오전장 특징주★(코스피)
입력 : 2024.07.22 11:13:50
제목 : 오전장 특징주★(코스피)
| 특징종목 | 이슈요약 |
| 셀트리온 (068270) | 하반기 짐펜트라 매출 증가 등으로 수익성 개선 기대감에 소폭 상승 |
| ▷상상인증권은 동사에 대해 하반기에는 분기당 600억원 내외의 영업권 상각비가 줄어들면서 회계적 영업이익이 대폭 증가하는 구조라며, 고마진 제품 짐펜트라 매출증가로 실적이 더욱 크게 개선될 것으로 전망. ▷특히, 짐펜트라는 편의성에서의 높은 경쟁력이 있어 하반기부터 미국시장에서 매출이 가파르게 성장할 수 있을 전망이라며, 실제 매출액은 2분기에 소규모로 발생했으나 7월부터 본격적으로 의미 있게 발생할 것으로 분석. 이어 2024년 짐펜트라의 미국 매출 연간 목표는 5,000억원으로, 2024년 3분기부터 짐펜트라 매출이 700억원 이상으로 본격 발생하며, 영업이익도 대폭 증가할 수 있을 것이라고 밝힘. 이에 동사 기업가치가 재평가될 가능성이 높다고 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 250,000원[유지] | |
| KT&G (033780) | 담배 사업 호조로 2분 기 호실적 전망 및 밸류업 정책 기대감 등에 소폭 상승 |
| ▷하나증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 3,583억원(YoY +1.7%), 2,841억원(YoY +15.4%)을 기록할 것으로 전망. KCG 제외한 단독 매출액 및 영업이익은 각각 9,026억원(YoY +2.3%), 2,729억원(YoY +12.0%)으로 예상된다며, 부동산 부문 역기저에도 불구하고, 본업(담배) 호조로 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 분석. ▷아울러 국내 궐련 총수요 부진에도 불구하고 점유율 상승세가 유지되면서 이를 방어 중이라며, 면세 채널의 점진적 회복 및 제품 믹스 개선도 긍정적이라고 밝힘. 또한, 수출도 YoY 유의미한 매출 성장이 예상되고, NGP 스틱 수출도 유의미하게 증가 중인 것으로 파악된다고 밝힘. 적극적인 주주환원 정책은 정부의 밸류업 정책과도 부합한다며, 정책 수혜 기대감이 주가에 반영될 시점으로 판단된다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 110,000원[유지] |
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