매일 경제

국내 사모펀드(PE) 운용사 프랙시스캐피탈파트너스가 스카이레이크 PE에 비즈니스온을 매각한다.

23일 투자은행(IB) 업계, 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이날 프랙시스캐피탈파트너스는 개인 주주 지분을 포함한 1605만8597주(지분율 70.5%)를 주당 1만5849원에 거래하는 내용의 주식매매계약(SPA)을 스카이레이크와 체결했다.

양수도 대금은 2545억원이다. 이번 매각 자문은 BDA파트너스가 맡았다. 아울러 삼정KPMG, 김앤장 법률사무소가 각각 회계, 법률 자문을 맡았다.

비즈니스온은 2007년 설립된 전자세금계산서 솔루션 업체다. 이후 2019년 프랙시스캐피탈파트너스가 비즈니스온을 인수했다. 기존 주주들이 보유한 36.25% 규모의 구주와 200억원 규모의 전환사채와 신주인수권부사채 등을 총 950원에 매입하는 형태로 경영권을 취득했다.

비즈니스온은 인수 직후인 2019년 매출액이 157억원이었으나 지난해 511억원을 기록하는 등 실적 성장세를 이어갔다. 영업이익도 2021년 90억원, 2022년 121억원, 2023년 164억원으로 증가했다.

이번 거래로 프랙시스캐피탈은 비즈니스온 인수 5년 만에 엑시트(자금회수)에 성공할 것으로 보인다.