매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	페라이트, 전자파, 화학섬유, 희귀금속(희토류 등), 니켈, 면세점, 무선충전기술, 그래핀, 종합상사, 로봇(산업용/협동로봇 등), 손해보험, 사료, 반도체 대표주(생산), 비료, 시스템반도체, 마스크, 타이어, 화장품, 반도체 장비 등...
약세 테마	초전도체, 전기자전거, 전선, 핵융합에너지, 폐배터리, 음원/음반, 영상콘텐츠, 엔터테인먼트, 양자암호, 영화, 2차전지, 인터넷 대표주, 조선, 전력설비, 증강현실(AR), 조선기자재, 통신장비, 카메라모듈/부품, 리튬, 건설기계, 네옴시티, 석유화학, 해운, 우주항공산업, 모바일게임(스마트폰) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
반도체 관련주	6월 반도체 수출물량지수 역대 최대치 소식 등에 상승
	▷이날 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면, 지난 6월 반도체 수출물량지수는 422.8(2015=100)로 역대 최대치를 기록했음. 전월대비 22.4%, 전년동월대비 21.6% 증가한 수치임. 올해 들어 4월까지 계속 전년동월대비 감소세를 보이던 반도체 수출물량지수는 지난 5월 8.1% 상승한 데 이어, 6월에는 상승 폭이 더 확대됐으며, 반도체 재고율 역시 4월 79.1%에서 6월 49.1%로 감소했음. 이와 관련, 기획재정부 관계자는 “수출 물량지수는 경제활동이 활발한지를 보여주는 지표”라며, “반도체 수출 물량은 7월에도 증가가 예상된다”고 밝힘. ▷KB증권은 삼성전자에 대해 3분기 영업이익이 DRAM, NAND 재고감소와 2년 만의 DRAM 가격 상승 전망으로 최근 낮아진 시장 기대치를 +35% 상회하고, 4분기부터 AI 메모리인 HBM3 공급이 본격화될 것으로 전망. 특히, 삼성전자는 AI 메모리 (HBM)의 턴키 방식 (일괄 생산체제: 설계 Logic → 메모리 HBM → 패키징 2.5D Advanced Packaging)을 구축한 유일한 업체로 평가되어 HBM 공급이 본격 시작되는 4분기부터 AI 서버 시장 확대의 수혜주로 부각될 것으로 전망. ▷한편, 언론에 따르면, 한국, 미국, 일본 3국이 경제안보 동맹을 강화하는 차원에서 반도체, 배터리, 광물 등 핵심 첨단산업 글로벌 공급망 혼란에 신속히 대응할 수 있는 공동 협의체계를 마련한다는 소식이 전해짐. 요미우리신문은 이날 한·미·일이 반도체 등 첨단산업의 공급망 혼란을 피하기 위해 관련 물자 부족사태가 발생할 경우 신속히 정보를 공유하는 '조기 경계 메커니즘'을 신설하는 방안을 추진중이라고 보도했음. ▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, DB하이텍, 한미반도체, 큐알티, 티에프이, 인텍플러스, 성우테크론, 램테크놀러지 등 반도체 관련주가 상승.
자동차 대표주/부품	현대차, GM 인도 공장 인수 소식에 일부 관련주 상승
	▷현대차는 지난 16일(현지시간) 인도 하리아나주(州) 구루그람에 위치한 현대차 인도법인(HMI)에서 GM인도법인(GMI)과 탈레가온 공장 자산 인수 본계약을 체결했다고 밝힘. 현대차는 연내 인도 정부의 승인 등 선결 조건을 갖추고, 2025년부터 탈레가온 공장에서 양산을 시작할 계획임. ▷탈레가온 공장은 연간 약 13만대 수준의 완성차 생산능력을 보유하고 있는데, 현대차는 단계적으로 설비 개선을 진행해 탈레가온 공장의 생산능력을 확대하는 것을 검토하고 있으며, 이를 통해 인도 내 생산능력을 최대 100만대로 올릴 방침임. 이어 현대차는 인도 전기차 시장에 선제적으로 대응하기 위해 전기차 현지 생산 체계를 구축하기로 했음. ▷이 같은 소식 속 에스엘, 화신, 현대공업, 일지테크, 삼보모터스, 현대차 등 일부 자동차 대표주/부품 테마가 상승.

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