증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

입력 : 2023.11.27 17:08:16
제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
특징종목이슈요약
STX
(011810)
15,290원
(+8.29%)		몽골 리튬·텅스텐 등 희소금속 자원 개발 본격화 소식 등에 강세
▷동사는 언론을 통해 최근 한국지질자원연구원, 몽골의 자원 개발 및 투자회사 SG그룹과 현지 희소금속 및 고부가가치 자원 개발 사업을 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. 동사는 협약 당사자들과 리튬, 텅스텐을 중심으로 탐사, 생산, 가공, 판매에 이르는 개발 전 과정에서 협력하며, 한국지질자원연구원과 몽골 정부가 공동설립하는 희소금속협력센터로부터 기술자문 및 시료 분석 테스트도 지원 받기로 했다고 언급. 아울러 몽골에서 확보한 리튬, 텅스텐 등 희소금속을 올해 말 착공하는 강원 태백시 철암동 핵심광물 산업단지 내 공장에서 가공해 국내 및 해외 수요처에 공급할 계획이라고 설명.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "몽골 현지의 풍부한 자원을 확보함으로써 글로벌 시장에서의 원자재 공급망 확대 전략이 더욱 탄력을 받을 것"이라며, "오는 2027년 희소금속협력센터 개장을 앞두고 현지 자원 개발과 생산에 대한 기대감이 높아지고 있는 만큼몽골 핵심광물 사업도 성공적으로 이뤄지도록 하겠다"고 밝힘.
CJ대한통운
(000120)
103,500원
(+8.04%)		서비스 차별화를 통한 네이버/알리 등의 성장 화주 선점 분석 등에 강세
▷한국투자증권은 지난 24일 동사에 대해 서비스 차별화를 통해 네이버, 알리 등 성장 화주들을 선점했다고 분석. 특히, 택배 사업에서 풀필먼트와 알리익스프레스의 비중은 3분기 6%로 아직 낮지만 성장성 높은 고객들을 선점했다는 점이 중요하며, 올해 합산 물동량은 전년대비 두배 성장할 것으로 전망. 2024년에도 50%가량 늘어 전체 택배 증가분의 절반 이상 기여할 것이며, 그동안은 가격 경쟁에 기반한 양적 성장 중심이었다면 이제는 서비스 차별화를 기본 전제로 우향화주들과의 협력 강화에 초점을 맞추고 있다고 설명.
▷아울러 수익성 역시 성장 일변도 전략에서 벗어나니 모든 사업부에서 개선되고 있다고 밝힘. 올해 택배 영업이익률은 풀필먼트 확대와 MP 투자로 사상 최고치, 계약물류는 영업 효율화로 8년만에 최고치를 달성할 것이며, 영업이익은 내년까지 11년 연속 성장 할 전망인데, 12MF PER이 시장보다 저평가받고 있어 투자기회라고 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 125,000원[유지]
우신시스템
(017370)
8,870원
(+5.09%)		내년 실적 확대 전망 등에 상승
▷흥국증권은 동사에 대해 내년에는 안전벨트 수익성 개선 본격화와 함께 2차전지 조립라인 매출이 반영되어 실적 확대가 이루어질 것으로 전망. 특히, 안전벨트 사업부 BEP가 1,200~1,300억원 수준임을 감안했을 때, 안전벨트 수익은 내년부터 본격화될 전망이며, '25년부터는 과거 영업이익률인 7% 수준까지 올라올 것이라 판단.
▷아울러 차제 설비 이외에 동사는 상반기에 2,600억원 규모의 2차전지 조립라인 수주에 성공했으며, 내년 하반기에 매출로 인식될 예정으로 영업이익은 130억원 규모로 추정. 또한, 글로벌 2차전지 공장 증설이 예정되어 있는 만큼, 현재 쌓아온 레퍼런스를 바탕으로 추가 수주가 기대되기에 2025년에도 2차전지 조립라인은 동사의 실적 성장을 견인할 것으로 예상.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 15,000원[신규]
쏘카
(403550)
15,960원
(+4.93%)		SOCAR 2.0 전략 기대감 및 롯데렌탈, 동사 지분 확대 소식 등에 상승
▷흥국증권은 동사에 대해 3분기 비교적 아쉬운 실적을 기록했지만, 이는 3분기부터 본격화된 ‘SOCAR 2.0’ 미래 성장 전략과 그에 따른 전략적 투자의 영향으로 판단된다고 밝힘. 전략의 핵심은 차량과 이용자 LTV를 극대화하여 '25년 매출액 7,000억원, 영업이익 1,000억원의 실적을 달성하고자하는 것이라며, 실제 중고차 매각을 제외한 대당 월 매출은 3분기 153만원을 기록해 +2.5% YoY, +5.1% QoQ의 견조한 모습과 모빌리티 플랫폼의 2배 가까운 외형 성장세가 지속된 것에 주목해야한다고 설명.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 22,000원[신규]
▷한편, 롯데렌탈, 지난 24일 장 마감 후 유한회사 에스오피오오엔지의 풋옵션(주식매수청구권) 행사에 따른 주식 취득 목적으로 주식회사 쏘카 주식 587,413주를 265.34억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:34.70%, 취득예정일:2023-12-24) 공시.
CJ
(001040)
93,900원
(+4.92%)		내년 실적 회복 전망 등에 상승
▷유안타증권은 동사에 대해 2024년 연결 매출액은 44.5조원(+6.7% YoY), 영업이익은 2.8조원(+35.8% YoY)을 기록할 것으로 전망. 2023년 부진했던 연결 자회사의 실적 회복이 기대되며, 전방 산업의 업황 회복, 사업 정상화, 비용 효율화로 영업이익이 두 자릿수 성장할 것으로 예상. 특히, 2024년에는 주요 상장 자회사의 실적 회복과 CJ올리브영의 실적 고성장, CJ푸드빌의 해외 확장을 바탕으로 실적 턴어라운드가 예상되며, CJ올리브영 의 공정위 이슈와 CJ올리브네트웍스 현물출자 관련 불확실성이 해소될 경우 주가 우상향에 무게를 둔다고 밝힘.
▷한편, 2024년 CJ올리브영 매출액은 4.2조원(+17% YoY), 영업이익은 5,557억원(+19.3% YoY, OPM 13.2%)으로 고성장을 이어갈 전망이며, 온오프라인 채널 전반에 걸쳐 성장할 것으로 예상.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 130,000원[신규]
비상교육
(100220)
5,770원
(+3.78%)		베트남 대학 2곳과 한국어 학습 솔루션 공급 계약 체결 등에 상승
▷동사는 언론을 통해 베트남 빈즈엉경제기술대, 다낭 동아대 2곳과 한국어 학습 솔루션 클라스(KLaSS: Korean LAnguage Smart Solution) 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약으로 한국어 전공을 개설한 베트남 대학 60곳 중 20개 대학이 동사의 클라스를 이용할 예정.
▷클라스는 터치 스크린과 스마트 패드를 활용한 에듀테크 기반 양방향 스마트러닝 한국어 학습 솔루션이며, 600여 개의 동영상을 비롯해 다양한 교육용 게임과 활동 등으로 구성된 것이 특징임.
▷동사 관계자는 "한국어를 제1외국어로 채택하는 베트남 초중고가 늘어남에 따라 향후 클라스를 총 25개까지 확대 공급할 예정"이라며, "마스터케이를 활용해 베트남 전역의 민관 한국어 교육기관과 초중고 공교육 현장, 그리고 베트남 근로자 한국어 교육 등에 기여할 수 있도록 힘쓸 계획"이라고 밝힘.
▷아울러 내년 E-9 비자로 외국인력 역대 최대 16만 명에 중기부가 E-7 비자로 외국인 노동자 자동차 정비사까지 추가로 도입하는 것을 검토한다는 소식이 전해진 가운데, 동사가 한국어 교육 통합 플랫폼 '마스터케이(MasterK)'을 주요 브랜드로 보유하고 있는 점도 부각되는 모습.
이수스페셜티케미컬
(457190)
151,800원
(+3.41%)		총 310억원 규모 신규시설 투자 결정 등에 상승
▷180.00억원(자기자본대비 16.59%) 규모 신규시설(Li2S 데모플랜트 증설) 투자 결정 및 130.00억원(자기자본대비 11.99%) 규모 신규시설(TDM 증설) 투자 결정 공시.
아모레퍼시픽
(090430)
134,400원
(+3.38%)		COSRX 자회사 편입 효과 속 내년 실적 성장 기대감 등에 상승
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 2024년 예상 실적은 매출액 4조6,768억원(+22.1% YoY), 영업이익 4,083억원(+186.6% YoY, OPM 8.7%), 지배주주순이익 3,598억원(+93.0% YoY, NPM 7.7%)을 달성할 것으로 전망. 이와 관련, COSRX 자회사 편입 효과를 받아 커버리지 기업 중 증익 모멘텀이 가장 두드러질 것으로 예상된다며, COSRX 편입 후 글로벌 리밸런싱 및 북미 익스포져 확대, 중저가 기능성?더마 포트폴리오 강화 등의 기대 효과가 있다고 설명.
▷아울러 최근 비중국 시장의 중요성을 인식하며 회사의 전략 방향이 변화했다며, 라네즈 등 기존 인기 브랜드 육성에 더해 타타 하퍼, COSRX 등 유망 브랜드 M&A를 통해 서구권 비중을 높여가고 있다고 설명. 이에 코로나19 이전까지 서구권 비중은 5% 미만 수준에 불과했지만, '24E 16%에서 '25E 18%까지 증가할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 180,000원[유지]
핸즈코퍼레이션
(143210)
2,965원
(+2.60%)		3,078.66억원 규모 자동차용 알루미늄 휠 공급계약 체결에 소폭 상승
▷현대기아자동차(HMMA, KaGA)와 3,078.66억원(최근 매출액대비 39.6%) 규모 공급계약(자동차용 알루미늄 휠) 체결(계약기간:2026-03-01~2032-02-29) 공시.
깨끗한나라/심텍홀딩스/영보화학
한동훈 법무부 장관 청주 출마설 속 관련주로 시장에서 부각되며 소폭 상승
▷한동훈 법무부 장관의 총선 출마설이 확산하면서 이에 대한 기대감이 지속되고 있는 가운데, 한 장관이 청주 흥덕에 출마할 것이라는 가능성이 제기되고 있음. 한 장관은 지난 22일 국회에서 "우리 부모님이 춘천 사람"이라며 "제가 어릴 때 청주에 살아서 사투리가 나올 수 있다"고 언급했음. 지난 24일 이준석 전 국민의힘 대표도 "정치인에게 지역 연고가 있는 건 굉장히 중요하다"며, "춘천이 부모님 고향이고 초등학교를 다닌 곳이 청주인데 청주 정도면 훌륭한 출마지"라고 언급한 바 있음.
▷이에 해당지역에 본사 또는 공장을 두고 있는 깨끗한나라, 심텍홀딩스, 영보화학이 관련주로 시장에서 부각. 아울러 대상 그룹 임세령 부회장과 열애중인 배우 이정재 씨와 한 장관이 식사한 사실이 전해진 가운데, 대상홀딩스, 대상 등 대상 그룹주들도 시장에서 부각되는 모습.
[종목]: 깨끗한나라, 심텍홀딩스, 영보화학
PI첨단소재
(178920)
30,750원
(+1.65%)		내년 수요 회복 전망 등에 소폭 상승
▷흥국증권은 동사에 대해 올해는 부진한 전방 수요와 재고 조정으로 인해 부진한 가동률을 면치 못했으나, 2024년에는 중화권을 중심으로 한 수요 회복이 기대되는 상황이라고 분석. 특히, ‘24년에는 가동률과 수익성 회복할 것으로 전망되는 상황속에서 디스플레이 및 MR 등 신규매출이 본격적으로 발생할 예정이며, 또한 내년부터 배터리 필름향 매출 본격적으로 발생하며 밸류에이션 확장기에 진입할 것으로 전망.
▷한편, 중화권 스마트폰 수요가 반등하고 있다는 점은 긍정적이지만 연말 재고조정 기간에 따른 가동률 상승은 제한적일 것으로 전망. 동사는 정상 재고 수준을 유지하고 있으며, 고객사의 재고조정 이후에는 스마트폰의 중화권 회복으로 인한 수요가 발생할 것으로 예상되며, 또한 EV 배터리 절연용 필름의 고객사 확대로 인한 매출이 실적에 반영될 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]
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