증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
입력 : 2023.05.03 17:12:46
제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
| 특징종목 | 이슈요약 |
| 세하 (027970) 1,389원 (+13.39%) | 한국제지 흡수합병 결정에 급등 |
| ▷전일 장 마감 후 한국제지(주)를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 1.3261524, 합병기일:2023-08-01, 신주상장예정:2023-08-18) 공시. | |
| 한미반도체 (042700) 23,200원 (+8.67%) | 실적 개선폭 확대 전망 등에 강세 |
| ▷현대차증권은 동사에 대해 중국 OSAT 업체들의 낮은 가동률과 매크로 불확실성 등의 문제로 1Q23 실적은 매출액 265억원 (-58.0% yoy, -56.5% qoq), 영업이익 21억원(-90.2% yoy, -85.7% qoq)을 기록하며 추정치 대비 하회했지만, 중국의 OSAT 업체들의 매출이 3월부터 전월대비 17% 증가하고 있는 것으로 파악되고 있어 2H23 으로 갈수록 동사의 실적 개선폭이 커질 것으로 예상. ▷아울러 Advanced Packaging 시장이 2023년 15억 달러에서 2027년 25억 달러로 성장할 것으로 전망하는 가운데, Advanced Packaging 관련 TSV-TC Bonding 장비에 대한 수요가 동사의 실적 개선폭을 더욱 빠르게 높일 것으로 분석. 특히, 베트남 Amkor가 OSAT 물량을 받을 때 쓰이는 주요 장비가 동사의 MSVP인 점을 고려할 때 중기적으로 동사 성장세가 더욱 확대될 것으로 판단. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 22,000원 -> 32,000원[상향] | |
| 카카오뱅크 (323410) 24,100원 (+6.87%) | 1분기 역대 최대 실적 기록 등에 강세 |
| ▷23년1분기 실적 발표. 별도기준 매출액 5,604.72억원(전년동기대비 +65.60%), 영업이익 1,364.11억원억원(전년동기대비 +54.28%), 순이익 1,018.55억원(전년동기대비 +52.47%). ▷이와 관련, 동사는 신용대출 잔액이 6분기만에 순증전환됐고, 비대면 주담대 잔액은 2.4조원을 달성하며 편의성 기반의 꾸준한 성장으로 M/S 3.7%를 달성했다고 밝힘. 영업이익은 이자이익 확대 등의 영향으로 호조를 보였고, 이익 확대로 ROE 및 ROA가 개선됐다고 밝힘. | |
| DB하이텍 (000990) 64,000원 (+6.31%) | 팹리스 사업부 'DB글로벌칩' 출범 속 강세 |
| ▷전일 언론에 따르면, 동사가 최근 물적분할을 진행한 팹리스 브랜드 사업부의 사명을 ‘DB글로벌칩’으로 확정하고 공식 출범한 것으로 전해짐. 동사는 ‘DB글로벌칩’을 디스플레이 구동칩(DDI) 전문 글로벌 팹리스 성장시킬 계획이며, 향후 LCD 중심의 DDI에서 OLED, 특히 스마트폰향 OLED 제품을 확대하면서 글로벌 디스플레이 기업의 주요 DDI 공급처로 자리매김한다는 계획임. 또한, LCD 분야에서는 초고속·저전력 등의 제품 특성을 강화해 중화권 패널 시장 점유율을 높여 나갈 예정. ▷동사는 파운드리와 브랜드의 동반 성장을 통해, 향후 파운드리 기업가치 4조, 브랜드 기업가치 2조로 총 기업가치 6조의 기업으로 성장하는 것을 목표로하고 있음. ▷한편, 시장에서는 강성부 펀드 KCGI, 동사 지분 매입에 따른 경영권 분쟁 가능성이 지속되고 있음. ▷이에 동사의 주가가 강세 마감했으며, 모회사인 DB는 급등 마감. | |
| SK아이이테크놀로지 (361610) 83,500원 (+6.10%) | 1분기 분리막 흑자전환 등에 강세 |
| ▷전일 장 마감 후 1분기 실적발표. 연결기준 매출액 1,430.30억원(전년동기대비 +6.54%), 영업손실 36.64억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 58.93억원(전년동기대비 -22.01%). 한편, 보통주 2,068주(1.59억원) 규모 자사주 취득 결정 및 보통주 2,068주(1.59억원) 규모 자사주 처분 결정 공시. ▷대신증권은 동사에 대해 1분기 실적이 시장기대치를 상회한 가운데, 분리막 판매량 감소에도 불구하고 전분기에 발생했던 일회성 비용 제거효과, 생산 증가 및 비용 개선 영향으로 분리막 부문 흑자전환(OPM 1.3%) 달성했다고 밝힘. 분리막 부문 흑자는 지난 1Q22(OPM 1.0%) 이후 1년만이라고 설명. ▷또한, IRA발 바게닝 파워 향상에 따라 신규 수주로 연결될 것으로 전망. 배터리 고객사들의 북미 현지 진출 요구 확대되는 가운데, 분리막 업체 입장에서 높은 현지 진출 비용에 대한 유인책이 기대 가능(장기공급계약 체결, 우호적인 계약조건 등)하다며, IRA상 우려국가(중국) 제한 조항으로 인해 한국 분리막 업체의 바게닝 파워 향상이 예상된다고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 85,000원 -> 95,000원[상향] | |
| 동원F&B (049770) 32,600원 (+5.84%) | 1분기 실적 호조에 상승 |
| ▷23년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1.08조원(전년동기대비 +14.01%), 영업 이익 434.36억원(전년동기대비 +34.71%), 순이익 299.40억원(전년동기대비 +43.89%). 별도기준 매출액 4,989.03억원(전년동기대비 +4.65%), 영업이익 274.45억원(전년동기대비 +10.45%), 순이익 284.26억원(전년동기대비 +4.35%). | |
| 현대코퍼레이션 (011760) 18,350원 (+4.62%) | 1분기 실적 호조에 상승 |
| ▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1.77조원(전년동기대비 +38.52%), 영업이익 256.80억원(전년동기대비 +76.60%), 순이익 271.39억원(전년동기대비 +11.10%). | |
| 솔루엠 (248070) 26,700원 (+4.30%) | 1분기 실적 서프라이즈 등에 상승 |
| ▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 23년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 5,795.91억원(전년동기대비 +57.20%), 영업이익 502.14억원(전년동기대비 +234.10%), 순이익 456.04억원(전년동기대비 +343.41%). ▷이와 관련 IBK투자증권은 동사에 대해 1분기 놀라운 실적을 기록했다며, 특히 ICT 부문이 매출액 3,065억원(+392.2%, yoy), 영업이익 496억원(+1,488.2%, yoy), 영업이익률 16.2%(+11.2%p, yoy)을 기록해 2022년 연간 매출의 80% 이상을 1분기 만에 달성했다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 31,000원 -> 35,000원[상향] | |
| 세아베스틸지주 (001430) 23,700원 (+4.18%) | 1분기 호실적에 상승 |
| ▷23년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1.12조원(전년동기대비 +4.90%), 영업이익 715.89억원(전년동기대비 +72.16%), 순이익 567.54억원(전년동기대비 +66.81%). | |
| 하이브 (352820) 294,500원 (+3.51%) | 밸류에이션 리레이팅 기대감 등에 상승 |
| ▷NH투자증권은 동사에 대해 멀티 레이블 구축으로 분기 실적 체력 강화된 가운데, 플랫폼 사업자로서의 입지까지 높아지며 밸류에이션 리레이팅되는 구간이라고 밝힘. 이와 관련, 세븐틴(플레디스)·TXT(빅히트)·르세라핌(쏘스)·뉴진스(어도어)의 경우 규칙적인 신보 발매(2회/年)를 이어가고 있으며, 하반기 월구독 서비스 DM(멤버별 구독) 및 멤버십+(그룹별 구독)가 개시되며 구독 매출도 본격화될 것이라고 밝힘. ▷아울러 1분기 연결기준 매출액은 4,106억원(+44% y-y) 및 영업이익은 525억원(+42% y-y)으로 높아진 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 이는 공연 부재에도 불구하고 모든 아티스트의 신보가 흥행한 덕이라고 밝힘. 이어 2분기의 경우 TXT 및 슈가의 월드투어가 반영될 뿐 아니라, 세븐틴 및 르세라핌, 슈가(BTS) 역대급 신보 호조에 힘입어 호실적 이어갈 것으로 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 310,000원 -> 370,000원[상향] | |
| SK가스 (018670) 127,800원 (+3.23%) | 1분기 실적 개선에 상승 |
| ▷23년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2.14조원(전년동기대비 -9.16%), 영업이익 2,077.87억원(전년동기대비 +96.50%), 순이익 1,710.94억원(전년동기대비 +19.83%). | |
| 신성이엔지 (011930) 2,040원 (+2.93%) | 1분기 영업이익 및 순이익 호조 등에 소폭 상승 |
| ▷23년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1,213.23억원(전년동기대비 -12.02%), 영업이익 42.73억원(전년동기대비 +48.98%), 순이익 159.54억원(전년동기대비 흑자전환). ▷이와 관련 동사는 언론을 통해 "일부 국내 프로젝트가 다소 지연되고, 태양광 시장의 전통적 비수기임에 따라 매출이 소폭 감소했지만 2분기부터 매출 성장세를 이어갈 전망"이라며, "당기순이익은 지분법 투자 이익의 영향으로 흑자전환했다"고 설명. ▷한편, NH투자증권은 동사에 대해 주력 사업인 반도체 클린룸, 태양광 모듈 사업에 이어 2차전지 드라이룸 사업 성장이 기대되며, 배터리 제조공정과 전해질, 분리막 등 소재 생산에 필요한 드라이룸의 시장 수요가 증가할 것으로 판단. | |
| 카카오페이 (377300) 56,900원 (+2.34%) | 1분기 양호한 실적 분석 등에 소폭 상승 |
| ▷교보증권은 동사에 대해 1Q23 매출은 1,415억원(YoY +14.7%)을 기록하며 시장 예상치(1,342억원)을 상회하였으며, 영업이익은 -130억원(YoY 적자지속) 수준을 기록하였으나 전분기 대비 적자폭을 축소했다고 분석. 특히, 전체 TPV는 32.5조원(YoY +19%), 매출에 직접적으로 기여하는 결제, 금융서비스 중심의 Revenue TPV는 9.1조원으로(YoY +19%) 증가(결제 +18%, 금융 +21%)했으며, 가맹점 확대에 따른 오프라인 거래액 증가와 해외 여행수요 증가에 따른 크로스보더 거래액 증가로 결제서비스 매출은 1,048억원(QoQ +3.7%, YoY +11.2%) 기록했다고 설명. 아울러 대출중개액의 회복세와 카카오페이증권 MTS 거래대금 증가로 금융서비스 매출은 QoQ +95.8%, YoY +29.3%인 308억원 기록했다고 밝힘. ▷아울러 1Q23 카카오페이증권의 적극적 마케팅(최대 연 5% 예탁금 이자 프로모션, 5bp 해외주식거래 수수료, 신용거래 이자율 최저 3.9%)을 통해 MTS 거래대금 성장이 확인된 점이 고무적이며, Siebert 투자를 통한 증권부문의 시너지(단기적 브로커리지 비용 절감, 중장기적 미국주식 거래 토탈 솔루션의 해외 핀테크 기업 판매) 가능할 것으로 전망. 또한, 대출 중개 부문에서도 주택담보대출에 이어 5월말 정부주도 대환대출플랫폼 사업 참여를 통해 지속 성장이 가능할 것으로 판단. ▷투자의견 : Trading Buy[유지], 목표주가 : 69,000원[유지] | |
| 와이투솔루션 (011690) 1,330원 (+1.84%) | EV 충전기용 SMPS 성장 기대감 등에 소폭 상승 |
| ▷SK증권은 동사에 대해 주력 사업 부문인 SMPS는 현재 디스플레이용 SMPS를 주력 생산/판매 중이지만, 다양한 전방 산업으로의 확대 적용이 가능할 것으로 예상된다고 밝힘. 특히, 동사는 21년 EV 충전기용 SMPS 자체 개발에 성공하고 22년 미국 Office까지 개설했다며, SMPS의 핵심 기술은 결국 전류나 전압을 필요에 맞게 최적화하는 것이기 때문에 EV 충전기 분야에 가장 주목해야 한다고 밝힘. ▷아울러 ESS 분야로의 SMPS 시장 진출도 예상해볼 수 있다며, 현물출자 형태로 참여한 미국 바이오 JV의 건성황반변성 치료제가 현재 임상1상을 진행 중인 점이 또 다른 성장 동력이 될 것으로 예상. | |
| TKG휴켐스 (069260) 23,250원 (+1.53%) | 1분기 실적 호조에 소폭 상승 |
| ▷23년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 3,145.57억원(전년동기대비 +6.91%), 영업이익 486.13억원(전년동기대비 +37.21%), 순이익 451.10억원(전년동기대비 +67.47%) | |
| 아모레퍼시픽 (090430) 115,500원 (-6.40%) | 1분기 실적 부진 등에 약세 |
| ▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 9,136.98억원(전년동기대비 -21.57%), 영업이익 643.53억원(전년동기대비 -59.26%), 순이익 897.00억원(전년동기대비 -25.30%). ▷이와 관련, DB금융투자는 동사에 대해 1분기 영업이익이 컨센서스와 당사 추정치를 각각 36%, 17% 하회했다고 언급. 이는 면세와 중국 설화수 매출 부문이 예상보다 부진했기 때문이라고 설명. ▷투자의견 : BUY -> HOLD[하향], 목표주가 : 160,000원 -> 140,000원[하향] ▷아울러 보통주 9,006주(11.10억원) 규모 자사주 처분 결정(처분예정일:2023-05-08) 공시. | |
| 한미사이언스 (008930) 40,500원 (-6.79%) | PEF에 오너 지분 11.8% 매각 소식에 약세 |
| ▷전일 언론에 따르면, 고 임성기 전 회장의 부인인 송영숙 한미약품 회장과 장녀 임주현 한미약품 사장은 PEF 운용사 라데팡스파트너스가 조성하는 펀드에 한미사이언스 지분 11.8%를 넘기는 내용의 주식매매계약(SPA)을 체결한 것으로 전해짐. 매각 규모는 3,200억원인 것으로 파악되며, 해당 자금은 상속세 재원으로 활용한다는 계획인 것으로 알려짐. | |
| 한컴라이프케어 (372910) 4,540원 (-12.69%) | 722.39억원 규모 거래처 거래중단에 급락 |
| ▷전일 장 마감 후 722.39억원(최근 매출액대비 72.15%) 규모 거래처(국가, 지자체 및 공공기관(국내))와의 거래중단(중단예상기간:2023-05-10 ~ 2023-11-09) 공시. |
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