매일 경제

제목 : 증시요약(3) - 특징 테마

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷고리 원전 1호기 해체 승인 심사를 앞두고 원전 해체 시장 개화 기대감 등에 원자력발전소 해체 테마 상승. 글로벌 원전 시장 확대 기대감 지속 등에 원자력발전 테마도 상승. ▷AI 발전 정책 수혜 기대감에 인터넷 대표주 테마 상승. ▷정부, '5대 문화강국' 실현을 위해 향후 5년간 총 51조원 규모 예산 투 입 예정 소식 등에 웹툰/ 영상콘텐츠 테마 상승. ▷中 국영면세점, 롯데·신라 잇달아 방문 소식에 면세점/ 여행 테마 상승. 카지노, 항공/저가 항공사 테마도 상승. ▷이스라엘, 이란 핵시설 타격 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 등 테마 상승. 일부 LPG, 일부 도시가스 등 에너지 관련 테마도 상승. ▷정부 국정기획위원회, '40조원 규모 벤처투자시장 창출' 언급 소식 등에 창투사 테마 상승. ▷원화 스테이블코인 제도화 기대감 지속 등에 핀테크, 전자결제, 보안주(정보), NFT 등 스테이블코인 관련 테마 상승. ▷한중 관계 개선 기대감 및 하반기 주요 아티스트 컴백 기대감 지속 등에 엔터테인먼트, 음원/음반 테마 상승. ▷하반기 신작 모멘텀 지속 등에 게임/모바일게임 테마 상승. ▷이 외 애플페이, 토스, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐), 항공기부품, 전력설비, 야놀자, SI(시스템통합), 핵융합에너지, 삼성페이, SNS, 블록체인, 키오스크, 전자파, 우주항공산업, 풍력에너지, 전기차(충전소/충전기), 인터넷은행, 네옴시티, 유심(USIM), 해저터널, 가상화폐, 전선, 스마트그리드, 렌터카 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 1분기 국내 건설공사 실적 21% 급감, 외환위기 이후 최대폭 소식 등에 건설 대표주/중소형 테마 하락. 시멘트/레미콘 테마도 하락. ▷이재명 대통령 AI 정책 기대감 등에 최 근 강세를 나타냈던 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 퓨리오사AI 등 테마 차익 매물 속 하락. 지역화폐, 증권, 일자리(취업), 출산장려정책, 조선 등 여타 새 정부 정책 관련주들도 대부분 하락. ▷뉴로모픽 반도체, HBM, 반도체 대표주(생산), 온디바이스 AI, 시스템반도체, 반도체 장비, 반도체 재료/부품 등 반도체 테마 하락. ▷이 외 해운, 슈퍼박테리아, 윤활유, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 마이코플라스마 폐렴, 보톡스, mRNA, 화이자, 2차전지(나트륨이온), 백신/진단시약/방역, 아스콘, 바이오인식(생체인식), 낙태/피임, 엠폭스(원숭이두창), 정유, 증강현실(AR), LED장비, 터치패널, 아이폰, 2차전지(장비), 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 페인트, 딥페이크 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
원자력발전소 해체	고리 원전 1호기 해체 승인 심사를 앞두고 원전 해체 시장 개화 기대감 등에 상승
	▷언론에 따르면, 오는 26일 고리 원전 1호기에 대한 해체 승인 여부가 결정될 예정인 가운데, 원전 해체 시장 개화 기대감이 커지고 있음. 원자력 업계에 따르면 원자력안전위원회(원안위)는 26일 본회의를 열고 ‘고리 1호기 해체 승인 안건’을 상정할 예정임. 이는 2017년 6월 고리 1호기가 영구 정지된 이후 8년 만임. ▷올해 5월 기준 전 세계 22국에서 원전 214기가 영구정지된 상태로, 이 중 25기가 해체됐고 아직 해체되지 않은 원전이 189기에 달하는 등 앞으로 영구정지를 앞둔 원전까지 합하면 원전 해체 시장의 규모는 더욱 커질 것으로 전망되고 있음. 원전 해체 시장 규모는 2050년쯤에는 500조원에 달할 것으로 예상되고 있음. ▷이 같은 소식에 오르비텍, 우진, 우리기술, 한전KPS, 비츠로테크, 한전기술 등 원자력발전 해체 테마가 상승.
인터넷 대표주	AI 발전 정책 수혜 기대감에 상승
	▷과기정통부는 전일 세종정부청사에서 진행된 국정기획위 경제2분과 업무보고에서 올해부터 2029년까지 5년간 AI 분야에 총 예산 16조761억7,000만원을 투입하겠다는 계획을 발표했음. 가장 많은 예산이 투입되는 분야는 AI 세계 3대 강국 진입을 위한 기반조성 분야로, 총 12조3,000억원을 들여 AI 인프라, 데이터, 기술 및 기업 지원, 범국가 AI 대전환 관련 사업을 진행할 예정. ▷과기정통부는 AI 인프라 확충을 위해 국가AI컴퓨팅 센터, 슈퍼컴 6호기 구축, 정부 GPU 구매 등으로 GPU 5만개 확보를 추진한다는 계획이며, 또 AI데이터센터를 'AI시대의 국가SOC'로 규정하고 AI데이터센터 투자 세액공제 확대, 인허가 간소화, 규제 특례 확대 등 총력 지원한다는 방침임. 총 2조원이 투입되는 국가 AI컴퓨팅센터 사업은 민간 참여사가 나타나지 않아 최종 유찰됨에 따라, 업계 의견 수렴과 관계부처 논의를 통해 공모요건 변경·완화 후 재공모하거나 새로운 방안 모색을 추진한다는 계획임. ▷이 같은 소식에 AI 발전 정책 수혜 기대감이 커지며 카카오, NAVER 등 인터넷 대표주가 상승.
웹툰/ 영상콘텐츠	정부, '5대 문화강국' 실현을 위해 향후 5년간 총 51조원 규모 예산 투입 예정 소식 등에 상승
	▷이재명 대통령의 문화 정책 공약인 ‘5대(빅5) 문화강국’ 실현을 위해 정부가 향후 5년간(2025~2029년) 총 51조 원의 예산을 투입할 예정. 문화체육관광부는 전일 51조원 예산 투입 계획을 포함한 업무계획을 국정기획위원회에 보고했으며, 세부 실행 계획에 따르면, 올해 정부 총 지출대비 1.05%인 문체부 예산 비중을 2030년에는 2% 이상으로 늘린다는 방침을 내놓았음. 특히, 문체부는 콘텐츠 산업 육성을 문화강국 핵심 전략으로 삼아 K콘텐츠 창작 전 과정에 대한 국가 지원을 강화하기로 했음. K콘텐츠의 해외 진출을 지원하고 한류 확산 거점을 확대할 계획이며, 이를 위해 K컬처 플랫폼 생태계를 개선하고 웹툰, 영상, 게임, 출판, 음악 등 제작비 세제공제 대상을 확대할 계획. ▷이와 관련, 하나증권은 보고서를 통해 2030년 2% 수준으로 가정 시 내년 문체부 예산 8조 4,607억원으로 전년대비 20% 증가가 예상된다며, 대선 공약에 K-컨텐츠 감세 혜택 정책 포함되어 웹툰, 드라마, 영화 등 관련주 투심 개선이 전망된다고 밝힘. ▷한편, 전일 장 마감 후 스튜디오미르는 MARVEL ANIMATION STUDIO LLC와 공급계약(애니메이션 제작계약)체결(계약기간:2025-06-17~2028-03-01) 공시. 계약금액은 유보기간 종류 후 공개 예정이라고 설명. ▷이 같은 소식 속 미스터블루, 대원미디어, 핑거스토리, 미투온, 키다리스튜디오, 스튜디오미르, 키이스트, 팬엔터테인먼트, M83 등 웹툰/ 영상콘텐츠 테마가 상승.
면세점/ 여행	中 국영면세점, 롯데·신라 잇달아 방문 소식에 상승
	▷언론에 따르면, 정부가 3분기 중 중국 단체 관광객 대상 무비자 입국을 한시적으로 허용할 계획인 가운데, 국내 주요 면세점들이 현지 파트너와 협력을 강화하고 맞춤형 전략을 마련해 고객 유치에 속도를 내고 있는 것으로 전해짐. 롯데면세점은 전일 서울 중구 본사에서 중국국영면세점그룹(CDFG) 및 모기업인 중국여유그룹 임원진과 만나 양사 발전과 면세산업 활성화를 위한 비즈니스 미팅을 진행했으며, 신라면세점 경영진도 이날 중국여유그룹과 글로벌 면세 활성화를 위해 서울 장충동 신라면세점 서울점에서 회동할 것으로 전해짐. ▷올해 3분기부터 중국인 단체관광객의 무비자 입국이 허용될 경우, 방한 중국인 관광객이 증가할 것으로 기대되고 있으며, 실제 중국정부가 비자 면제를 확대 한 2023년 말부터 중국을 방문한 외국인이 급증하고 있는 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 현대백화점, 호텔신라 등 일부 면세점, 노랑풍선, 롯데관광개발, 참좋은여행, 모두투어 등 여행 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러 등	이스라엘, 이란 핵시설 타격 소식 등에 상승
	▷외신에 따르면, 이스라엘과 이란의 무력 충돌이 격화하는 가운데, 이스라엘군이 이란 아라크 중수로를 타격했음. 중수로는 원자로 시설의 일종으로, 이스라엘은 이란이 아라크 중수로에서 핵무기 개발에 사용되는 플루토늄 등을 생산하는 것으로 보고 있음. 이 시설은 이란 수도 테헤란에서 남서쪽으로 약 250㎞ 떨어진 곳임. 이란 국영 방송도 해당 시설이 공격을 받았음을 공식 인정했으며, 이란 당국자는 핵시설 근무 인력 전원이 대피했고 방사성 물질의 누출은 없다고 밝힘. 이에 이란군은 이스라엘을 향해 최소 20발 이상의 미사일을 발사했으며, 그중 일부는 이스라엘 남부 도시 베르셰바에 위치한 소로카 병원을 직접 타격한 것으로 전해짐. ▷한편, 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) 이스라엘의 이란 공격과 관련해 미국이 군사작전에 동참할지 여부를 아직 최종 결정하지 않았다고 밝히면서도 이란 핵시설에 대한 군사 공격 계획을 승인했음. 다만, 최종 명령은 보류 중인 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 풍산, 우리기술, 엠앤씨솔루션, 풍산홀딩스, 비츠로테크, 현대로템, 에이스테크 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
창투사	정부 국정기획위원회, '40조원 규모 벤처투자시장 창출' 언급 소식 등에 상승
	▷이재명 정부 인수위원회격인 국정기획위원회는 전일 세종시에서 열린 중소벤처기업부 업무보고 자리에서 "40조원 규모의 벤처투자시장을 창출해야 한다"고 밝힘. 이를 위해 모태펀드 확대, 인공지능(AI) 스타트업 육성, 지역의 창업생태계 고도화, AI 제조혁신 확산, 연구개발 지원 고도화, 대중소기업간 상생협력 확대 방안을 국정과제로 검토하기로 했음. ▷이와 관련, 국정기획위 소속 이춘석 경제2분과장은 "40조원 규모의 벤처투자시장을 창출해 글로벌 벤처 4대 강국을 달성해야 한다"며, "기술탈취·불공정거래 피해기업에 대한 지원과 소상공인 부담을 덜어주기 위해 채무조정 등 특단의 금융 지원대책을 마련해야 한다"고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 금일 미래에셋벤처투자, 캡스톤파트너스, 아주IB투자, 플루토스 등 창투사 테마가 상승.
스테이블코인 관련주	원화 스테이블코인 제도화 기대감 지속 등에 상승
	▷전일 이창용 한국은행 총재는 한국은행에서 열린 물가안정목표 기자간담회를 통해 원화 스테이블코인 도입에 대해 사실상 찬성 의견을 밝혔음. 이와 관련, 이창용 총재는 원화 스테이블코인에 대해 "명확하게 말하면 원화 스테이블코인이 필요하고, 발행에 반대하지 않는다"고 언급하면서 제도화 임박을 예고했음. 이어 "기획재정부, 금융위원회 등 담당 부처가 자리 잡히는 대로 부처 간 협의를 통해 정책을 가다듬을 생각"이라고 설명. ▷17일(현지시간) 미국 상원이 스테이블코인을 제도화하는 법안을 통과시킨 가운데, 지난밤 뉴욕증시에서 글로벌 2위 스테이블코인 발행 업체 '써클'의 주가가 33.82% 폭등 마감했음. 이와 관련, 메리츠증권은 보고서를 통해 '스테이블코인 규제 법안'은 규제라는 포장을 하고 있지만, 실질적으로는 스테이블코인 산업을 독려하는 법안으로 해석된다고 언급. 이어 규제 불확실성을 해소하고 소비자 신뢰를 제고한다는 점에서 산업 확장의 밑바탕이 된다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 한국정보통신, 한국정보인증, 아모텍, 한국전자인증, 아이티센글로벌, 파이오링크, 소프트캠프, 한싹 등 핀테크, 전자결제, 보안주(정보), NFT 등 스테이블코인 관련주들이 상승.
건설 대표주/중소형	1분기 국내 건설공사 실적 21% 급감, 외환위기 이후 최대폭 소식 등에 하락
	▷건축 경기 부진으로 올해 1분기(1~3월) 국내 건설공사 실적이 지난해 동기보다 20% 이상 급감한 것으로 나타났음. 대한건설정책연구원이 발표한 자료에 따르면, 올해 1분기 건설기성은 26조8,659억원으로 집계. 지난해 1분기와 비교하면 21.2%(7조2,172억원) 감소했으며, 1998년 외환위기 이후 가장 큰 감소폭임. 건설기성은 현재 진행 중인 공사 실적을 보여주는 지표로 전년 동기 대비 감소율이 20%를 넘은 것은 외환위기였던 1998년 3분기(7조3,211억원, -24.2%)가 마지막임. 민간 건축 경기가 침체한 가운데 공공 중심의 토목 경기마저 위축되면서 건설경기 부진이 악화되자 건설기성도 큰 폭으로 떨어진 것으로 분석되고 있음. ▷아울러 올해 상반기 건설투자도 10% 이상 급감하며 외환위기 이후 최대 낙폭이 전망되고 있음. 한국은행은 지난달 29일 수정 경제전망에서 건설투자는 상반기 11.3%, 하반기 1.1% 줄어들 것으로 전망. 연간 기준으로 보면 6.1% 감소하는 수준으로 이는 1998년(-13.2%) 이후 가장 큰 하락폭임. ▷이 같은 소식 속 DL이앤씨, GS건설, HDC현대산업개발, 대우건설, 동신건설, KCC건설 등 건설 대표주/중소형 테마가 하락.

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