KCC글라스, 회사채 수요예측서 목표액 6배 자금 확보

명지예 기자(bright@mk.co.kr)

입력 : 2024.06.17 17:11:23 I 수정 : 2024.06.18 08:28:16
KCC글라스가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC글라스는 총 1500억원 모집에 9450억원의 매수 주문을 받았다.

2년물 500억원 모집에 3400억원, 3년물 1000억원 모집에 6050억이 몰렸다.

신용등급이 AA-인 KCC글라스는 개별 민평금리 대비 -30~+30bp(1bp=0.01%포인트) 금리를 제시해 2년물은 -7bp, 3년물은 -12bp에 목표액을 채웠다.

수요예측 흥행에 힘입어 KCC글라스는 최대 2000억원으로 증액 발행하는 방안도 검토한다. 발행일은 오는 26일이다.

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