2분기부터 레이저티닙 관련 수익 반영 본격화 / 유한양행(000100)

유한양행 000100 코스피
◼ 2분기부터 레이저티닙 일본 및 유럽 출시 마일스톤 반영 및 판매 로열티 수익이 두드러지게 반영될 것으로 추정됨 ◼ MARIPOSA 임상의 공식적인 최종 결과 발표: 경쟁약 타그리소 대비 12개월 이상 mOS를 연장하면서 글로벌 시장에서 상업적 성공 가능성이 높아지고 있음 ◼ 그러나 투자자들은 타그리소의 시장 지배력을 감안할 때, 아미반타맙/레이저티닙 병용 요법의 시장 점유율 상승 추세 및 peak 시장 점유율에 대해서 불확실성이 높다고 판단, 여전히 보수적으로 접근 중 ◼ 주가 상승 모멘텀 요인: NCCN(National Comprehensive Cancer Network, 미국 종합 암네트워크) 가이드라인에서 mEGFR 비소세포폐암 1차 치료제 ‘Preferred Therapy’로 격상되는 것, 현재는 ‘Other Recommended’로 등재
작성자 : 권해순    I    발행처 : 유진투자증권    I    발표일 : 2025-04-14

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