매일 경제

특징종목	이슈요약
LS (006260) 156,700원 (+13.22%)	자회사 LS전선, 약 9,418억원 규모 미국 생산시설 투자 결정에 급등
	▷동사는 자회사 LS전선이 미국 해저케이블 생산시설 투자를 위해 LS전선의 자회사인 LS GreenLink USA Inc.에 투자를 결의했다고 공시. 투자규모는 USD 682,750,000(KRW 약 9,418억원)로, 이는 LS전선의 연결 자기자본(1.92조원)의 2.5% 이상에 해당하는 금액임. ▷이와 관련 구본규 LS전선 대표는 언론을 통해 “이번 투자는 전 세계적으로 급증하는 해저케이블 수요에 대응할 수 있는 역량을 강화하고, LS전선이 글로벌 선도기업으로서 입지를 공고히 하는 데 기여할 것”이라고 밝힘. ▷한편, LS마린솔루션, LS ELECTRIC, LS네트웍스, LS에코에너지 등 LS 그룹주도 상승.
대덕전자 (353200) 24,900원 (+11.66%)	2분기 호실적 전망 및 AI용 기판 수주 기대감 등에 급등
	▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 영업이익은 당사 기존 추정치 및 시장 기대치를 상회하는 84억원(+49.7% y-y) 수준을 전망한다고 밝힘. 이어 하반기에는 메모리 이외에도 비메모리 업황 개선 수혜가 본격화되면서 이익 증가세가 이어질 것으로 예상한다고 언급. ▷아울러 동사가 AI 가속기향 MLB 기판을 수주하고자 노력하는 사실에도 주목해야 한다며, 지금까지는 제한적인 생산능력으로 물량을 크게 받지 못했으나 최근 일부 고객과 논의가 상당히 진전된 것으로 파악된다고 설명. 하반기 및 2025년에는 물량 확대 및 추가 증설 가능성도 존재한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 31,000원[유지]
HLB글로벌 (003580) 6,540원 (+11.22%)	바라바이오 인수 소식 속 시니어 헬스케어 시장 진출 기대감 등에 급등
	▷전일 장 마감 후 디지털헬스케어 사업기반 조성을 위한 취득 목적으로 바라바이오 주식 355,000주를 59.90억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:68.57%, 취득예정일:2024-07-24) 공시. ▷이와 관련, 김광재 동사 대표는 "이번 인수 및 투자를 통해 시장규모가 급성장중인 시니어 헬스케어 분야 진출에 박차를 가할 수 있게 됐다"며, "바라바이오와 협력을 기반으로 다양한 개인 맞춤형 헬스케어 솔루션을 개발하여 공급함으로써 국내 실버산업을 선도하는 기업이 될 것"이라고 밝힘.
한미약품 (128940) 302,000원 (+6.53%)	경영권 분쟁 종식 선언 소식 속 강세
	▷언론에 따르면, 금일 신동국 한양정밀 회장이 한미그룹 오너가족 간 경영권 분쟁 종식을 선언한 것으로 전해짐. 이와 관련, 신 회장과 임종윤 한미사이언스 사내이사 측은 언론을 통해 "한미그룹의 가족 간 불협화음이 극적으로 봉합됐다"며, "임성기 전 회장은 물론 배우자와 자녀 일가로부터 두루 신뢰받고 있는 신 회장을 중심으로 6개월 이상 지속됐던 가족 간 분쟁이 종식됐다"고 밝힘. 이에 따라 신 회장과 송영숙 회장, 임종윤 이사, 임종훈 한미사이언스 대표, 임주현 부회장 등으로 단일 경영권 집단은 지주사인 한미사이언스 지분 과반 이상을 갖게 된 것으로 전해짐. ▷한편, 메리츠증권은 동사에 대해 2Q24E 연결 기준 매출액 3,887억원(YoY +13.4%, QoQ -3.7%), 영업이익 585억원(YoY +76.5%, QoQ -23.7%)으로 매출액은 컨센서스에 부합하나 영업이익은 컨센서스를 18.0% 상회할 전망이라고 밝힘.
현대로템 (064350) 41,550원 (+5.59%)	폴란드 PGZ와 K2 전차 신규 컨소시엄 합의서 체결 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 폴란드에서 현지 국영방산그룹 PGZ와 폴란드형 K2 전차(K2PL)의 생산·납품 사업을 지속 진행하기 위한 신규 컨소시엄 합의서를 체결했다고 밝힘. 이번 신규 합의서 체결은 기존 컨소시엄 계약 시한이 지난달 만료됨에 따라 컨소시엄 협력 연장을 위한 후속 절차 격으로 진행됐으며, 양사는 K2PL 2차 이행계약 연내 체결을 위해 컨소시엄간 협력을 가속화하는 데 초점을 맞출 예정이라고 알려짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 신규 컨소시엄 합의서 체결을 통해 그 동안 철저히 준비해온 K2PL 사업 진행이 성공적으로 마무리돼 폴란드의 군 현대화에 기여할 수 있도록 PGZ와의 협력을 더욱 강화하겠다"고 밝힘.
한국콜마 (161890) 64,400원 (+5.57%)	2분기 분기 최대 실적 전망 등에 상승
	▷하나증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액은 6,500억원(YoY+9%), 영업이익은 641억원(YoY+15%, 영업이익률 10%)으로 분기 최대 실적을 기록할 것이라고 언급. 직간접 수출 강세로 별도 매출 고성장이 기대되며, 주요 이익의 한 축인 HK이노엔 또한 호실적으로 한국콜마의 연결 이익은 견조할 것이라고 설명. ▷아울러 2024년 연결 매출액은 2.5조원(YoY+15%), 영업이익은 2,000억원(YoY+51%, 영업이익률 8%) 을 기록할 것이라고 언급. 국내/해외 ODM, 용기, HK이노엔 매출성장률을 각각 23%/3%/17%/11% 성장을 가정했했다고 언급. 국내 ODM이 전사 성장을 주도할 것으로 전망되며 ‘계절성을 넘어서는 수주 + CAPA 추가 확보(국내 CAPA 24년 3.7억개 -> 24년 말 4.7억개 -> 25년 말 5.7억개) + 영업력 확대(국내외 고객사 확보)’를 통해서 고성장이 기대된다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 80,000원[유지]
LG이노텍 (011070) 287,500원 (+4.55%)	2분기 영업이익 어닝 서프라이즈 전망 등에 상승
	▷KB증권은 동사에 대해 2분기 영업이익은 전년대비 +693% 증가한 1,457억원으로 추정되어 컨센서스 영업이익(907억원)을 +61% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 전망. 아울러 2분기 매출은 아이폰 판매 호조와 반도체 기판 출하 증가 등에 따른 판가 상승 효과로 전분기 대비 +4%, 전년대비 +16% 증가한 4.5조원으로 2분기 기준 최초로 전분기 대비 및 전년대비 동시 매출 성장이 기대되어 올 상반기 8.9조원의 사상 최대 매출을 예상. ▷또한, 하반기 영업이익은 8,214억원(3분기 3,045억원, 4분기 5,169억원)으로 상반기3,217억원 대비 +155% 증가할 것으로 예상. 과거 5년간 최대 판매량을 기록한 아이폰12 및 아이폰13 사용자들이 올 하반기부터 교체를 시작해 아이폰 교체 수요는 내년 아이폰17까지 이어질 것으로 전망되어 아이폰 교체 수요의 빅사이클 진입이 기대. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 340,000원 -> 370,000원[상향]
대웅제약 (069620) 122,600원 (+4.07%)	2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승
	▷하나증권은 동사에 대해 연결기준 2Q24 매출액은 3,598억원(+2.8%YoY, +7.2%QoQ), 영업이익은 410억원(+2.3%YoY, +38.2%QoQ, OPM 11.4%)으로 컨센서스 매출액 3,605억원, 영업이익 355억원을 상회하는 호실적을 기록할 것이라고 언급. 호실적을 견인한 것은 북미향 나보타 수출과, 펙수클루 때문이라고 설명. ▷아울러 연결기준 24년 매출액은 1조4,130억원(+2.7%YoY), 영업이익은 1,440억원(+17.5%YoY)으로 전망하며 기존 추정치(매출액 1조3,466억원, 영업이익 1,326억원)를 상향 조정한다고 언급. 2분기의 실적 추정치 변경과 나보타의 수출 호조, 종근당과의 펙수클루 코프로모션 따른 매출 성장 가속을 반영했다고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 160,000원[유지]
NAVER (035420) 177,500원 (+3.98%)	안 정적인 펀더멘털 및 저평가 상태 분석 등에 상승
	▷KB증권은 동사에 대해 안정적인 펀더멘털 및 저평가 상태라고 언급. 어려운 업황 속에서도 비용 효율화 등을 통해 2024E 영업이익이 16.6% YoY 성장, 펀더멘털이 꾸준히 개선되고 있다고 언급. 현재 주가는 12M Fwd. P/E 18.7배 수준에서 거래되고 있으며, 이는 역사적 저점 수준이자 글로벌 피어 평균 21.7배 대비 저평가된 상태이라고 설명. 중장기 성장 동력을 찾기 전까지 멀티플이 과거 고점 수준으로 회복되긴 어렵지만, 탄탄한 펀더멘털을 바탕으로 주가는 바닥을 형성해 가는 중이라 볼 수 있다고 언급. ▷한편, 2분기 연결기준 매출액은 2조6,241억원 (+9.0% YoY, +3.9% QoQ), 영업이익은 4,113억원(+10.4% YoY, -6.4% QoQ, 영업이익률 15.7%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 4,348억원에 부합할 것이라고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 270,000원 -> 240,000원[하향]
삼성생명 (032830) 94,000원 (+3.98%)	2분기 실적 서프라이즈 기대감 속 상승
	▷한화투자증권은 동사에 대해 2Q24 연결 지배 순이익은 5,914억원(+121% YoY)으로 시장 컨센서스를 18% 상회하는 어닝 서프라이즈가 기대된다고 밝힘. 삼성카드의 YoY 증익(컨센서스 참고)과 양호한 시장 환경을 고려해 연결 이익 증가 효과가 확대될 것으로 추정. ▷한편, 현재의 이익 체력에서 배당성향의 완만한 상승을 가정할 때 2024년 배당수익률은 4.6%로 기대되고, 배당성향 40%를 가정하면 이는 5.1%로 상승한다고 밝힘. 보험업종에 잔존하는 회계적 불확실성과 동사의 상징성을 고려하면 이번 2분기 실적 발표에서 주주환원책이 공유되기는 이른 것으로 판단된다고 밝힘. ▷투자의견 : Hold[유지], 목표주가 : 100,000원[유지]
현대해상 (001450) 35,000원 (+3.86%)	2분기 실적 개선 기대감 등에 상승
	▷SK증권은 동사에 대해 2Q24E 보험손익은 3,049억원(+80% YoY)을 기록할 것이라고 언급. 실적 개선의 핵심은 예실차로 지속적으로 부진한 모습을 보여온 보험금 예실차가 계리적 가정 조정 등을 거쳐 2Q24부터 유의미한 개선세를 보일 것이라고 설명. ▷아울러 K-ICS 비율 측면의 여력 및 자본 현황 등을 감안했을 때 24E DPS는 세칙 개정 등에 따른 증익 폭보다는 다소 점진적으로 증가할 것으로 보이며 2,500원(배당수익률 7.4%)이 예상된다고 언급. 향후 해약환급금준비금 제도 개정 시 상위사 중 배당가능이익 증가 폭이 가장 클 것으로 예상되며 24E PBR이 0.48배에 불과한 만큼 밸류에이션 매력도 높다고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 43,000원[유지]
DL (000210) 57,900원 (+3.58%)	POE 수급 타이트 현상 수혜 및 자회사 DL케미칼의 PB 사업 호조 전망 등에 상승
	▷IBK투자증권은 동사에 대해 중국의 중장기 POE 증설 확대에도 불구하고, 중국 POE 수급은 타이트 현상이 이어질 전망으로 이에 따른 수혜가 전망된다고 밝힘. 또한, 자회사 DL케미칼의 주력 제품 중 하나인 PB의 스프레드가 강세를 지속하고 있다며, 수출의 70% 이상을 차지하는 싱가포르/중국/인도의 점/접착향 수요가 증가하는 가운데, 드라이빙 시즌 및 자동차 평균 연식(차령)의 고령화에 따른 윤활유향 PB 수요 확대가 이뤄지고 있다고 설명. ▷특히, PB는 HDPE 대비 70% 이상 가격 프리미엄을 형성하고 있어, POE와 함께 별도 기준 DL케미칼 실적 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 설명. 아울러 동사는 지속적인 증설 추진으로 세계 폴리부텐시장 점유율이 오픈 마켓 기준 약 25%로 PB 업황 개선의 최대 수혜주이며, Chevron, Lubrizol, Infineum 등 세계 윤활유 첨가제 제조업체에게 제품을 공급하고 있다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 82,000원[유지]
롯데관광개발 (032350) 10,060원 (+3.07%)	2분기 흑자전환 전망 등에 상승
	▷키움증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 전년동기대비 45.8% 증가한 1,122억원, 영업이익은 흑자 전환한 101억원으로 컨센서스에 부합할 전망이라고 밝힘. 전반적인 지표 개선으로 카지노가 선방했고 OCC 상승에 따른 호텔 성장, 크루즈 등 하이엔드 여행상품 효과까지 전 부문 고른 개선을 예상한다고 언급. 이어 여름 성수기와 3~4분기 중국, 일본의 연휴 효과를 감안하면 상저하고 패턴으로 이익 확장이 발생할 것이라고 분석. ▷아울러 하반기로 갈수록 매출과 영업이익이 동시에 개선되는 흐름을 보일 것으로 기대된다며, 올해 연간 매출액 4,759억원(yoy +51.8%), 영업이익 647억원(흑전, OPM 14.4%)을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 19,500원[유지]
JW중외제약 (001060) 34,250원 (+2.70%)	제핏과 '제브라피쉬' 활용 대사질환 신약 개발을 위한 공동연구 계약 체결 소식에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 열대어 '제브라피쉬(zebrafish)' 모델 전문 비임상시험기관인 제핏과 대사질환 신약 개발을 위한 공동연구 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약을 통해 동사는 비만, 당뇨 등 대사질환 신약후보물질 연구에 제핏의 제브라피쉬 모델을 활용하고, 제핏은 유전자편집 기술을 적용한 대사성질환 맞춤형 제브라피쉬 모델과 약물 스크리닝 플랫폼을 지원할 것으로 전해짐. ▷아울러 양사는 올해 말까지 새로운 기전의혁신신약 후보물질 발굴을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 동사는 인공지능(AI) 기반 연구개발(R&D) 플랫폼 ‘주얼리’에서 도출한 초기유효 화합물을 제핏에 전달하며, 제핏의 스크리닝 플랫폼을 통해 해당 화합물들의 잠재적 치료 효능과 안전성을 평가할 계획으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사 박찬희 최고기술책임자(CTO)는 "이번 제핏과의 협력으로 새로운 기전의 대사성질환 치료제 개발 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대한다"며 "제브라피쉬, AI, 오가노이드 등 비동물계 모델을 활용한 신약 연구는 기존 방법보다 더 효율적이고 신뢰할 수 있는 결과를 제공할 것"이라고 밝힘.
핸즈코퍼레이션 (143210) 2,335원 (+2.19%)	95.91억원 규모 상환전환우선주식 소각 결정 속 소폭 상승
	▷95.91억원 규모 종류주 1,074,201주 소각 결정(소각예정일:2024-07-29) 공시. 대상주식은 의결권 없는 상환전환우선주식(핸즈코퍼레이션2우)으로 본 소각은 주주의 상환요청에 따라 배당가능이익(이익잉여금)으로 상환하는 것이며, 자본금의 감소는 없다고 밝힘.
삼성SDI (006400) 373,000원 (-2.48%)	2분기 및 연간 실적 추정치 추가 하향 조정 등에 소폭 하락
	▷하나증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출 5조원(YoY -15%, QoQ -3%), 영업이익 2,929억원(YoY -35%, QoQ +10%)을 기록하며 1분기 대비 수익성 악화가 불가피할 것으로 전망. 특히, 중대형전지(매출 비중 58%)는 2분기 유럽 주요 3개국(독일/영국/프랑스) 전기차(BEV 기준) 판매량이 YoY -20%, QoQ -10% 감소한데 따른 배터리 신규 주문 감소로, 부문 매출은 전분기 대비 감소할 것으로 전망. 아울러 소형 전지(매출 비중 31%)는 미국 주요 고객사인 Rivian의 2분기 전기차 판매량이 YoY +9% 증가했으나, 생산량은 YoY -31% 감소하며, SDI 원형 전지 출하 역시 부진했을 것으로 추정. ▷또한, 2025-2026년 실적의 경우, 고객사 전동화 추진 과정에서 물량 증가세 지속될 것으로 전망하나, 미국와 유럽의 정책 경로 변화에 따른 실적 추정치 하향 조정 리스크 크다고 판단. 2035년 내연기관차 판매 금지 정책에 대한 ‘roll back’을 주장한 ‘EPP’가 유럽의회 1당을 차지한 점, 바이든 역시 연비 규제 완화 발표한 상황에서 트럼프 당선 리스크 고려할 때, 자동차 고객사들의 향후 2-3년 전동화 계획 조정 리스크 크다고 분석. 특히, 정책 흐름은 실적 및 Valuation Factor 모두에 영향을 주는 가장 중요한 변수라는 점에서 현 시점에서 동사의 주가 상승 동력 약하다고 판단. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 810,000원 -> 682,000원[하향]