매일 경제

KT&G가 지난해 9월 이후 처음 발행하는 회사채 수요예측에서 조 단위 자금을 모으며 흥행했다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 KT&G는 총 2000억원의 회사채를 발행하기 위한 수요예측에서 총 1조3800억원의 주문을 받았다. 2년물 400억원 모집에 2600억원, 3년물 1000억원 모집에 5900억원, 5년물 600억원 모집에 5300억원이 들어왔다.

가장 높은 신용등급인 AAA로 평가받은 KT&G는 모든 트랑슈에서 민평금리 대비 언더금리를 만드는 데 성공했다. 수요예측 흥행으로 최대 4000억원 증액 발행도 검토한다.

[명지예 기자]