오후장★테마동향
입력 : 2024.10.07 14:38:34
제목 : 오후장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 리튬, MLCC(적층세라믹콘덴서), HBM(고대역폭메모리), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 타이어, 2차전지, LED장비, 니켈, 철강 주요종목, 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 반도체 재료/부품, 키오스크(KIOSK), 3D 낸드(NAND), 전력설비, 밥솥, 리비안(RIVIAN), 로봇(산업용/협동로봇 등), 반도체 대표주(생산), 항공기부품, 전력저장장치(ESS), 탄소나노튜브(CNT), 반도체 장비, 스마트그리드(지능형전력망), 요소수, 전기차 등... |
| 약세 테마 | 조선, 인터넷 대표주, 건설 대표주, 도시가스, 마이데이터, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 해운 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 2차전지(전고체) | 차세대 전고체 배터리 기술 확보 관련 국책 연구개발(R&D) 과제 개시 소식 속 상승 |
| ▷일부 언론에 따르면, 차세대 전고체 배터리 기술 확보를 위한 국책 연구개발(R&D) 과제가 시작됐다고 전해짐. 산업통상자원부 산하 한국산업기술기획평가원이 전고체 배터리 개발 국책 과제 참여기관 선정을 마무리하고 최근 협약을 완료했다고 알려 짐. ▷과제는 황화물계 전고체 배터리 상용화를 위한 소재·장비·공정 기술 확보가 목표로 업계 최고 에너지 밀도 수준인 900Wh/L급 전기자동차용 고안전성 황화물계 전고체 배터리를 개발하는 내용으로 2028년까지 330억원이 투입될 예정. 총 4개 세부 과제를 통해 대면적 후막(두꺼운막) 양극, 고체전해질막, 무음극·극박형 음극, 적층형 전고체 배터리 제조 공정 기술을 개발하며, 배터리팩에 기반이 되는 모듈화 기술까지 확보할 계획임. ▷이 같은 소식 속 동화기업, SK아이이테크놀로지, 미래컴퍼니, 코윈테크, 한농화성, 이브이첨단소재 등 2차전지(전고체) 테마가 상승. 한편, 민테크가 전고체 배터리 개발 국책 과제 주관기관으로 선정됐다고 알려지며, 시장에서 부각. | |
| MLCC(적층세라믹콘덴서) | 이재용 삼성전자 회장, 삼성전기 필리핀 사업장 방문 및 MLCC 기회 선점 주문 소식 등에 상승 |
| ▷이재용 삼성전자 회장이 적층세라믹커패시터(MLCC) 해외 생산거점을 찾아 사업 전략을 점검하고 '기회 선점'을 주문했음. 이 회장은 지난 6일 필리핀 칼람바에 위치한 삼성전기 생산법인을 방문해 장덕현 삼성전기 사장 등 경영진과 미래 사업 전략을 논의한 뒤 MLCC 공장을 직접 둘러봤으며, 이 자리에서 인공지능(AI)과 로봇, 전기차 시장 확대에 따른 기회를 선점할 것을 당부했음. 이 회장이 삼성전기 생산 현장을 방문한 것은 지난 6월 수원사업장 방문 이후 4개월 만이며 해외사업장을 점검한 것은 지난해 3월 중국 톈진 출장 이후 1년7개월 만임. ▷이 회장은 최근 지속적으로 삼성전기 사업장을 방문해 자사가 고부가가치 MLCC 시장을 선점할 수 있도록 박차를 가하고 있으며, 삼성전기가 만드는 MLCC를 앞세워 차량용 전장 사업을 선도하겠다는 구상을 구체화하고 있음. 한편, 업계에선 MLCC 시장이 지난해 4조원에서 오는 2028년 9조5,000억원으로 2배 이상 성장할 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식 속 삼성전기, 코칩, 대주전자재료, 네온테크, 삼화콘덴서 등 MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마가 상승. | |
| 화장품 | 견조한 업황 분석 및 3분기 실적 기대치 부합 전망 등에 상승 |
| ▷DB금융투자는 3분기 화장품 업종에 대한 실적 눈높이는 종목별 조금씩 차별화되는 모습이지만, 중요한 점은 여전히 한국 화장품의 수출 업황이 견조하다는 점이라며 지난 8월 처음으로 미국향 화장품 수출 비중이 중국향 화장품 수출 비중을 앞지른 점에 주목해야 한다고 분석. 아울러 최근 동남아 시장에서도 한국 브랜드 수요가 강하게 증가, 25년 서구권에 이은 새로운 성장 모멘텀으로 작용할 수 있다는 점에 주목. ▷3분기 화장품 업종 실적은 시장 기대치에 부합할 것이라고 전망. 여름 휴가철 및 추석 연휴 등 조업 일수가 부족했음에도 타이트한 가동률을 유지하며 생산성을 최대로 끌어올렸던 것에 기인하며, 전년 동기비 실적 개선 강도는 OEM/ODM사가 가장 강하다고 분석. ▷이와 관련, 한국화장품제조, 클래시스, 파마리서치, 제닉, 넥스트아이, 코리아나, 코스맥스 등 화장품 테마가 상승. | |
| 전력설비/ 전선 | 美 에너지부, 4대 송배전 신규 전력망 15억 달러 투자 계획 발표 영향 등에 상승 |
| ▷일부 언론에 따르면, 바이든 행정부가 미국 에너지부(The Department of Energy·DOE)의 4개 대규모 전력망 프로젝트에 신규 투자를 진행할 것으로 알려짐. 지난 3일(이하 현지시간) 미국 에너지부는 15억달러(약 2조230억5,000만원) 규모의 신규 송배전망 투자계획을 밝혔으며, 해당 계획에 따르면 미국 전역에 4개 노선 완공 시 길이로는 약 1000마일(1600km)에 이르게 될 예정. 송전용량으로는 루이지애나, 메인, 미시시피, 뉴멕시코, 오클라호마, 텍사스 전역에 7100메가와트(MW)의 신규 발전 용향을 수용할 수 있게 됨. ▷4개의 프로젝트는 뉴잉글랜드주가 메인주 북부에서 생산되는 저렴한 청정에너지를 이용 할수 있도록 하는 것을 목표로 하는 아루스툭 재생에너지 프로젝트(Aroostock Renewable Project), 텍사스 카운티에서 오클라호마주까지 400마일의 고압직류송전(HVDC) 송전선로로 1,900MW 규모의 용량을 송전하는 시마론 링크(Cimarron Link), 텍사스 전력 신뢰도 위원회(ERCOT)의 전력망과 미국 남동부 전력시장의 전력망을 처음으로 연결하는 프로젝트인 서던 스피릿(Southern spirit), 반도체, 배터리, 데이터센터 등 전력부하가 증가하는 뉴멕시코에 에너지를 공급하는 사우스라인(Southline) 등임. ▷특히, 서던 스피릿 프로젝트에 주목할 필요가 있다는 분석이 나오고 있는 가운데, SK증권은 역사적으로 텍사스는 독자적인 전력망을 유지하기 위해서 다른 지역과 전력망이 분리됐지만, 이번 서던 스피릿 프로젝트가 건설되면 미국 남동부지역과 텍사스 사이에서 전력망이 처음으로 상호 연결될 예정이라고 언급. 21년 겨울 폭풍 우리(Uri)가 텍사스를 강타하면서 대규모 정전이 발생하면서 경제적인 타격이 있었지만, 이번 서던 스피릿 프로젝트 건설로 인해서 텍사스의 전력망이 더 안정화될 것으로 판단된다고 밝힘. ▷이에 금일 제일일렉트릭, HD현대일렉트릭, 세명전기, 제룡전기, LS 등 전력설비/전선 테마가 상승. | |
| 원자력발전 | 尹 대통령, 필리핀서 동남아 원전 진출 교두보 확보 소식 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 윤석열 대통령의 필리핀 국빈 방문을 계기로 중동·유럽에 이어 동남아시아로 우리 원자력발전관련 기업이 진출할 발판이 마련된 것으로 보이고 있음. 윤석열 대 통령은 7일(현지시간) 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령과의 정상회담 후 한국수력원자력과 필리핀 에너지부 간 '바탄 원전건설 재개 타당성 조사 협력 양해각서' 체결식에 임석했음. ▷바탄 원전 재개 타당성 조사는 6개월 정도 소요될 것으로 전망되고 있으며, 한수원은 바탄 원전 가동에 위험 요소는 없는지, 경제성이 충분한지 등을 검토할 예정임. 아울러 필리핀 정부는 2050년까지 약 3기의 원자력 발전소를 건설할 계획이며, 이번 타당성 조사를 성공적으로 수행하면 향후 필리핀 원전 사업은 물론 동남아 지역 원전 시장에 진출하기 위한 발판이 마련될 전망. ▷이에 금일 이엠코리아, 두산에너빌리티, 한전산업, 지투파워, 오르비텍, 한전기술 등 원자력발전 테마가 상승. |
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