오후장★테마동향
입력 : 2023.06.15 14:48:26
제목 : 오후장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 마이크로 LED, PCB(FPCB 등), 3D 낸드(NAND), 그래핀, 반도체 장비, 반도체 재료/부품, LED장비, 플렉서블 디스플레이, 시스템반도체, 치아 치료(임플란트 등), 반도체 대표주(생산), 조선, MLCC(적층세라믹콘덴서), 드론(Drone), 스마트카(SMART CAR), 콜드체인(저온 유통), 우주항공산업, 리튬, 폴더블폰 등... |
| 약세 테마 | 카지노, 석유화학, 비료, 수산, 희귀금속(희토류 등), 유전자 치료제/분석, 면역항암제, 건설 중소형, 건설 대표주, 농업, 엠폭스(원숭이두창), 줄기세포, 탈모 치료, 여행, 타이어, 폐기물처리, 시멘트/레미콘, 사료, 페인트, 골판지 제조, 페라이트, 도시가스 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 조선/ 조선기자재 | 건조선가 및 제품믹스 개선 하반기 본격화 기대감 등에 상승 |
| ▷한화투자증권은 보고서를 통해 조선소의 단위당 수주선가가 클락슨 신조선가 상승폭을 상회하는 것으로 나타났다고 분석. 조선소별 고부가 선종의 인도비중이 늘어나는 시기는 금년 하반기부터여서, 2분기 실적 개선폭은 제한적일 것으로 전망. ▷이에 조선소들이 건조하는 선박의 제품 믹스는 금년 하반기부터 개선될 것으로 보인다며, 인도 일정상 각 사의 주력 선종(대형사는 LNG선과 컨테이너선, 현대미포의 경우 PC선/컨테이너선/LPG선 기준)의 인도 비중이 올라가는 시점은 금년 4분기부터라고 언급. 인도 이전 매출인식비율이 크게 올라가는 조선업 특성상 2분기에는 2021년 업황 회복 이전 수주했던 다양한 선종이 매출 인식될 것으로 보인다고 밝힘. ▷이 같은 분석 속 금일 삼성중공업, HD한국조선해양, 한화오션 등 조선, 한국카본, HSD엔진, 동성화인텍 등 조선기자재 테마가 상승. | |
| 음식료업종 | 신안군 천일염 주문 100배 이상 증가 소식 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷일부 언론에 따르면, 전국 천일염 생산량의 85%를 차지하는 신안군에서는 최근 천일염 주문이 폭주하고 있는 것으로 알려진 가운데, 신안군은 최근 천일염을 사려는 주문이 100배 이상 증가하고 있다고 밝힌 것으로 전해짐. 이에 신안군 수협직매장은 지난 8일부터 '신안천일염 2021년산 20㎏' 가격을 2만5,000원에서 3만원으로 20% 인상한다고 공지했음. 이와 관련, 신안군 수협직매장 관계자는 "하루에 10포씩 팔다가 일본 후쿠시마 오염수 관련 뉴스가 나온 저번 주부터 하루에 1,000포씩 나가고 있다"며 "이제 화물이나 인건비가 엄청 많이 들어서 가격을 인상한 것"이라고 밝힘. ▷이커머스에서도 소금 사재기 현상이 벌어지고 있는 가운데, 11번가에 따르면 지난 6일부터 12일까지 엿새 동안 천일염 매출은 전년 동기보다 14배나 큰 폭으로 뛰었으며, 지마켓도 같은 기간 소금 매출이 3배 가까이, 쓱닷컴도 이 기간 천일염을 중심으로 소금 제품 매출이 6배나 증가했음. ▷이 같은 소식 속 보라티알, 신송홀딩스, 오리온, 대한제당, 인산가 등 소금/천일염과 관련해 일부 음식료업종 테마가 상승. | |
| 남-북-러 가스관사업 | 푸틴, 러 극동·中 동북 천연가스 공급협정 승인 소식 속 일부 관련주 상승 |
| ▷외신에 따르면, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국에 천연가스를 공급하는 협정을 최종 승인한 것으로 전해짐. 이 협정은 러시아 극동 연해주 달네레첸스크에서 우수리강을 건너 중국 동북 지역의 헤이룽장성 후린시까지 연결하는 가스관을 건설하는 내용을 담고 있으며, 가스관 설계와 건설, 운영은 러시아 국영 에너지기업인 가스프롬과 중국 국유기업인 중국 석유천연가스공사(CNPC)가 공동 참여하는 것으로 알려짐. 러시아는 이 가스관을 통해 연간 최대 100억㎥의 가스를 중국에 공급할 계획이며, 2025년까지 이 가스관을 통한 중국 수출량을 연간 380억㎥까지 늘릴 계획인 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 동양에스텍, 화성밸브, 하이스틸 등 일부 남-북-러 가스관사업 테마가 상승. | |
| 석유화학 | NCC 약세 장기화 전망 및 中 경기 둔화 우려 등에 하락 |
| ▷키움증권은 보고서를 통해 최근 ICIS에 의하면 아시아 Olefin 시황이 적어도 ‘25년까지 수급이 지속 악화될 것으로 Update되었다며, ‘19년부터 ‘22년뿐 아니라 ‘23년부터 ‘25년까지도 Capa 증가율이 수요 증가율을 상회할 것으로 언급했다고 밝힘. 이에 ‘25년까지 소폭의 업황 개선을 예상하지만, 가동율 84% 이하의 저조한 바닥 구간으로 해석한다며, 국내 NCC 업체의 투자매력은 제한적인 구간으로 판단된다고 밝힘. ▷또한, 중장기 최대 수출 시장이었던 중국의 높아지는 자급율이 우려되는 상황에서 소폭의 분기 실적 등락은 크게 유의미하지 않다고 판단된다고 밝힘. ▷금일 중국의 경제지표가 부진하게 발표된 가운데, 경기 둔화 우려도 커지는 모습. 中 국가통계국이 발표한 5월 산업생산은 전년동월대비 3.5% 증가해 전월치(5.6%) 및 시장예상치(3.8%)를 하회. 같은기간 소매판매도 전년동월대비 12.7% 증가해 전월치(18.4%)와 시장예상치(13.7%)를 하회. ▷이에 금일 대한유화, 애경케미칼, 효성화학, 금호석유, 롯데케미칼 등 석유화학 테마가 하락. |
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