증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

입력 : 2024.04.08 17:06:33
제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
특징종목이슈요약
현대오토에버
(307950)
154,000원
(+6.21%)		꾸준한 성장 기대감 등에 강세
▷하이투자증권은 동사에 대해 1분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것으로 보이지만, SI 부문과 ITO 부문은 성장이 둔화되었던 23년 하반기와 달리 다시 고성장을 시작(SI YoY +15%, ITO YoY +10%)할 것으로 전망.
▷아울러 일시적인 성장 둔화가 2023년 하반기 단기적인 주가 변동을 유발했지만, 2024년 스마트팩토리, 2025년 SDV 성장요인이 자리잡고 있는 한 장기적인 주가 상승은 충분히 가능하다고 밝힘. 현대차그룹의 공장 전환 프로젝트들의 대부분이 2024년에 분포되어 있으며, 2025년부터 현대차그룹은 모든 차종(현재 15개 차종 → 50개 차종)에 SDV를 적용할 예정으로 이로 인해 Mobilgene의 Q 증가가 본격화될 수 있다고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 220,000원[유지]
셀트리온/셀트리온제약
美 3대 PBM 중 1곳에 ‘짐펜트라’ 등재 소식에 강세
▷셀트리온은 언론을 통해 최근 미국 3대 처방약급여관리업체(PBM)에 속하는 대형 PBM 한 곳과 자가면역질환 치료제 ‘짐펜트라’(성분명 인플릭시맙?피하주사제형) 등재 계약을 완료했다고 밝힘. 셀트리온은 지난달 짐펜트라를 미국에 출시한 직후 여러 PBM들과 처방집 등재를 위한 협상을 진행해 왔으며, 그 결과 출시 보름 만에 3대 PBM 중 한 곳과 짐펜트라 등재 계약을 체결하는 성과를 거뒀다고 설명.
▷언론에 따르면, 이번 계약과 체결 완료한 중소형 PBM과의 계약까지 포함할 경우 짐펜트라가 지금까지 미국 전체 사보험 시장에서 약 40%의 커버리지(가입자 수 기준)를 확보한 것으로 판단하고 있으며, 일부 미국 서부 지역에서는 해당 PBM과 연계된 보험사 처방집에 짐펜트라가 즉시 등재돼 이미 실제 처방이 이미 진행되고 있다고 전해짐.
[종목]: 셀트리온, 셀트리온제약
롯데손해보험
(000400)
3,035원
(+5.38%)		신한금융지주, 동사 인수 가능성 등에 상승
▷일부 언론에 따르면, 지난달 신한금융지 주가 '신한손해보험' 상표 등록을 완료한 가운데, 업계에선 신한지주가 리딩금융 탈환을 위해 손해보험업을 강화할 것이라는 관측이 나오고 있음. 이에 신한지주가 과거 생명보험사 오렌지라이프 인수로 비은행 자회사를 강화한 사례처럼 매물로 나온 동사의 인수를 타진할 가능성이 제기되고 있음.
▷특히, 최근 동사가 성대규 전 신한라이프 대표를 사외이사로 영입하면서 매각설에 힘이 실리고 있는 가운데, 성대규 이사가 과거 신한생명 사장 시절 오렌지라이프와의 M&A를 주도한 바 있어 기대감이 커지고 있음.
자화전자
(033240)
25,750원
(+4.67%)		1분기 실적 추정치 상회 전망 등에 상승
▷대신증권은 동사에 대해 2024년 1Q 매출(1,676억원 76.6% yoy/-23.0%)과 영업이익(141억원 흑자전환 yoy/-59.8%)이 종전 추정을 각각 4.3%, 48.6%씩 상회할 것으로 전망. 이는 2개 분기연속으로 추정을 상회한 호실적으로, 글로벌 거래선의 다수 확보가 경쟁력으로 재확인된 것으로 분석. 북미향 거래선은 부진(분기별 특성, 비수기 진입)하나 삼성전자, 중화권으로 액츄에이터(AF, OIS) 매출이 예상을 상회할 것으로 추정된다고 밝힘.
▷아울러 분기보다 2024년 높은 성장(매출 71.9%, 영업이익 흑자전환<-164억원에서 782억원으로 증가 yoy>)에 투자 초점을 맞출 필요가 있다며, 비수기로 2Q 실적은 둔화되나 3Q에 북미 전략거래선 신모델 출시 및 OIS 채택 모델 수 증가로 높은 성장을 시현할 것으로 분석. 삼성전자와 중국향 업체의 프리미엄 스마트폰 출시 효과로 하반기 영업이익(609억원)은 251%(hoh) 증가할 것으로 추정된다며, 하반기에 초점을 맞춘 비중확대 전략을 유지할 필요가 있다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]
삼성증권
(016360)
39,150원
(+1.42%)		1분기 양호한 실적 전망 등에 소폭 상승
▷한국투자증권은 동사에 대해 2024년 1분기 지배순이익은 1,811억원으로 컨센서스를 19% 상회할 것으로 전망. 이는 기존 추정치 대비 14% 상향 조정된 수치로, 예상보다 브로커리지와 운용손익이 견조하기 때문이라고 언급.
▷부문별로 살펴보면, 순수탁수수료는 1,194억원으로 전분기대비 28% 증가할 전망이라며, 이는 시장 일평균 거래대금이 21.4조원으로 전분기대비 30% 증가했고, 동사의 시장 점유율도 7.3%로 동기간 0.2%p 개선된 덕분이라고 분석. 아울러 해외 상업용 부동산 익스포저가 제한적인 가운데, 부동산 PF 익스포저도 성공적으로 축소되고 있는 상황이라며, 추가로 브로커리지 업황 개선 수혜까지 감안해 증권 업종 내 차선호주로 제시한다고 밝힘. 중장기적으로는 모니모 플랫폼을 통한 리테일 비즈니스 추가 확장이 예상되는 점도 긍정적이라고 언급.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 48,000원[유지]
금호석유
(011780)
126,100원
(-1.71%)		불성실공시법인 지정 속 소폭 하락
▷지난 5일 장 마감 후 공시불이행(소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)('22.06.15)의 지연공시('24.03.13) 등)으로 불성실공시법인 지정 공시.
엔씨소프트
(036570)
185,100원
(-2.06%)		1분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락
▷대신증권은 동사에 대해 1Q24 매출액 4,051억원(YoY -15.4%, QoQ -7.4%), 영업이익 34억원(YoY -95.8%, QoQ -10.3%)으로 매출, 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 특히, PC 부문은 2023년 12월 출시한 PC 신작 TL의 온기반영에도 불구하고 흥행 부진으로 매출은 QoQ -2% 감소 전망이며, 모바일 부문은 리니지M, 2M, W 모두 4분기에 있었던 업데이트 효과 소멸에 따라 QoQ 매출 감소를 예상.
▷한편, 동사는 2024년 5개의 신 작을 출시할 예정(2Q말 배틀크러쉬/BSS, 2H24 TL 글로벌, 블소2 중국, 기존IP의 스핀오프 예상)이며, 상반기 실적은 기존 게임의 매출 하향과 신작 마케팅에 따라 분기별 실적 하락이 예상된다고 언급. 또한, 3분기부터 신작 성과가 반영될 예정이나 동사의 기존 모바일 게임 대비 저과금의 BM으로 실적 기여는 낮을 것으로 예상.
▷투자의견 : Marketperform[유지], 목표주가 : 220,000원[유지]
LG생활건강
(051900)
361,000원
(-2.56%)		실적 회복 불확실성 분석 등에 소폭 하락
▷메리츠증권은 동사에 대해 불확실한 회복세를 보이고 있다며, 최악(중국/미국 적자 & 면세 분기 매출 1,000억원 하회 & 순적자 = 주가 30만원 수준 -> 데드켓 바운스)은 지났으나, 최선(화장품 연매출 3조원 및 영업이익률 10% 상회 -> 박스 상단 돌파)을 기대하기 어렵다고 밝힘. 올해 지배순이익은 3,054억원으로, 8년 만에 왕좌를 내줄 것으로 전망(아모레퍼시픽 3,447억원). 내년에는 그 격차가 더욱 확대될 것으로 전망(동사 3,389억원, 아모레 4,882억원).
▷다만, 리뉴얼 관련 재고 조정이 일단락, 직전분기대비 수익성 개선이 두드러지는 가운데, 비중국 확장 성과, 미국 정예화 효과, 중국 사업 효율화, 비면세 채널 다변화 정도에 따라 Re-rating 가능할 것으로 전망된다며, 목표주가는 상향한다고 밝힘.
▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 380,000원 -> 400,000원[상향]
삼부토건
(001470)
1,540원
(-13.48%)		한정의견 감사보고서 제출에 급락
▷한정의견 감사보고서 제출 공시.
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