매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	줄기세포, 딥페이크(deepfake), 비만치료제, 냉각시스템(액침냉각 등), 아이폰, mRNA(메신저 리보핵산), 슈퍼박테리아, 미용기기, 피팅(관이음쇠)/밸브, 백신여권, 폴더블폰, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 인터넷 대표주, 갤럭시 부품주, 유전자 치료제/분석, 조선, HBM(고대역폭메모리), 면역항암제, 마이크로바이옴, 치매, 조선기자재, 영화, IT 대표주, AI 챗봇(챗GPT 등), 애플페이 등...
약세 테마	CCTV＆DVR, 테마파크, 생명보험, 국내 상장 중국기업, 보안주(물리), 은행, 타이어, 2차전지(생산), 리모델링/인테리어, 강관업체(Steel pipe), 조림사업, 정유, 밥솥, 석유화학 등...

특징 테마	이 슈 요 약
전선/ 전력설비	전력기기 슈퍼사이클 지속 전망 등에 상승
	▷KB증권은 보고서를 통해 전 세계적 전력망 투자 규모는 2020년2,350억 달러 (313조원)에서 2050년 6,360억 달러(847조원)로 약 +3배 확대될 것으로 전망. 이는 미국 시장이 전력기기 산업 성장을 주도하고있는 가운데, 우크라이 나 사태 이후 에너지 안보에 대한 필요성이 부각된 유럽 시장의 수요도 동시에 급증하고 있기 때문이라고 분석. ▷아울러 주요 전력기기 업체들이 생산능력 확대에 신중한 태도를 보이면서 공급 물량이 수요 증가 속도를 따라가지 못함에 따라 공급 부족 현상이 가속화되고 있다고 언급. 이에 따라 초고압 변압기 및 승압기의 리드타임은 기존대비 +2~4배 늘어났으며, 특히 초고압 변압기의 리드타임은 130주 (약 3년)로 엔비디아 GPU 24주 대비 +5배 높은 수준이라고 밝힘. ▷이에 HD현대일렉트릭, LS일렉트릭을 전력기기 최대 수혜주로 제시한다며, 선제적 설비투자와 기술력을 바탕으로 장기간 글로벌 시장 점유율 확대가 전망되어 전력기기 산업의 10년 호황 사이클을 고려할 때 중장기 관점의 종목 대응이 필요할 것이라고 밝힘. ▷한편, 日 니혼게이자이신문에 따르면, 일본 전력업체들이 인공지능(AI) 보급에 따른 데이터센터와 반도체 공장 증설에 대비해 송전망 정비를 추진중인 것으로 전해짐. 전력업체들은 2030년까지 대형 변전소 18곳을 신설·증설할 방침이며, 그중 절반에 가까운 8곳의 입지는 수도권이 될 것으로 보도됐음. ▷이에 금일 LS, 효성중공업, 한전산업, 지투파워, LS ELECTRIC 등 전선/전력설비 테마가 상승.
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	애플·엔비디아, 오픈AI 투자 참여 논의 소식 등에 상승
	▷현지시간으로 29일 월스트리트 저널에 따르면, 애플과 엔비디아가 오픈AI의 투자 참여를 위해 논의 중이라는 소식이 전해짐. 미국 벤처투자사 스라이브캐피털이 자금 조달을 맡고 있고 총액은 수조원에 달할 것으로 예상되며 여기에 마이크로소프트(MS)도 투자에 참여할 가능성이 있는 것으로 알려짐. 시장에서는 애플, 엔비디아, 마이크로소프트 등 글로벌 거대 기업들이 AI 경쟁력 확보에 협력 체계를 구축하면서 관련 시장의 급격한 레벨업이 기대되는 모습. ▷이 같은 소식에 이스트소프트, 브리지텍, 폴라리스AI, 오픈베이스, 크라우드웍스 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]