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코미코(183300)가 장초반 강세를 보이고 있다. 당일 유안타증권에서 'Intel과 ESC 모멘텀에 주목' 이라고 목표가를 100,000원으로 상향 조정한 바가 있다.

유안타증권은 지난 11월 29일 이 종목에 대해서 목표주가 80,000원을 제시했었다. 이 기간 동안 주가는 +12.74% 상승했지만, 목표주가는 더 큰 폭으로(+20.0%) 상향 조정되어 11월 29일 대비 투자 매리트가 증가했음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 유안타증권 백길현 연구원은 코미코(183300)에 대해 "투자의견 BUY, 목표주가 10만원으로 상향 조정. 연결기준 연간 예상 영업이익은 2024/2025년 각각 1,082억원(OPM 23%, YoY 227%), 1,486억원(OPM 24%, YoY 37%)으로 실적 추정치를 상향 조정하고, 목표주가를 상향 조정. 1) 1Q24부터는 주력 메모리반도체 기업들의 가동률 회복에 따라 영업이익 개선세가 두드러지기 시작할 것. 2) 2024~2025년 자회사 미코세라믹스 중심의 실적 성장이 가파르게 나타나며, 전사 수익성 개선 폭은 기존 추정치대비 높을 것. 주력 고객사의 ALD 장비향 세라믹히터 수요는 DRAM Capex 영향으로 2H24 재차 강해질 것으로 기대하는 가운데, 중국 반도체 거래선 확대 및 수요 증가를 전망하기 때문. 또한, ESC(식각장비향 파츠) 시장내 입지가 강해지며 중장기 고성장을 이어나갈 것으로 전망. ESC 시장 규모는 약 15-20억불에 달하는 가운데, 동사는 이미 ESC 시장 진입을 했으며, 올해는 전년비 두배 수준의 성장이 가능할 것으로 기대. 3) 인텔 Foundry의 대규모 Capex에 따른 중장기 수혜 전망." 이라고 분석했다.

19일 11시 33분 현재 코미코(183300)는 전 거래일 대비 14.41%(-300원) 상승한 68,300원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 코미코는 최고 목표가 대비 46.4%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<그래프>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

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