매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	건설 중소형, 광고, 우크라이나 재건, 모듈러주택, 건설 대표주, 네옴시티, 남북경협, 2차전지, 생명보험, 손해보험, 치아 치료(임플란트 등), 건설기계, 여행, 조선기자재, 피팅(관이음쇠)/밸브, 자동차 대표주, 해저터널(지하화/지하도로 등), 리비안(RIVIAN), 정유 등...
약세 테마	미용기기, 시스템반도체, 반도체 재료/부품, 무선충전기술, 보톡스(보툴리눔톡신), 마리화나(대마), 육계, 2차전지(생산), 면역항암제, IT 대표주, 갤럭시 부품주, 3D 낸드(NAND), PCB(FPCB 등), mRNA(메신저 리보핵산), 의료기기, 반도체 장비, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 희귀금속(희토류 등), MLCC(적층세라믹콘덴서) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
생명보험/ 손해보험	보험사 지급여력비율 개선 속 상승
	▷금융당국이 올해부터 새 지급여력 제도(K-ICS)를 적용하면서 가용 및 요구 자본 등이 증가하자 국내 보험사들의 건전성 지표가 개선된 것으로 전해짐. 금감원에 따르면, 지난 3월 말 경과 조치를 적용한 국내 보험사의 신지급여력제도(K-ICS)비율은 219%로 작년 12월 말(205.9%) 보다 13.1%p 상승했으며, 생명보험사와 손해보험사의 K-ICS비율은 각각 219.5%, 218.3%로 작년 12월 말 보다 13.1%p, 13.2%p 상승. ▷한편, 금감원은 경과조치를 적용한 보험사의 지난 3월 말 지급여력비율이 219%로 양호한 수준을 유지하고 있지만, 최근 경제 상황과 금리 변동성 확대 등 잠재 위험에 대비해 건전성 감독을 강화하겠다고 밝힘. ▷이에 금일 삼성생명, 한화생명, DB손해보험, 삼성화재 등 생명보험/손해보험 테마가 상승.
2차전지(장비)	북미發 배터리 장비 수주전 본격화 기대감 지속 등에 상승
	▷최근 언론에 따르면, 북미發 배터리 장비 발주가 3분기부터 본격화되면서 국내 장비 업계에서 수주 릴레이가 이어질 것이란 기대감이 커지고 있음. LG에너지솔루션은 조만간 3건의 북미 설비투자에 대한 장비 발주서(P/O)를 제출할 예정인 가운데, 총 3건의 투자에 대해 전량 파우치 배터리용 설비를 도입할 것으로 전망하고 있음. 아울러 삼성SDI도 현재 미국 인디애나주 스텔란티스 JV '스타플러스에너지' 1차 라인 가동을 위한 발주를 준비하고 있으며, SK온 역시 포드 JV '블루오벌SK' 2차 발주를 고려하는 것으로 알려짐. ▷K배터리 3사의 북미발 설비투자 러시는 올해를 시작으로 내년에도 가속화될 전망으로, 내년에는 SK온-현대자동차그룹 JV, LG에너지솔루션-현대차그룹 JV, 삼성SDI-스텔란티스 JV 2차 발주, LG에너지솔루션-혼다 JV 등의 투자 소식이 있을 것으로 예상되고 있음. ▷유진투자증권은 보고서를 통해 올 상반기 미국과 유럽의 전기차 판매대수는 각각 40.5만대, 112.9만대로 전년대비 52%, 25% 증가한 것으로 추정된다며, IRA 등 정책 요인과 더불어 글로벌 전기차 판매 성장을 견인하는 주원인은 테슬라발 가격 인하였다고 분석. 또한, 하반기 미국 시장은 상반기 판매 성장 속도가 더 빨라질 것으로 판단된다며, 이는 테슬라 가격 인하 효과에 GM의 신규 모델 출시, 포드의 기존 생산 확대가 예정되어있기 때문이라고 설명. 다만, 배터리 관련 업체들은 전기차 판매 인하에 따른 배터리 단가 인하 이슈가 있을 수 있다고 밝힘. ▷한편, 에코프로가 금일 장중 한때 100만원을 돌파하며 코스닥시장에서 16년만에 100만원대 주식인 일명 '황제주' 반열에 들어선 점도 2차전지 전반에 투자심리를 개선시키는 모습. ▷이에 금일 피엔티, 하나기술, 티에스아이, 필옵틱스, 에이치와이티씨 등 2차전지(장비) 테마가 상승.
조선/ 조선기자재	선가 상승세 속 친환경 선박 수요 지속 전망 등에 상승
	▷삼성증권은 보고서를 통해 2023년 상반기 전 세계 선박 데이터에서 발견되는 조선 시장은 두 가지 특징을 보였다고 밝힘. 첫 번째는 운임 약세에도 선박 수요가 예상 외로 강세를 지속했다며, 이는 조선사들이 선박을 인도한 만큼의 신규수주를 확보했기 때문이라고 밝힘. 즉, 올해 상반기 수주가 전년동기대비 감소한 것은 기저효과에 따른 일종의 착시효과로 조선사들이 견조한 수주잔고를 바탕으로 선별수주에 나서면서 신조선가는 지속해서 상승중에 있다고 분석. ▷두 번째는 친환경 선박 수요가 지속되고 있음이 확인됐다며, 컨테이너선 발주가 이를 증명한다고 밝힘. 올해 상반기 예상 외 컨테이너선 수주 강세는 환경 규제 강화에 대한 선주사들의 대응 때문으로 풀이된다며, 실제로 올해 발주된 컨테이너선의 78%는 디젤 외의 대안연료를 채택한 선박이며, 15%는 향후 대안 연료로의 개조가 가능한 선박이라고 밝힘. ▷이 같은 친환경선 수요 증가는 한국 조선사들에게 긍정적이라며, 대안연료를 채택하는 선박이 늘어날수록 기술력이 우수한 한국 조선사들의 수주 기회도 확대되기 때문이라고 분석. ▷이에 금일 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, 일승, 케이에스피, STX중공업 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
면세점/ 백화점/ 소매유통/ 편의점	하반기 소비심리 반등 효과 기대감 등에 일부 관련주 상승
	▷키움증권은 보고서를 통해 2분기에도 면세점 중심의 실적 개선이 지속되는 가운데, 편의점/백화점/할인점의 기존점 매출 증가세는 약하게 나타날 것으로 판단된다고 밝힘. 다만, 소비자심리지수(23년 6월 100.7)가 저점에서 의미 있게 반등한 점을 감안한다면, 하반기에는 수요의 기저효과가 나타나면서, 백화점을 중심으로 상반기 대비 실적 흐름이 개선될 것으로 기대된다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 이마트, BGF리테일, 신세계, 롯데쇼핑, 호텔신라, 현대백화점 등 일부 소매유통/면세점/백화점/편의점 테마가 상승.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]