매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	유리 기판, 전선, 반도체 재료/부품, HBM(고대역폭메모리), 뉴로모픽 반도체, 전력설비, 3D 낸드(NAND), LED장비, 반도체 장비, 무선충전기술, 온디바이스 AI, 시스템반도체, 아이폰, 폴더블폰, 전자파, 반도체 대표주(생산), 카메라모듈/부품, 페라이트, IT 대표주, CXL(컴퓨트익스프레스링크), PCB(FPCB 등), 갤럭시 부품주, 플렉서블 디스플레이, OLED, 비철금속 등...
약세 테마	마리화나(대마), 자전거, 골판지 제조, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 제대혈, 국내 상장 중국기업, 건설 대표주, 조선, 비만치료제, 해운, NI(네트워크통합), 인터넷 대표주, 의료AI, 조림사업, 영화, 모바일솔루션(스마트폰), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 소매유통, 리튬, 쿠팡(coupang), 백화점, 면세점, 마이크로 LED, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 치매, 영상콘텐츠 등...

특징 테마	이 슈 요 약
카지노	1분기 외국인 카지노 컨센서스 상회 전망 등에 상승
	▷하나증권은 보고서를 통해 강원랜드/파라다이스/GKL/롯데관광개발의 1분기 예상 영업이익은 각각 627억원(-10% YoY)/500억원(+163% YoY)/101억원(-63% YoY)/51억원(흑전)으로 외국인 카지노는 모두 유의미하게 상회하며, 강원랜드는 부합할 것이라고 언급. 파라다이스는 드랍액/홀드율 등 모든 지표가 상당히 긍정적이었고, GKL도 1월의 우려 대비로는 상당히 정상화되었다고 설명. 롯데관광개발은 분기 홀드율 18.2%(+11.1%p YoY)으로 매월 써프라이즈를 기록하며 2번째 흑자전환 및 사상 최대 이익을 기록할 것이라고 설명. ▷아울러 VIP가 회복하지 않으면서 마카오 주가는 큰 흐름에서 박스권을 유지하고 있지만, Mass가 꾸준히 성장하면서 저점이 높아지고 있다고 언급. 현재 예상 P/E 15~16배 내외에서 거래 중으로 작년 저점과 비교하면 유의미하게 반등한 상황이라고 언급. 3월 마카오 GGR은 195억MOP(약 3.3조원, +53% YoY, +5.5% MoM)으로 컨센서스를 상회했다고 설명. ▷이 같은 소식에 롯데관광개발, 토비스, 코텍, 파라다이스 등 카지노 테마가 상승.
음식료업종	1분기 양호한 실적 전망 등에 일부 관련주 상승
	▷하이투자증권은 보고서를 통해 음식료?담배 커버리지 13개 기업의 합산 매출액과 영업이익 성장률은 각각 +5.0% YoY, +13.9% YoY를 기록할 것으로 전망. 전년동기의 코로나19 관련 물량성장에 대한 역기저 형성 및 추가성장 부담과 연쇄적으로 진행한 가격인상 및 관련 피로감이 일부 소비절벽으로 이어짐에 따라 낮은 베이스가 형성됐고, 명절 시점 조정에 따라 관련 수요가 1Q24에 반영되면서 물량 성장분이 추가됐다고 언급. 또한, 일부 소프트 커머디티를 제외한 곡물 선물가격 및 환율 변동폭 축소로 시차를 고려한 투입가격 부담은 완만한 하락을 기대할 수 있는 시기라고 분석. ▷한편, 음식료 섹터에 비우호적인 환경, 경기침체 관련 일부 영업실적 변동 우려 등이 반영됨에 따라, 현재 음식료 12M Fwd P/E은 8.6X로, 시장 (10.9X) 대비 21.0% 할인된 수준의 밸류에이션을 형성하고 있다고 분석. 다만, 코로나19 이후 꾸준한 이익개선으로 비용 관리가 유효한 구조에 안착하는 등 추가적인 하향조정은 어렵다고 밝힘. 오히려 건재한 펀더멘털대비 최근 시장의 관심에서 벗어나 있었던 주가 레벨을 매수 기회로 활용할 필요가 있다고 언급. ▷신한투자증권은 CJ제일제당에 대해 1Q24F 매출과 영업이익은 7.28조원(+2.9% YoY), 3,519억원(+39.2% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 6% 상회할 것으로 전망. CJ대한통운을 제외한 매출과 영업이익은 4.49조원(+1.8% YoY), 2,281억원(+51.6% YoY)으로 추정. 특히, 식품 부문은 내식 수요 증가와 채널 다변화로 매출은 5% 늘고 원가 부담 완화와 비용 효율화 노력으로 영업이익 39% 증가가 예상된다고 설명. ▷이에 금일 풀무원, 우양, 뉴트리, CJ제일제당, 푸드나무, 농심 등 일부 음식료업종 테마가 상승.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]