꾸준한 실적 성장에 더해지는 수주 기대감 / 현대로템 (064350)

현대로템 064350 코스피
1Q25E 영업이익 1,889억원을 기록하며 컨센서스(1,870억원) 부합 전망 폴란드 2차 계약(약 9조원) 성사 시 2026년 이후 수출 공백기에 대한 우려 해소 폴란드 외 수출 확대 국면 돌입: 루마니아, 슬로바키아, 중동 등 중장기 수출국 다변화를 통한 업종 내 멀티플 디스카운트 해소 기대 투자의견 Buy, 적정주가 140,000원으로 상향
작성자 : 이지호    I    발행처 : 메리츠증권    I    발표일 : 2025-04-22

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