기업가치가 6조원에 육박하는 LG CNS의 일반청약에 20조원이 넘는 증거금이 모였다. 초대형 공모라는 점과 최근의 시장 침체를 감안하면 흥행에 성공했다는 평가가 나온다.
22일 증권업계에 따르면 LG CNS는 지난 21일부터 이날까지 진행된 일반투자자 대상 공모주 청약에서 총 122.9대1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금은 약 21조1441억원 규모로 집계됐다.
이번 청약은 KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권, NH투자증권, 하나증권 창구를 통해 진행됐다. 앞서 LG CNS는 지난 9~15일 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 114대1의 경쟁률을 기록하며 공모가를 희망 범위(5만3700~6만1900원) 최상단인 6만1900원으로 확정했다.
수요예측에는 국내외 기관 2059곳이 참여했다. 모인 자금만 약 76조원에 달했다. 공모가를 기반으로 한 예상 시가총액은 5조9972억원에 이른다.
기업공개(IPO)업계에선 작년 하반기부터 싸늘해진 시장 분위기를 감안하면 일각의 우려와 달리 흥행에 성공했다는 평가가 나온다.
특히 중소형주뿐 아니라 몸값이 6조원에 육박하는 대형 공모가 성공하면서 DN솔루션즈, 서울보증보험, 롯데글로벌로지스 등 다른 대어 후보들의 상장이 탄력을 받을 수 있다는 기대감도 나온다.
한 증권사 IPO 담당 임원은 "시장이 과열됐던 작년 4월 상장한 초대어 HD현대마린솔루션의 청약 증거금이 25조원 수준이었던 것을 감안하면, LG CNS가 침체기에도 20조원 이상의 청약 증거금을 모은 것은 고무적인 결과"라고 평가했다.
그는 "시장이 초대형 공모도 소화할 체력이 있다는 점을 보여준 만큼, 분위기를 살피며 상장을 저울질하고 있는 다른 대어들의 도전에도 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 예상했다.
LG CNS는 이날 일반청약을 마무리한 뒤 다음달 5일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 상장 대표주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리가 맡았다.
LG CNS는 LG그룹의 시스템통합(SI) 기업으로, 1987년 미국 EDS와의 합작으로 출범했다. 이후 정보기술(IT) 서비스와 디지털전환(DX) 분야에서 사업을 하는 LG그룹 IT 계열사로 성장했다. 지난해 3분기 누적 매출은 3조9584억원으로 전년 동기 대비 7% 늘었다.
LG CNS는 상장을 통해 조달한 자금으로 미래 성장 동력을 위한 집중 투자에 나설 계획이다.
회사는 핵심 성장 동력으로 자리 잡은 인공지능(AI)·클라우드 분야를 선도하겠다는 계획을 세웠다.
올해 기업의 전사적 AI 도입을 위한 '애플리케이션 위드 AI' 전략을 본격화한다. AI 센터를 중심으로 마케팅·영업·제조·구매 등 기업 전반에 AI를 접목한다. 혁신 기술을 통해 고객의 AI 전략을 지원할 방침이다.
디지털전환 분야에서 시너지를 낼 수 있는 AI 기업 인수도 적극 검토하고 있다.
이와 함께 글로벌 사업을 확대하고, 해외 인재를 활용한 글로벌개발센터(GDC) 확대도 본격 추진할 예정이다.
