매일 경제

제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

특징종목	이슈요약
신도리코 (029530) 41,750원 (+15.65%)	IB 전문가 대표 신규 선임 속 M&A 및 신사업 추진 기대감 등에 급등
	▷일부 언론에 따르면, 동사가 오는 3월28일 열리는 정기 주주총회에서 투자금융(IB) 전문가로 불리는 서동규 사장을 신규선임하는 안건을 처리할 것으로 알려짐. 서 대표는 삼일회계법인, 사모펀드 운용사 스틱인베스트먼트 대표 등을 지내며 팬오션, ADT캡스, 현대증권 등의 매각자문을 지휘한 바 있음. ▷시장에서는 서 사장의 선임이 '보수적 경영'을 이어가던 동사가 M&A·신사업으로 사업 활로를 뚫겠다는 의지로 해석되고 있음. 이와 관련, 한 IB업계 관계자는 "신도리코는 현금과 자산이 풍부한 회사로 서 사장 선임을 계기로 신사업 매물을 검토할 것으로 보인다"며, "M&A 자문사들의 관심을 받을 것"이라고 언급했음.
금호석유 (011780) 155,200원 (+9.45%)	경영권 분쟁 재발 가능성 부각 등에 급등
	▷전일 장 마감 후 주식등의 대량보유상황보고서 전자공시. 주주 박철완씨가 특별관계자 1인 추가, 특별관계자의 주식 취득에 따른 변동보고 및 기존 계약 변경, 신규 계약에 따른 변경을 보고했음. 박철완 전 동사 상무는 주주가치 제고를 위해 차파트너스에 자신이 가진 동사 지분의 권리를 위임했으며, 공동보유자로서 특별관계가 형성했음. ▷이에 따라 박철완 전 상무 측 특별관계자 수는 기존 6명에서 7명으로 늘었으며, 보유 지분율도 기존 10.16%에서 10.88%로 0.72%포인트 상승했음. 박 전 상무는 금호그룹의 창업주 2남인 고(故)박정구 회장의 아들로 동사 지분 8.87%를 보유하고 있는 개인 최대주주임. 앞서 삼촌인 박찬구 회장과 두 번에 걸쳐 경영권 다툼을 벌였지만 실패로 돌아간 바 있음. 이에 시장에서는 경영권 분쟁 재발 가능성이 부각.
삼성증권 (016360) 41,200원 (+7.99%)	올해 실적 개선 기대감 등에 강세
	▷KB증권은 동사에 대해 정부의 밸류업 프로그램의 기대감으로 거래대금 회복 및 Brokerage 관련 이익 증가가 기대되고, 지난해 4분기 예상보다 많은 충당금 부담으로 부진한 실적을 시현하였지만 익스포저 측면에서 충당금이 경쟁사 대비 적다는 점에서 2024년 실적 부담은 완화될 것으로 전망된다고 밝힘. ▷아울러 2023년 연결기준 지배주주순이익은 5,480억원으로 당초 전망치 대비 11.2% 낮은 수준을 시현하였지만 잠재 Risk 완화를 반영하여 2024년 이익은 6,421억원으로 직전대비 4.4% 상향한다고 언급. 2023년 DPS는 2,200원으로 공시되었으며 배당성향은 35.8%로 지난해와 동일하다고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 45,000원 -> 47,000원[상향]
넥스틸 (092790) 7,560원 (+6.93%)	지난해 4분기 호실적에 강세
	▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표, 23년 연결기준 매출액 6,190.52억원(전년대비 -7.38%), 영업이익 1,559.57억원(전년대비 -14.04%), 순이익 1,296.33억원(전년대비 -4.63%). ▷다만, 지난해 4분기 연결기준 매출액 1,391.09억원(전분기대비 +108.53%), 영업이익 253.48억원(전분기대비 흑자전환), 순이익 223.42억원(전분기대비 흑자전환)을 기록.
한국금융지주 (071050) 69,600원 (+6.26%)	올해 실적 전망치 상향 조정 등에 강세
	▷KB증권은 동사에 대해 2023년 연결기준 지배주주순이익은 7,708억원으로 당초 예상치를 9.9% 하회하였지만, 잠재 Risk 축소를 반영하여 2024년 이익은 9,019억원으로 직전대비 2.0% 상향한다고 언급. 부동산PF 관련 구조조정이 2024년 계속될 것으로 예상되지만, 해외부동산펀드 관련 손상 인식은 상당부분 반영되었다는 점을 감안할 때 2024년 충당금 및 손상 규모는 2023년대비 축소될 것이라고 설명. ▷한편, 4Q23 연결기준 지배주주 순손실은 254억원으로 컨센서스 및 당사 전망치를 크게 하회하였다고 언급. 이는 당초 예상보다 확대된 충당금 및 손상 부담 때문이라고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 73,000원 -> 77,000원[상향]
동아에스티 (170900) 68,000원 (+4.62%)	지난해 4분기 호실적 분석 및 올해 하반기 신약 모멘텀 기대감 등에 상승
	▷키움증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액은 1,657억원(YoY +1%, QoQ +10%), 영업이익은 73억원(YoY +75%, QoQ -44%, OPM +4%)으로 컨센서스 매출액 1,680억원에 부합하였고, 영업이익 17억원을 상회하였다고 밝힘. 이는 고마진의 자체 제 품 그로트로핀과 슈가논 고성장과 효율적인 판관비용 감소가 더해졌기 때문이라고 설명. ▷아울러 올해 자체 제품 성장이 이어지고, 하반기 MASH 치료제 2a상과 비만 치료제 1상 데이터 발표 및 스텔라라BS 유럽 출시 등으로 풍부한 모멘텀을 보유하고 있다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 78,400원 -> 80,000원[상향]
HD현대 (267250) 71,100원 (+4.56%)	올해 실적 개선 기대감 등에 상승
	▷키움증권은 동사에 대해 올해 실적 개선 기대감이 크다고 언급. 이와 관련, 지주사 수익은 자회사 배당 및 기타 수익(로열티 및 임대료 수익)으로 구분할 수 있다며, 동사는 변동성이 큰 정유를 제외하더라도 조선과 건설기계부문에서 올해 수익성 개선이 기대된다고 언급. ▷또한, 기타 수익에서도 중장기 증가 가능성이 높은 것으로 보이며, 이는 시행중인 3년 주주환원 정책에 추가 ‘밸류업 ’으로 선순환할 체력으로 판단된다고 언급.
DL (000210) 51,700원 (+3.82%)	올해 실적 호조 기대감 등에 상승
	▷삼성증권은 동사에 대해 부타디엔 가격 급락에 따른 부정적 재고 효과가 지속되었던 Kraton의 이익 급감과 배당/로열티 수익이 창출되는 별도 기준 이익 감소 등에 지난해 영업이익이 크게 하락했지만, Kraton의 원재료 부정적 재고 효과는 4Q23으로 일단락됐기 때문에 2024년 부타디엔 하락 효과가 없을 경우 1,300억원 이상의 이익 개선이 가능하다고 언급. 이에 올해 실적은 호조를 보일 것으로 기대된다고 밝힘. ▷아울러 올해 Kraton 및 DL케미칼의 이익 회복과 2025년 이후 순차입금 감소가 기업가치에 긍정적으로 기여할 것이라고 언급.
GS (078930) 48,700원 (+3.51%)	매력적인 주가 레벨 분석 등에 상승
	▷BNK투자증권은 동사에 대해 매력적인 주가 레벨로 판단된다고 언급. 이와 관련, 정부의 ‘기업 밸류업 프로그램’에 대한 기대감으로 저PBR, 고배당 대표주인 동사 주가도 24년 들어 15% 반등했고 그럼에도 여전히 PBR은 0.3X 이하라고 언급. 또한, 5%를 상회하는 배당수익률, 정제마진 반등에 따른 실적 개선 등도 기대된다고 언급. ▷한편, 지난해 4Q 연결 실적은 유가 및 정제마진 하락으로 GS칼텍스가 부진한 실적을 기록하면서 컨센서스를 하회했다고 언급. 칼텍스 OP는 3Q 1.2조원에서 4Q 1,909억원으로 84% qoq 감소했는데, 정유 부문OP가 같은 기간 9,562억원에서 125억원으로 감소한 것이 주 원인이라고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 55,000원[유지]
제이에스코퍼레이션 (194370) 20,500원 (+3.38%)	지난해 4분기 호실적 및 저평가 분석 등에 상승
	▷대신증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,194억원(+20%, yoy), 231억원(+25%, yoy)으로 수주 회복과 생산성 개선으로 호실적을 기록했다고 분석. 특히, 전년동기대비 환율 하락(yoy -2.7%)의 불리한 여건에도 불구하고 매출 회복과 기조적인 생산 효율 개선 효과로 4분기 영업이익률도 yoy +40bps 개선된 10.5%를 기록했으며, 핸드백 OPM이 18%를 기록하며 분기 사상 최고치를 기록(의류 OPM 6.5%). 아울러 4분기 영업이익에는 2023년 성과급 지급(약 20억원 추정)으로 이 효과를 제거한 4분기 실질 영업이익률은 11.4%(yoy +130bps), 영업이익 실질 증가율은 36%에 달하며, 수주 회복, 효율 개선이 맞물리며 수익성 개선이 정착됐다고 분석. ▷한편, 2024년 1분기에도 핸드백 및 의류 부문 수주 증가 이어질 것으로 전망하며, 특히 고마진 사업인 핸드백 부문의 매출이 40% 이상 대폭 증가할 것으로 보여 손익 전망이 매우 긍정적이라고 분석. 또한, 실적 호전과 저렴한 valuation, 그리고 주주가치 제고 정책 3박자로 양호한 주가 흐름이 지속될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 27,000원 -> 30,000원[상향]
KIB플러그에너지 (015590) 435원 (+3.08%)	128.62억원 규모 공급계약 체결에 상승
	▷Technip와 128.62억원(최근 매출액대비 12.17%) 규모 공급계약(화공플랜트 기자재 수주) 체결(계약기간:2024-02-15~2025-06-16) 공시. ▷언론에 따르면, 해당 발주는 카타르의 액화천연가스(LNG) 프로젝트인 '노스필드사우스(NFS)' 수주의 일환이며, 이번 계약으로 동사는 발주처인 테크닙을 통해 카타르 NFS 프로젝트에 초고압 다관형 열교환기(Shell&Tube Heat Exchanger)를 공급하는 것으로 전해짐.
드림텍 (192650) 11,560원 (-4.38%)	지난해 실적 부진에 하락
	▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1.03조원(전년대비 -24.71%), 영업이익 343.26억원(전년대비 -64.48%), 순이익 253.96억원(전년대비 -70.13%).
대창 (012800) 1,585원 (-5.43%)	지난해 적자전환에 하락
	▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표. 연결기준 매출액 1.34조원(전년대비 -6.87%), 영업손실 64.59억원(전년대비 적자전환), 순손실 241.53억원(전년대비 적자전환).
이수페타시스 (007660) 30,000원 (-5.81%)	4분기 영업이익 부진 등에 하락
	▷SK증권은 동사에 대해 23년 4분기 영업이익은 110억원(-64% YoY)를 기록하며, 3개월 전 추정치 168억원과 3분기 영업이익 132억원을 모두 하회했다고 밝힘. 수익성의 부진은 24년 증설 준비와 연말 일회성 비용 때문으로 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 45,000원[유지] ▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표. 연결기준 매출액 6,753.32억원(전년대비 +5.04%), 영업이익 626.39억원(전년대비 -46.28%), 순이익 474.88억원(전년대비 -53.65%).

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