전략 고객향 출하량 확대로 당초 예상비 실적 가시성 제고 / 롯데에너지머티리얼즈 (020150)

일진머티리얼즈 020150 코스피
당초 예상비 전략 고객의 미국 JV 공장 향 1분기 출하량이 증가한 것으로 파악. 해당 고객사의 공장 가동률 상승 효과(Ramp-up)도 있겠으나, 해외 경쟁사의 품질 이슈로 반사 수혜가 일부 나타난 것으로 추정. 최소 상반기 중에는 해당 영향이 지속될 것으로 예상되며, 1분기보다는 2분기 물량 증가가 기대. 올해는 고객 다변화의 원년이 될 전망으로 기존 전략 고객사의 비중 확대가 고무적이며, 금년 중 신규 유럽 고객사 확보가 가능할 것으로 예상. 올해 실적의 경우 1Q 저점 형성 후 하반기로 갈수록 개선될 것으로 기대. 다만, 높은 동박 재고 수준으로 인해 수익성 측면에서 올해까지는 뚜렷한 개선이 어려울 전망
작성자 : 권준수    I    발행처 : 키움증권    I    발표일 : 2024-03-29

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