12월 5일 에버지(심볼 EVRG)에서 공시한 보도자료를 GPT-3.5 Turbo로 구동되는 씽크풀의 컨텐츠 생성 및 검수 시스템을 통해 요약한 정보입니다.
본 컨텐츠는 AI를 이용한 컨텐츠로, AI기술이 가진 구조적 한계를 가지고 있습니다.
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에버지, 2027년 만기 전환사채 발행 규모 및 가격 상향 조정 발표
- 에버지는 2027년 만기 총 원금 1,200,000,000달러의 전환사채 사모 공모 가격을 발표했으며, 이는 이전에 발표한 공모 규모보다 1억 달러 증가한 금액입니다.
- 이 채권의 최초 구매자는 13일 이내에 총 원금 200,000,000달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 있습니다.
- 이번 채권 판매로 초기 구매자의 할인과 예상 공모 비용을 공제한 후 약 1`억 8,090만 달러의 순 수익이 회사에 유입될 것으로 예상됩니다.
- 이 어음에는 연 4.50%의 이자가 붙으며 반기별로 지급됩니다.
- 회사는 2024년에 만기가 도래하는 5억 달러의 무담보 기간 대출 시설을 포함한 기존 부채를 상환하고 일반 기업 용도로 공모 자금을 사용할 계획입니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
에버지는 에너지 회사입니다. 회사는 발전, 송전 및 배전 서비스를 제공합니다. Westar 및 KCP&L 브랜드 이름으로 고객에게 서비스를 제공합니다.
[최근실적추이]
- 에버지는 2027년 만기 총 원금 1,200,000,000달러의 전환사채 사모 공모 가격을 발표했으며, 이는 이전에 발표한 공모 규모보다 1억 달러 증가한 금액입니다.
- 이 채권의 최초 구매자는 13일 이내에 총 원금 200,000,000달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 있습니다.
- 이번 채권 판매로 초기 구매자의 할인과 예상 공모 비용을 공제한 후 약 1`억 8,090만 달러의 순 수익이 회사에 유입될 것으로 예상됩니다.
- 이 어음에는 연 4.50%의 이자가 붙으며 반기별로 지급됩니다.
- 회사는 2024년에 만기가 도래하는 5억 달러의 무담보 기간 대출 시설을 포함한 기존 부채를 상환하고 일반 기업 용도로 공모 자금을 사용할 계획입니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
에버지는 에너지 회사입니다. 회사는 발전, 송전 및 배전 서비스를 제공합니다. Westar 및 KCP&L 브랜드 이름으로 고객에게 서비스를 제공합니다.
[최근실적추이]