) 총액 (원) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | MOM Holding Company |
MOM Holding Company |
실리콘사업 | (주1) |
주1) 미국법인인 MOM Holding Company는 미국의 실리콘 제조업체인 Momentive Performance Materials Inc.를 인수하기 위하여 설립된 특수목적법인으로서, 그 자회사인 미국법인 MPM Holdings Inc. 및 손자회사인 미국법인 MPM Intermediate Holdings Inc.를 통하여 Momentive Performance Materials Inc.의 주식 전량을 보유하고 있습니다. 당사는 2019. 5. Momentive Performance Materials Inc. 인수 당시 콘소시엄을 구성하여 MOM Holding Company에 출자한 주주 가운데 하나였으나, 이후 유상증자 참여 및 구주 취득을 통하여 본 공시일자 현재 MOM Holding Company의 주식 전량을 보유하고 있습니다.
당사가 본 사채 발행을 통해 조달한 미 달러화 자금 전액은 MOM Holding Company에 대한 유상증자 출자금으로 사용할 계획이고, MOM Holding Company에 납입된 출자금은 순차적으로 MPM Holdings Inc., MPM Intermediate Holdings Inc. 및 Momentive Performance Materials Inc.의 유상증자 절차에서 출자금으로 납입될 예정입니다. Momentive Performance Materials Inc.에 납입된 출자금은 Momentive Performance Materials Inc.의 인수금융 차입금 등을 상환하기 위한 목적으로 사용될 예정입니다.
당사가 본 사채의 발행을 통해 조달한 자금으로 MOM Holding Company의 유상증자 절차에서 신주를 인수하는 거래는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제2항에 따라 외부평가기관의 평가가 강제되는 거래는 아닙니다.
다만, 당사는 MOM Holding Company가 2024. 12월말 실시한 유상증자 절차에 참여하기 위하여 KPMG LLP 로부터 2024. 12. 12.자로 MOM Holding Company 주식의 주당 가치에 대한 평가보고서를 발급받은 바 있고, 이번 유상증자 절차에서도 해당 평가보고서에 기재된 주당 가치에 기초하여 신주 인수가액을 정하고자 합니다.
2024. 12. 12.자 평가보고서는 2024. 10. 1.을 평가기준일로, '블랙-숄즈 옵션가격 모형'(Black-Scholes Model)을 적용하여 MOM Holding Company의 기업가치를 산정 후, 당시 발행주식 총수로 나누어 MOM Holding Company 주식의 1주 가치를 USD 3,313.77로 산출하였습니다.
| (단위 : 원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 말 |
| 자산총계 | 4,415,791,429,784 | 매출액 | 3,004,016,772,162 |
| 부채총계 | 3,677,718,816,202 | 당기순손익 | -218,798,625,488 |
| 자본총계 | 738,072,613,582 | 외부감사인 | US E&Y |
| 자본금 | 2,930,803 | 감사의견 | 적정 |