매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	영화, 인터넷 대표주, 테마파크, 2차전지(나트륨이온), 화장품, 면세점, 고체산화물 연료전지(SOFC), 영상콘텐츠, 국내 상장 중국기업, 탄소나노튜브(CNT), 카카오뱅크(kakao BANK), 2차전지(생산), 웹툰, 음원/음반, 2차전지(전고체), 리튬, 보톡스(보툴리눔톡신), 편의점, 스테이블코인, 2차전지(LFP/리튬인산철), 엔젤산업, 로봇(산업용/협동로봇 등), 여행, 2차전지(장비), 엔터테인먼트, NFT(대체불가토큰), 백신여권, 2차전지(소재/부품), 폐배터리, 3D 프린터, 콜드체인(저온 유통), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 출산장려정책 등...
약세 테마	지역화폐, 해운, 건설 대표주, LPG(액화석유가스), 윤활유, 원자력발전, 도시가스, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 모바일솔루션(스마트폰), 야놀자(Yanolja), 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 키오스크(KIOSK), RFID(NFC 등), 삼성페이, 전력설비, 퓨리오사AI, 밥솥, 자전거, 남북경협, 마이데이터, 유심(USIM) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	이재명 정부 AI 정책 기대감 지속 속 SK그룹, 아마존웹서비스와 7조원 규모 울산 데이터센터 건설 추진 소식 등에 상승
	▷이재명 대통령은 이날 울산 전시컨벤션센터에서 인공지능(AI) 사업 관련 기업인들을 만나 산업 육성방안을 논의하는 'AI 글로벌 협력 기업 간담회'를 가졌음. 대통령실의 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석, 하정우 AI 미래기획수석를 비롯해 최태원 SK그룹 회장, 정신아 카카오 대표이사, 이준희 삼성SDS 대표이사 사장, 배경훈 LG AI연구원 원장, 서범석 루닛 대표이사, 백준호 퓨리오사AI 대표, 조준희 한국AI·SW(소프트웨어)협회장, 김유원 네이버클라우드 대표이사 등이 자리했음. ▷최태원 SK그룹 회장은 이 자리에서 아마존웹서비스(AWS)와 약 7조원을 투자해 건설하는 울산 데이터센터를 최고의 AI(인공지능) 고속도로로 키우겠다는 청사진을 제시. 울산미포산업단지 내 SK케미칼의 3만6,000㎡ 부지에 들어서는 이 AI 데이터센터에는 SK텔레콤, SK하이닉스, SK브로드밴드, SK AX, SK가스, SK머티리얼즈 등 SK 주요 계열사가 참여할 예정.최 회장은 "국내 최대 규모의 울산 데이터센터 투자 규모는 7조원"이라며 "최고의 AI 고속도로 역할을 할 것"이라고 밝힘. SK그룹의 울산 데이터센터는 2029년 2월에 총 100㎿(메가와트) 규모로 완성된다며, 그래픽처리장치(GPU)만 약 6만 장이 투입되는 것으로 전해짐. 이에 대해 이 대통령은 "우리 (최태 원) SK 회장님 애썼습니다"라고 화답했음. ▷한편, 이재명 정부의 AI 정책 기대감이 지속되고 있는 가운데, 정부의 AI 핵심 전략은 ‘소버린(sovereign·주권) AI’ 개발에 집중될 것이라는 관측이 나오고 있음. ▷이 같은 소식 속 데이타솔루션, 모아데이타, 솔트룩스, 카카오, NAVER 등 AI 챗봇(챗GPT), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. 또한, SK가스, SK스퀘어, SK하이닉스 등 SK 그룹주도 상승.
통신장비	美 주파수 경매 임박에 따른 수혜 기대감 등에 상승
	▷하나증권은 7월4일 전 통신장비주를 매수해야 한다고 분석. 미국 트럼프 대통령과 공화당이 7/4일 전 하나의 크고 아름다운 법안 통과를 목표로 하고 있으며, 하원은 이미 통과했고 곧 상원 통과가 임박한 상황이라고 설명. 아울러 일몰법 적용으로 바이든 정권 당시 권한이 상실되었던 FCC의 주파수 경매 권한이 2034년까지 다시 복원될 것이 유력해진 상황이며, 신규 주파수 경매 폭도 당초 예상했던 220MHz보다 훨씬 넓은 600~1,200MHz 폭으로 결정될 가능성이 높아졌다고 밝힘. 또한, 미국 통신사들의 주파수 확보 의지도 높으며, 사업자간 가입자 질의 차이가 여전히 커서 5G Advanced를 통한 고가 요금제 가입자 유치전에 나설 공산이 크고, 주파수 재할당 작업이 2026년 6월까지 이루어져야 하는 관계로 7월4일 전 법안이 통과되면 FCC가 곧바로 주파수 경매 일정을 잡고 공시할 가능성이 높고 2025년 가을 주파수 경매가 이루어져 늦어도 11월 이전엔 주파수 주인이 정해질 것으로 전망된다고 언급. ▷이런 스케줄을 감안하면 국내 통신장비 업체 주가는 올해 하반기 내내 강세를 띨 가능성이 높아 보인다고 언급. 미국 주파수 경매 이후 버라이즌/AT&T 또는 삼성전자/노키아/에릭슨 수주로 이어질 것이 자명하고 2026년엔 실적으로 나타날 것이기 때문으로 분석. 과거 주파수 경매는 미래 실적 호전을 예측하는 바로미터였으며 통신장비 상승의 결정적 역할을 수행하였고, 통신장비주에 집중해야 할 시점이라고 밝힘. ▷이와 관련 오늘이엔엠, 삼지전자, 케이엠더블유, 서진시스템, RFHIC 등 통신장비 테마가 상승.
폴더블폰/ 플렉서블 디스플레이/ OLED	삼성디스플레이, 2분기 폴더블 OLED 출하량 점유율 1위 및 폴더블 아이폰 생산 기대감 등에 상승
	▷시장조사업체 유비리서치에 따르면, 삼성디스플레이의 폴더블폰용 OLED 출하량은 4월 25만대에서 5월 178만대, 6월 153만대로 급증, 2분기 전체 폴더블폰용 OLED 출하량의 52%를 차지한 것으로 전해짐. 삼성디스플레이는 1분기에는 약 25만대의 폴더블폰용 OLED를 출하하는 데 그쳐 BOE나 CSOT, 비전옥스 등 중국 주요 패널 업체보다 낮은 출하량을 기록했으나 5월부터 하반기 출시 예정인 갤럭시Z 플립·폴드7 시리즈의 패널 양산이 본격화하며 출하량이 급격히 증가했음. 유비리서치는 3분기에도 삼성디스플레이의 출하량 점유율이 1위를 유지할 것으로 전망. ▷언론에 따르면, 올 가을 애플의 첫 '폴더블 아이폰' 공식 생산이 시작될 것으로 전해짐. 올해부터 본격 생산을 시작해 내년 하반기 아이폰18 시리즈와 함께 폴더블 아이폰이 공개될 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 파인엠텍, 세경하이테크, 덕산네오룩스, 와이투솔루션, 에프엔에스테크, 나노신소재 등 폴더블폰/플렉서블 디스플레이/OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승.

[인포스탁 테마분 류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]