매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	2차전지, 정유, 철강 주요종목, 웹툰, 인터넷 대표주, 종합상사, AI 챗봇(챗GPT 등), 전력저장장치(ESS), 석유화학, 로봇(산업용/협동로봇 등), 온실가스(탄소배출권), 지능형로봇/인공지능(AI), 자원개발, LPG(액화석유가스), 리튬, 윤활유, 전력설비, 풍력에너지, 우주항공산업 등...
약세 테마	반도체 대표주(생산), 제대혈, 마이크로바이옴, 카지노, 일자리(취업), 통신, 양자암호, 마이데이터, 은행, 항공/저가 항공사(LCC), STO(증권형 토큰 발행), 치아 치료(임플란트 등) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
2차전지 등	美 주요 전기차 업체 상승 등에 상승
	▷지난 주말 뉴욕증시는 연준이 선호하는 물가 지수인 PCE 가격지수가 둔화되는 모습을 보인 가운데, 인플레이션 우려가 완화되며 3대 지수 모두 상승했음. 테슬라(+4.20%), 리비안(+3.42%), 루시드 그룹(+8.42%) 등 美 주요 전기차 업체가 상승세를 보였음. ▷외신에 따르면, 미국 전기차업체 테슬라의 차기 공장 후보로 인도가 유력해보인다고 전해짐. 테슬라 고위 경영진 두 명이 인도 시장 진출과 관련한 논의를 위해 뉴델리를 찾아 인도 투자청과 만남을 가졌다고 알려짐. 앞서 지난 25일 테슬라 간부들이 이달 안에 인도 상공부 장관과 만남을 갖고 저가 전기차 생산을 위한 공장 건설 계획을 논의할 예정이라고 전해진 바 있음. 현지에서 생산될 저가 전기차 가격은 약 2만4천 달러 수준으로, 사측은 현지 판매와 수출 모두를 염두에 두고 있는 것으로 전해짐. ▷한편, 2차전지주는 고평가 논란에도 개인투자자를 중심으로 투자 열기가 고조되면서 에코프로/포스코 그룹주 등을 중심으로 상승세를 주도하고 있음. ▷이 같은 소식 속 자이글, 신성델타테크, 금양, SK이노베이션, 원익피앤이, 에코프로, 우신시스템, 포스코엠텍 등 2차전지/전기차/리튬/폐배터리 테마가 상승.
철강 주요종목/ 철강 중소형/ 비철금속	철강 및 비철 가격 상승 영향 등에 상승
	▷키움증권은 보고서를 통해 중국 철강시장은 중앙정치국 회의 이후 부동산 규제 완화 등 경기부양 기대감 높아지며 선물가격이 3주 연속 상승하는 가운데 유통가격도 3개월래 최고치를 기록한 열연을 중심으로 2주 연속 상승중이라고 밝힘. 아울러 주간 비철은 중국 경기부양 기대감과 위안화 강세에 지지되며 상승했으며, 아연은 주간 5.3% 상승하며 9주래 최고치로 반등했다고 밝힘. ▷유진투자증권은 보고서를 통해 주요 글로벌 철강사들의 2분기 실적은 1분기 대비 개선된 모습을 보였다고 밝힘. 미국 업체들은 제조업 투자와 인프라 지출(자동차, 에너지, 중장비, 교량 건설, 데이터 센터 및 제조업)로 인한 강력한 수요와 전분기 비 상승한 철강 가격이 주된 실적 개선의 요인이었다고 밝힘. 아울러 EUROFER(유럽철강협회)는 2023년 명목 철강 소비량이 전년 대비 -1%(vs. 직전 전망 -3%) 감소할 것이라 전망했으나 하반기부터 회복을 시작할 것이며, 2024년에는 철강 소비량이 6.2%(vs. 직전 전망 +5.4%) 증가하여 회복할 것으로 전망. ▷이 같은 소식에 동국제강, 고려제강, 영흥, 신스틸, 대호에이엘, 포스코엠텍, 한주라이트메탈 등 철강 주요종목/철강 중소형/비철금속 테마가 상승.
반도체 관련주	필라델피아 반도체지수 급등 및 MS 인공지능(AI) 반도체 칩 부족 경고 소식 등에 상승
	▷지난 주말 뉴욕주식시장이 연준 선호 물가지표 둔화 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 83.49(+2.22%) 상승한 3,851.76를 기록. 현지시간으로 27일 호실적을 발표한 인텔(+6.60%)이 강세를 보였으며 AMD(+1.67%), AMAT(+3.96%), 마이크론테크놀로지(+0.18%) 등도 상승. ▷외신에 따르면, 클라우드 시장 세계 점유율 2위 업체인 마이크로소프트(MS)가 인공지능(AI) 반도체 칩 부족에 따른 클라우드 서비스 중단 위험을 경고했다는 소식이 전해짐. MS는 연례 보고서를 통해 ‘위험(Risks)’ 항목에서 GPU 부족 사태를 다뤘으며 MS가 연례 보고서에 클라우드 사업의 위험 요소로 GPU를 거론한 것은 이번이 처음으로 알려짐. 이에 시장에서는 향후 AI칩에 대한 수요가 크게 증가할 것이라고 분석하는 모습. ▷이 같은 소식에 티에프이, 예스티, 프로텍, HPSP, 이오테크닉스, 후성, 동운아나텍, 넥스트칩 등 반도체 관련주가 상승.
정유/ LPG(액화석유가스)	국제유가 상승 영향 등에 상승
	▷지난 주말 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 美 물가 둔화 속 위험 자산 선호 심리 등에 상승. 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일보다 0.49달러(+0.61%) 상승한 80.58달러에 거래 마감. ▷지난 28일(현지시간) 美 상무부가 발표한 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 6월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전년동월대비 4.1% 상승해 전월치(4.6%) 및 시장예상치(4.2%)보다 둔화. 이는 2021년9월 이후 최저치임. 전월대비로는 0.2% 올라 시장예상치인 0.2% 상승에 부합했으며, 전월치 0.3% 상승보다 둔화됐음. 최근 물가는 둔화하면서도 경기는 침체를 벗어날 것으로 점쳐지면서 연착륙에 대한 기대가 커지는 모습. ▷한편, 한국투자증권은 S-Oil에 대해 2분기 부진은 일시적인 시황의 왜곡 때문이며, 이미 유가와 정제마진은 반등했다고 밝힘. 아울러 중국의 경기회복 속도에 대한 우려가 여전히 존재하지만 리오프닝에 따른 이동수요 증가는 가시적으로 나타나고 있으며, 이에 따라 주요 에너지 기관들은 올해 석유수요 전망치를 상향하고 있다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 SK이노베이션, S-Oil, 중앙에너비스, E1 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승. 한편, SK이노베이션은 하반기 실적 개선 기대감도 긍정적으로 작용.
코로나19	코로나19 재유행 우려에 상승
	▷전일 중앙방역대책본부에 따르면, 7월 셋째 주(7월16∼22일) 코로나19 확진자는 25만3,825명으로 전주대비 35.8% 증가하며 4주 연속 증가세를 기록. 아울러 지난 19일 신규 확진자는 4만7,029명으로 겨울 재유행이 정점을 지난 후인 지난 1월 11일(5만4,315명) 이후 6개월여 만에 최다치를 기록. 전문가들은 이번 확진자 증가가 마스크 의무 해제 등 방역정책 완화와 거듭된 변이 출현에 따른 면역력 약화 때문이라고 설명하고 있으며, 추세가 계속되면 곧 5만 명대 확진자가 나올 것으로 예상하고 있음. ▷이 같은 소식에 씨젠, 에스디바이오센서, JW중외제약, 신풍제약, 지노믹트리 등 코로나19 테마가 상승.

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