매일 경제

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷미국임상종양학회(ASCO) 기대감 등에 면역항암제, 유전자 치료제/분석, 치매, 바이오시밀러, 비만치료제, 일부 제약업체 등 제약/바이오 관련 테마 상승. ▷인도 정부, 100억달러 규모 원유 운반선 발주 계획 소식 등에 일부 조선/ 조선기자재 테마 상승. ▷한국전력, 총 72.8조원 규모 '제11차 장기 송·변전 설비 계획' 확정 소식 등에 전력설비 테마 상승. ▷나토 수장, "내달 정상회의 국방비 GDP 5％ 합의 예상" 언급 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승. ▷지배구조 개선 및 배당 확대 공약에 따른 주가 리레이팅 기대감 지속 등에 일부 지주사 테마 상승. ▷아시아 중심 코로나19 재확산 우려 지속 등에 일부 코로나19, 화이자, 일부 모더나, 일부 마스크 등 테마 상승. ▷이재명 더불어민주당 대선후보, 양자대결 모두 우세 소식에 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승. ▷하나증권 "5년 주기로 바닥이 왔다. Conviction BUY" 분석 속 S-Oil(+5.41%)이 상승한 가운데, 정유 테마 상승. ▷美 트럼프 대통령, 원전 활성화 행정명령 서명 모멘텀 지속 등에 원자력발전 테마 상승. ▷이 외에 마이데이터, 피팅(관이음쇠)/밸브, MLCC, 인터넷 대표주, 여행, 편의점, 항공기부품, 재택근무/스마트워크, 화학섬유, 페인트, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 미디어(방송/신문), UAM(도심항공모빌리티), 창투사, 치아 치료(임플란트 등), 패션/의류, 게임, 렌터카, 소매유통, 양자암호/양자컴퓨팅, 모바일게임, 철도 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, LS마린솔루션(-7.93%)이 약 2,783억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 등에 약세를 보였고, LS에코에너지, 가온전선, LS 등 LS 그룹주들이 하락한 가운데 전선 테마 하락. ▷이재명 더불어민주당 대선후보, 양자대결 모두 우세 소식에 정치/인맥(김문수, 이준석) 테마 하락. ▷생명보험, 손해보험, 증권 등 금융주 하락. ▷엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계감 속 HBM(고대역폭메모리), 온디바이스 AI, 시스템반도체, 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 반도체 대표주(생산) 등 반도체 관련 테마 하락. ▷이 외에 제습기, 퓨리오사AI, 2차전지(나트륨이온), 키오스크, 토스, 비철금속, 탄소나노튜브, 해운, 2차전지(소재/부품), 일자리(취업), 건설기계, 야놀자, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 가상현실, 유심, 페라이트, 육계, 리비안, 엔젤산업, 낙태/피임, 출산장려정책, 쿠팡, 폐배터리, 아이폰, STO(토큰증권 발행) 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
제약/바이오 관련주	미국임상종양학회(ASCO) 기대감 등에 상승
	▷‘세계 3대 암학회’로 꼽히는 미국임상종양학회(ASCO 2025)가 현지시간으로 5월30일부터 6월3일까지 미국 일리노이주 시카고에서 개최될 예정. 매년 전 세계 120개국 400여개 이상 기업이 참여하고 4만여 명의 학계·업계 관계자들이 참관해 연구 성과 등을 공유하는 자리로 기술이전 등 실질적인 사업 기회로 이어지는 경우가 많은 학회이며, 매년 4월 열리는 AACR이 전임상 및 초기 연구 중심이라면 ASCO는 주로 2상·3상 등 후기 임상 데이터와 상업화를 눈 앞에 둔 약물이 공개되는 것으로 알려짐. 올해 가장 주목 받는 발표는 미국 머크(MSD)와 길리어드가 공동 진행한 삼중음성 유방암(TNBC) 병용요법 3상 결과로 면역항암제 '키투루다'와 TROP2 표적 ADC '트로델비' 병용한 1차 치료에서 생존 개선 효과를 보인 바 있음. ▷국내 기업들도 대거 참여할 예정. 루닛은 인공지능(AI) 바이오마커 플랫폼 ‘루닛 스코프’를 활용한 총 12편의 연구 초록을 발표할 계획이며, 온코닉테라퓨틱스는 차세대 이중표적항암제 신약 후보물질 ‘네수파립’ 관련 2건의 임상 데이터를 발표할 예정. 유한양행 자회사 이뮨온시아는 면역관문 단백질 CD47을 타깃하는 단클론항체 ‘IMC-002’의 임상 1b상 결과를 발표할 예정. LG화학은 미국 자회사인 아베오(AVEO)를 통해 자체개발 신장암 치료제 ‘포티브다(티보자닙)’의 최신 데이터를 발표할 계획. 티움바이오도 면역항암제(TU2218) 임상 2a상의 중간결과가 미국임상종양학회(ASCO)에서 발표될 예정. ▷이 같은 소식 속 티움바 이오, 와이바이오로직스, 에이비엘바이오, 이뮨온시아, 헬릭스미스 등 면역항암제, 이수앱지스, 알테오젠, 셀트리온 등 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 코오롱생명과학, HLB파나진, 쓰리빌리언, 제넥신, 듀켐바이오, 메디포스트 등 유전자 치료제/분석, 치매, 줄기세포 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 상승.
조선/ 조선기자재	인도 정부, 100억달러 규모 원유 운반선 발주 계획 소식 등에 상승
	▷조선 업계에 따르면, 인도 정부는 2040년까지 100억달러를 들여 원유 운반선 112척을 발주할 계획이라고 전해짐. 전 세계에서 세 번째로 원유를 많이 수입하고 있음에도 자국 선박의 비율이 5%대로 낮은 점을 개선하기 위함이며, 인도는 자국 선박의 비율을 2047년까지 69%로 높일 계획이라고 알려짐. 한 조선업계 관계자는 "건조 역량이 상대적으로 부족한 인도가 대규모 선대를 구축하기 위해서는 엔진 등 핵심 부품을 해외에 의존할 수밖에 없다"고 밝힘. ▷외신에 따르면, 카타르 대표 해운기업 나킬랏(Nakilat)은 최근 현대중공업 울산조선소에서 17척의 LNG 운반선에 대한 선강 절단식(Steel-Cutting Ceremony)이 열렸다고 전해짐. 이번 절단식은 2023년 9월 체결된 총 39억 달러(한화 약 5.3조원) 규모의 건조 계약에 따른 것으로, 이들 선박은 모두 카타르에너지의 자회사들과 장기 용선 계약을 맺고 운항될 예정이며, 나킬랏이 소유 및 운영을 맡는다고 알려짐. 특히, 26일(현지시간) 걸프 타임스는 HD현대중공업이 카타르 대표 액화천연가스(LNG) 운송 기업인 나킬라트(Nakilat)가 발주한 LNG운반선 17척의 건조를 본격 시작했다고 보도했음. ▷이 같은 소식 속 삼성중공업 등 일부 조선, 화인베스틸, 태웅, 오리엔탈정공, 메디콕스, 케이에스피, 하이록코리아, 성광벤드 등 조선기자재 테마가 상승.
전력설비	한국전력, 총 72.8조원 규모 '제11차 장기 송·변전 설비 계획' 확정 소식 등에 상승
	▷한국전력은 이날 전기위원회에서 '제11차 장기 송·변전 설비 계획'을 확정했 다고 밝힘. 이번 계획은 올해 2월 발표된 제11차 전력수급기본계획의 전력 수요와 발전 설비 전망을 바탕으로 수립된 것으로 2024년부터 2038년까지 15년 동안 적용되는 송·변전 설비 세부 계획을 담고 있음. 이번 안에는 산단 내 변전소 신설, 기존 전력망과의 연계 등 용인 반도체 산단에 10기가와트(GW) 이상 대규모 전력을 적기에 공급하기 위한 계획이 포함됐으며, 호남과 서해안, 수도권을 관통하는 초고압직류송전망(HVDC), 이른바 ‘전기 고속도로’ 준공 계획도 일부 변경됐음. ▷구체적으로 용인 반도체클러스터에는 현재 수도권 전력 수요의 4분의 1에 달하는 10GW 이상 대규모 전력이 필요할 것으로 예상되는 만큼, 이를 적기에 공급하기 위해 산단 내 변전소 신설, 기존 전력망과의 연계 등 설비 계획을 수립. 호남∼수도권 초고압 직류 송전(HVDC)의 경우 2036년 준공 계획을 기존 4GW급 2개 루트에서 2GW급 4개 루트(2031·2036·2038년 단계별 준공)로 변경. 한전은 이 같은 계획을 이행하기 위해서는 2038년까지 총 72조8,000억원의 투자가 필요할 것으로 전망. 2년 전 발표한 제10차 계획 상 투자비(56조5,000억원)보다 16조3,000억 원(28.8%) 늘어난 규모임. ▷이 같은 소식 속 티씨머티리얼즈, 세명전기, 제룡산업, 바이오스마트, 광명전기, 피앤씨테크, 산일전기 등 전력설비 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	나토 수장, "내달 정상회의 국방비 GDP 5％ 합의 예상" 언급 등에 상승
	▷언론에 따르면, 26일(현지시간) 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장이 내달 정상회의에서 32개 회원국이 국내총생산(GDP)의 5％를 국방비로 지출하는 데에 합의할 것으로 예상된다고 밝힘. 트럼프 대통령 요구에 따라 현행 GDP의 2％인 목표치를 5％로 올리는 방안이 내부적으로 논의됐지만, 나토 수장이 직접 공개석상에서 이 수치를 공식화한 건 처음임. 뤼터 사무총장은 "새로운 목표치 합의 시 첫째 필요한 역량을 구축할 수 있는 규모여야 하고 미국의 지출 비율과 같아져야 한다"며, "지난해 기준 미국의 국방비는 GDP의 3.38％이었다"고 언급. 이어 "2024년까지 2％를 달성하자고 말만 해놓고 아무런 일이 일어나지 않은 2014년의 합의가 되지 않을 것"이라며, "회원국별로 매년 고려해야 하는 명확한 증액 폭이 있을 것"이라고 밝힘. ▷DB증권은 LIG넥스원에 대해 1분기 수주잔고는 22.9조원으로 수주잔고 증가세가 지속되고 있다며, 방위력 개선비 확대 기조에 따른 국내 수주 확대도 추가적인 기회 요인이라고 밝힘. 이어 미국향 비궁을 포함해 해검-3(무인수상정)까지 이어지는 무인체계 파이프라인, L-SAM의 국군용 양산 계약 이후 중동 국가의 수출, 신궁/해궁/현궁 등 글로벌 무기소요 증가에 따른 추가 수출까지 기대되는 상황이라며, 27E 매출액 내 수출 비중은 약 36%까지 상승할 것으로 전망. ▷한화투자증권은 현대로템에 대해 2분기 실적은 매출 1조 3,403억원(+22.5%), 영업이익 2,375억원(+110.7%, OPM 17.7%)으로 1분기에 이어 역대 최고 분기 영업이익을 경신할 것으로 추정. 폴란드 1차 관련 K2 전차는 작년 말 14대 조기 출고됨에 따라 올해는 82대가 출고되며 총 180대 납품이 완료될 전망이라고 밝힘. 아울러 내년 연간 실적은 매출 6조 751억원(+13.1%), 영업이익 1조 771억원(+9.5%, OPM 17.7%)을 달성할 것으로 전망. 폴란드향(2-1차) 생산 수량은 연 80~90대 이상을 유지할 것으로 전망하며, 국내 K2 4차 양산 물량도 인식되면서 디펜스 부문 매출의 +15% 이상 성장을 예상한다고 분석. 특히, 폴 K2 2-1차(180대; 9조원 규모 예상) 계약은 6월 한/폴 대선 이후 체결을 기대하며, 계약 내용에 따라 마진 등 미래 실적 추정치는 상향될 여지가 존재한다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 한화, 한화에어로스페이스, 휴니드, 웨이브일렉트로, LIG넥스원, RF시스템즈, 퍼스텍 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
지주사	지배구조 개선 및 배당 확대 공약에 따른 주가 리레이팅 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승
	▷언론에 따르면, 대선 주요 후보들이 국내 증시 부양을 위해 지배구조 개선과 배당 확대 등 주주 친화적인 공약을 쏟아내면서 한화, 삼성물산 등 PBR(주가순자산비율)이 낮은 지주사들이 관련 공약의 수혜주로 꼽히고 있는 것으로 전해짐. ▷SK증권은 전일 보고서를 통해 자본시장법 시행령이 지난해 12월31일 시행되면서 자사주 보유 비율이 높은 지주회사의 리레이팅(재평가) 가능성이 높아졌다며, 올해 상반기 밸류에이션 매력이 부각되며 양호한 주가를 기록했던 지주회사의 주가 상승세는 하반기에도 지속될 것으로 전망. 이어 국내 증시 부양을 위해 코리아 디스카운트 해소가 전제돼야 하는데 이를 위해 이사 충실 의무 확장, 소액주주의 주주권 확대, 중복 상장에 따른 더블 카운팅 이슈 등이 해결되면 지주사의 주가 상승을 기대할 수 있다고 설명. ▷ 이 같은 소식 속 한화, GS피앤엘, 하림지주, 콜마홀딩스, SNT홀딩스, 두산, 코오롱 등 일부 지주사 테마가 상승.
코로나19 관련주	아시아 중심 코로나19 재확산 우려 지속 등에 일부 관련주 상승
	▷홍콩, 대만, 중국 등 아시아권 국가를 중심으로 코로나19 환자가 증가 추세가 지속되고 있는 가운데, 한국의 경우 아직 안정세를 보이고 있지만, 지난해와 마찬가지로 올해도 여름철 코로나19가 유행할 가능성이 높을 것으로 전망되고 있음. 질병관리청에 따르면, 올해 20주차(5월 11~17일) 국내 병원급 표본 감시 의료기관 221곳의 코로나19 입원환자 수는 100명으로 전주(146명)보다 감소했지만, 코로나19 바이러스 검출률은 증가세로 전환된 것으로 전해짐. 호흡기 증상자로부터 검체를 채취해 분석하는 ‘국가 호흡기 바이러스 병원체 통합감시 체계’에서의 코로나19 바이러스 검출률은 20주차 8.6%를 기록하면서 직전 주(2.8%)보다 5.8%포인트 증가했음. ▷한편, 홍콩은 지난 11~17일(20주차) 코로나19 양성률이 13.8%로 1년새 최고치를 기록했으며, 코로나19 중증(사망 포함) 환자는 27명으로 전주(18명) 대비 증가한 것으로 전해짐. 대만은 20주차 코로나19로 인한 외래 및 응급실 방문자 수가 전주 대비 91.3% 급증한 1만9,097명을 기록했으며, 태국의 20주차 코로나19 확진자는 3만3,030명으로 전주(1만6,000명)에 비해 배 이상으로 증가한 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 셀리드, 국전약품, 에스디바이오센서, 샤페론, 바이오노트, 오상헬스케어, 수젠텍, 그린생명과학 등 일부 코로나19 관련주 및 화이자(PFIZER) 테마가 상승.
정치/인맥(이재명)	이재명 더불어민주당 대선후보, 양자대결 모두 우세 소식에 일부 관련주 상승
	▷한국갤럽이 중앙일보 의뢰로 지난 24~25일 만 18세 이상 남녀 1,004명을 대상으로 조사한 뒤 이날 발표한 결과에 따르면, 다자 대결에서 이재명 후보 49%, 국민의힘 김문수 후보 35%, 이준석 후보 11%, 민주노동당 권영국 후보 1% 등으로 나타났음. 보수 진영 단일화를 전제로 한 양자 대결에서는 이재명 52% vs 김문수 42%, 이재명 51% vs 이준석 40%로 각각 집계됨. ▷특히, 지역별 지지율에서도 이재명 후보의 우세가 확인됐음. 이 후보는 서울(46%)과 인천·경기(52%) 등 수도권에서 50% 안팎의 지지를 받았으며, '스윙보터' 지역인 충청권에서는 49%를, 호남에서는 79%를 기록했음. ▷이 같은 소식 속 형지I&C, 형지글로벌, 형지엘리트, 오리엔트정공 등 일부 정치/인맥(이재명) 테마가 상승. 반면, 평화홀딩스, 평화산업, 대영포장 등 정치/인맥(김문수), 윌비스, 넥스트아이, 삼보산업 등 정치/인맥(이준석) 테마는 하락.

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