오후장★테마동향
입력 : 2023.08.23 14:47:02
제목 : 오후장★테마동향
테마 동향 | 주 요 테 마 |
강세 테마 | 양자암호, 맥신(MXene), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 통신장비, 화학섬유, 5G(5세대 이동통신), 바이오인식(생체인식), SI(시스템통합), NI(네트워크통합), 보안주(정보), 마리화나(대마), 그래핀, 사물인터넷, 스마트홈(홈네트워크), 철도, 우주항공산업, 모듈러주택, 렌터카, 손해보험, 육계 등... |
약세 테마 | 리튬, 2차전지, 건설기계, 치아 치료(임플란트 등), 모바일게임(스마트폰), 엠폭스(원숭이두창), 니켈, 조선, 자원개발, 게임, 소모성자재구매대행(MRO), 종합상사, NFT(대체불가토큰), 석유화학, 인터넷 대표주, 홈쇼핑, 해운, LNG(액화천연가스), 타이어 등... |
특징 테마 | 이 슈 요 약 |
수소차(연료전지/부품/충전소 등) | 울산 수소트램 타당성재조사 통과 소식에 상승 |
▷금일 기획재정부는 김완섭 2차관 주재로 ‘2023년 제4차 재정사업평가위원회’를 열어 주요 사업의 타당성 재조사 결과와 예비타당성(예타) 조사 대상 사업 선정 안건을 의결했다고 밝힘. 이와 관련 울산 태화강역부터 신복로터리까지 10.99km 구간을 수소전기 트 램으로 연결하는 '울산도시철도 1호선 건설 사업' 타당성재조사 통과가 확정됐으며, 세계 최초의 수소트램이 될 것으로 전망되고 있음. ▷기재부는 "앞으로 울산시에 수소전기 트램이 구축되면 교통약자의 접근성이 높아지고 교통혼잡 비용도 절감될 것"이라며, "수소경제 선도 및 탄소중립 실현 등도 기대된다"고 밝힘. 이어 "관련 예산 확보 등을 통해 사업을 적기에 추진할 것"이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 금일 평화산업, 에스퓨얼셀, 우리산업 등 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승. | |
태양광에너지 | 오만, 2029년까지 태양광 기반 발전용량 총 3500MW 확보 추진 소식 등에 상승 |
▷일부 언론에 따르면, 오만에서 대규모 태양광·풍력 프로젝트를 본격 추진할 것으로 전해짐. 2029년까지 태양광 기반 발전 용량을 총 3500MW(메가와트)로 확보하고, 풍력 에너지 기반 발전 용량을 800MW 규모로 확대할 예정이며, 오만 현지에서 태양광·풍력 발전 사업 진행이 구체화되면서 현지에 진출한 국내 기업들에게도 새로운 기회가 될 것으로 분석되고 있음. ▷업계에 따르면, 오만수전력조달공사(Nama Power & Water Procurement Company, Nama PWP)는 최근 대규모 태양광 발전 기반 민자 발전 프로젝트(IPP) 조달을 확정했으며, 태양광 발전 'IPP 2029'로 명명된 이 초대형 프로젝트는 각각 500MW 규모의 IPP 두 개로 구성된 총 1,000MW의 용량을 확보하는 내용이 포함됐음. ▷한편, 전 세계 태양광 발전 시장이 빠르게 성장하며 지난해 글로벌 누적 설치량이 처음으로 1TW(=1,000GW)를 넘어선 것으로 전해짐. 앞으로도 미국 유럽 등 해외 선진국의 신재생에너지 도입 확대로 태양광 산업이 확대될 것으로 전망되는 만큼, 한국도 태양광을 수출 전략 산업으로 육성해야 한다는 지적이 나오고 있음. ▷이 같은 소식에 금일 에스와이, 신성이엔지, 엘오티베큠, 다스코, OCI 등 일부 태양광에너지 테마가 상승. | |
손해보험 | 태풍·폭우 등에도 양호한 7월 누적 손해율 달성 소식 등에 상승 |
▷언론에 따르면, 지난달 장마에도 불구하고 국내 주요 손해보험사들이 80% 이하의 양호한 자동차보험 손해율을 유지된 것으로 전해짐. 손해보험업계에 따르면, 중?대형 손보사 7곳(메리츠화재?한화손해보험?롯데손해보험?삼성화재?현대해상?KB손해보험?DB손해보험)의 7월 누적 자동차보험 손해율은 78%(가마감 기준)을 기록해 작년 같은 기간 대비 1.5%포인트 상승했음. 사업운영비를 고려할 때 자동차보험의 손익분기점에 해당하는 손해율을 80% 수준으로 보고 있는 가운데, 특히 올 초 코로나19 엔데믹 선언으로 자동차 운행량이 늘어나 작년보다 손해율이 소폭 상승했지만, 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 분석됐음. ▷한편, 7개 손보사의 양호한 손해율과 함께 올 상반기 순익이 작년보다 크게 늘어남에 따라 보험료 인하 기대감도 제기되는 모습. 다만, 손보업계 관계자는 "이번 달 광복절 연휴와 여름 휴가철 영향으로 차량 운행량 증가 및 사고 증가가 예상된다"면서, "더불어 주요 보험사의 보험료 인하조정 반영 및 향후 가을 태풍 피해발생 가능성 등 계절적 요인으로 손해율이 지속적으로 상승할 우려가 있다"고 언급. ▷이에 금일 DB손해보험, 롯데손해보험, 현대해상 등 손해보험 테마가 상승. | |
2차전지 등 | 해외 양극재 업체 증설 본격화에 따른 경쟁 심화 우려 등에 하락 |
▷유진투자증권은 보고서를 통해 유럽과 미국의 삼원계 양극재 시장은 한국업체들이 주도해 왔으나, 글로벌 경쟁 강도가 2~3년내에 급격히 상승했다고 분석. 이는 양극재 업체들의 중장기 마진율 상승에 압박요인 될 것이라고 밝힘. ▷이와 관련, 글로벌 1위 화학업체인 바스프가 독일 공장 가동을 시작한데 이어 일본 합작 공장 증설 목표를 내세운 가운데, 유미코어에 이어 두 번째로 캐나다 공장 부지를 매입하는 등 양극재 캐파를 확장하고 있다고 밝힘. 또한, 중국업체들이 유럽에 삼원계 양극재 공장 증설을 잇달아 발표하고 있고, 중국 Ronbay는 한국 공장 증설을 위해 증자를 계획하고 있다고 언급. ▷또한, 8월 양극재 수출단가 하락세가 지속되고 있다며, 물량은 4분기에 재성장세 예상되나 판가는 약세를 지속할 것이라고 밝힘. 이 같은 상황은 한국 양극재업체들 전반에 형성된 고평가를 충분히 설명할 논리적인 근거를 찾기 어렵다고 분석. ▷한편, 지난밤 뉴욕증시에서 리비안(-5.19%), 루시드 그룹(-3.04%) 등은 하락, 테슬라(+0.83%)는 강보합 마감. ▷이 같은 분석 속 금일 더블유씨피, 엘앤에프, 에코프로비엠, 금양 등 2차전지, 리튬 등 테마가 하락. |
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