오후장 특징주★(코스피)

입력 : 2024.12.27 14:38:07
제목 : 오후장 특징주★(코스피)
특징종목이슈요약
DL이앤씨
(375500)		내년 주택부문 부진 전망 등에 소폭 하락
▷하나증권은 동사에 대해 2025년 실적은 연결기준 매출액 8.0조원(-2.6%yoy), 영업이익 3,422억원(+20.4%yoy)을 달성할 것으로 추정. 주택 매출액이 2024년 대비 감소(-9.5%yoy)할 것으로 보이며, DL건설 매출액도 감소(-3.5%yoy)할 것으로 판단했는데 이는 2024년 착공세대수의 부진 때문이라고 분석.
▷이어 동사는 순현금흐름 1조원 이상으로 재무상태가 매우 양호하여 내년 어려운 업황 속에서도 무탈할 수 있는 체력을 갖추고 있지만, 회사가 분양 시장을 바라보는 관점이 보수적이어서 내년 바닥 이후 턴어라운드 시점에서 치고 나갈 수 있을지 여부는 미지수라고 밝힘.
▷한편, 4Q24 실적은 연결기준 매출액 2.3조원(-1.6%yoy), 영업이익 1,075억원(+21.0%yoy)으로 추정한다고 언급. 매출액에서 주택이 부진할 것으로 추정한 가운데, 플랜트 부문의 매출액은 지속적으로 증가할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 39,000원[유지]
애경산업
(018250)		4분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락
▷하나증권은 동사에 대해 4분기 연결 매출액은 1,700억원(YoY-3%), 영업이익은 80억원(YoY-31%, 영업이익률 5%)으로 낮아진 컨센서스(영업이익 84억원)에 대체로 부합할 것이라고 언급. 매출 전반이 부진했으며, 특히 중국 수요 부진이 지속됨에 따라 ‘수출 매출 감소 -> 화장품 전체 매출 감소 -> 이익 체력 하락’에 기여했다고 밝힘. 비중국 지역(일본/베트남 등) 판로 확대에 주력하고 있으며, 2025년에는 보다 가속화할 것으로 보이는 가운데, 현재 비중국 비중은 20% 미만으로 점진적으로 30%에 가까워질 것으로 기대한다고 언급.
▷한편, 2025년 연결 매출액은 7,100억원(YoY+6%), 영업이익은 526억원(YoY+2%)을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 20,000원 -> 18,000원[하향]
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