매일 경제

특징종목	이슈요약
SK이터닉스 (475150)	3분기 실적 정상화 전망 등에 상한가
	▷하나증권은 동사에 대해 8월 칠곡 연료전지 프로젝트가 완공됨에 따라 3분기부터는 정상화된 실적을 확인할 수 있을 것으로 전망. 특히, 현재 운영 중인 제주 가시리, 울진 현종산 등 육상풍력에 더해 해상은 신안우이 프로젝트가 개시될 것으로 기대되며, 연료전지도 청주, 음성, 칠곡이 상업운전 중이고 많은 사업들이 추가로 진행 중이라고 설명. ESS의 경우 전국 28개소에 800MWh 규모를 운영 중이며, 피크저감용 ESS에 상당한 규모의 인센티브를 제공하던 2017년부터 빠르게 사업 확대가 이뤄졌고 고객사와 파트너십을 통해 요금 절감에 대한 부분을 일정 부분 공유하는 비즈니스로 2026년 1분기까지 안정적 수익이 지속될 예정. ▷한편, 인도 기준으로 실적을 인식하는 프로젝트가 다수 있기 때문에 분기 및 연간 이익의 변동성이 큰 편이며 기존 파이프라인이 매출화됨에 따라 자본이 빠르게 성장하는 점을 감안할 필요가 있다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 20,000원[신규]
NHN (181710)	사업부문 구조조정 필요 분석 등에 소폭 하락
	▷키움증권은 동사에 대해 티몬 관련 미수채권 영향 등으로 NHN페이코 법인에 대한 올해 하반기 상당 수준의 대손상각비 발생이 관측된다고 언급. 이는 NHN페이코 부가수익 창출을 위한 과정에서 발생한 손실로, 사측 의사결정에 따라 회피가능한 사안이었다는 점에서 일회성 비용을 감안해도 간과할 수 없는 것은 분명하다고 밝힘. ▷아울러 동사는 추가로 NHN링크를 제외한 NHN 컨텐츠 사업부문의 구조조정이 필요할 것으로 분석. NHN클라우드 사업에서 공공 클라우드 부문의 일정 점유율을 가져갈 수 있겠으나, 민간 부문에서는 글로벌 빅테크가 자체 인공지능(AI) 기반 멀티 솔루션을 클라우드에 탑재해 사업 경쟁력과 시장 점유율을 높여갈 것으로 관측된다는 점에서 동 부문에서 연간 의미있는 성장을 지속할 것으로 예상하기 어려운 상황이라고 밝힘. ▷한편, 동사는 24E 지배주주지분을 3억원 적자로 조정하였는데, 이는 하반기 티몬 관련 대손상각비 등의 영향을 포함해 1천억원에 상당하는 영업외비용을 반영했기 때문이라고 언급. ▷투자의견 : Outperform[유지], 목표주가 : 27,000원 ->20,000원[하향]
다이나믹디자인 (145210)	주당 1주 배정 무상증자 결정 속 급락
	▷보통주 1주당 1.0주 배정 무상증자 결정(기준일:2024-09-26, 상장예정:2024-10-21) 공시. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 무상증자를 통해 발행 주식 수를 확대함으로써 주식거래 활성화와 주주가치를 제고하고 이를 통한 기업 신뢰도 향상에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다"고 밝힘.