매일 경제

증권사	종목명	투자포인트
하나증권	현대제철(004020)	- 3분기 계절적 비수기로 인해 수익성 소폭 둔화 이후 4분기부터 재차 수익성 개선 기대 - 현재 주가 밴드 최하단 근접한 PBR 0.22배 수준으로 여전히 지나친 저평가 판단
하나증권	국도화학(007690)	- 전방 페인트 업체들 마진 호조, 중국 내수 에폭시 가격 반등 - 원재료인 ECH, BPA 가격 상승으로 인해 국도화학의 에폭시수지 가격 인상 가능성 점증
한국투자	에스원(012750)	- 국내 보안 시장 점유율 1위 기업으로 안정적 매출 성장세 기록 중 - 중대재해처벌법 및 수술실 CCTV 의무화 등 정책적 수혜와 무인 점포 증가에 따른 AI 보안 서비스 가입 고객 증가 기대 - 상반기 동사 보안 서비스 '블루스캔'의 가입자가 전년대비 2.5배 증가. 빌딩 중심의 서비스 수요가 학교, 국방 등으로 다각화될 전망
하나증권	SK텔레콤(017670)	- MVNO 마케팅비용 부담 감소로 3분기 실적이 컨센을 상회할 전망 - 올해 말 주주이익환원 금액/시가총액 비율 7%, 실질 배당수익률 5.7%선인 6만원 기대
하나증권	E1(017940)	- 최근 90달러 돌파한 유가 상승세로 인한 판매량 증가 기대 - 변동성 확대되는 증시 속 배당수익률 증가 기대감에 동사 주목
삼성	한미반도체(042700)	- AI 성장의 핵심수혜 장비(TSV TC본더) 제조기업
하나증권	JB금융지주(175330)	- 핀다 장내매수와 자사주 매입 등으로 수급 여건 굉장히 탁월 - 시중은행에 견줄만한 자본비율. 총주주환원율 32%로 확대되고 배당수익률도 9.6%
하나증권	덕산네오룩스(213420)	- iPad OLED 탑재 과정에서 유기재료 수요 증가 본격화 전망 - 삼성디스플레이, LG디스플레이 실적 개선 과정에서 덕산네오룩스 수혜 가능
하나증권	피엔에이치테크(239890)	- 주요 고객사인 LG디스플레이의 아이폰 15 공급 재개로 모바일 OLED 매출 확대 예상 - 동사는 LG디스플레이의 중소형 OLED 고굴절 CPL 및 발광층 소재를 공급하는 벤더사
하나증권	코스메카코리아(241710)	- 한국법인 3분기 비수기에도 글로벌 고객사 수주 견조, 중국 법인 BEP 전환 - 잉글우드랩코리아 고객사인 미국 브랜드 얼타, 세포라 등 H&B 온/오프라인 매출 성장
하나증권	오리온(271560)	- 8월 제조원가율 한국 3.5%p/중국 0.8%p/ 베트남 0.1%p 개선으로 원가 개선 본격화 - 중국은 올해 춘절 시점 기인해 전년 역기저 발생
하나증권	하이브(352820)	- 10월 TXT, 세븐틴 등 주요 아티스트 컴백, 4분기 및 내년 신인 그룹 데뷔 모멘텀 - 최근 주가 하락세 지속되며 밸류에이션 매력 존재
제외종목

증권사	종목명	제외사유
하나증권	피엔에이치테크(239890)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	코스메카코리아(241710)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	쏠리드(050890)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	E1(017940)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	대상(001680)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	대우건설(047040)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	JB금융지주(175330)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	KCC(002380)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	LG이노텍(011070)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
삼성	메디톡스(086900)	손실 관리로 제외