오후장★테마동향
입력 : 2024.07.29 14:40:30
제목 : 오후장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 피팅(관이음쇠)/밸브, 자원개발, 고체산화물 연료전지(SOFC), 남-북-러 가스관사업, 니켈, 유리 기판, 야놀자(Yanolja), 셰일가스(Shale Gas), 건설 대표주, 도시가스, HBM(고대역폭메모리), 냉각시스템(액침냉각 등), LPG(액화석유가스), 은행, 폐배터리, 윤활유, 화장품, 뉴로모픽 반도체, LNG(액화천연가스) 등... |
| 약세 테마 | 비만치료제, 남북경협, 우크라이나 재건, 건설기계, 육계, 제습기, 백신여권,, 조림사업, 치아 치료(임플란트 등), 치매, 마이코플라스마 폐렴, 요소수, 영화, 페라이트, 아이폰, 미디어(방송/신문), 쿠팡(coupang), IT 대표주, 애플페이, 초전도체, 렌터카, 광고, 소매유통, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 화장품 | LA 케이콘서 K뷰티 관심 집중 소식 등에 상승 |
| ▷전일 언론에 따르면, 미국 서부의 최대 K팝 축제 '케이콘(KCON) LA 2024'가 지난 26일(현지시간) LA 컨벤션센터에서 막을 연 가운데, 올해 행사의 또 다른 주인공은 'K뷰티'인 것으로 전해짐. 케이콘 주최 측인 CJ ENM은 컨벤션센터 내 K팝 스타들이 참석하는 주요 무대를 제외하고 행사장의 상당 부분을 K뷰티 홍보 부스로 꾸몄으며, 여러 부스마다 전시된 제품을 체험하고 증정품을 받으려는 참가자들이 몰려 대기 줄을 만들면서 그야말로 문전성시를 이룬 것으로 알려짐 ▷언론에 따르면, 올 하반기 수출이 증가할 것으로 전망하는 중소기업이 감소할 것으로 예상하는 곳보다 많은 것으로 전해짐. 특히, 상반기 중소기업 수출 증가를 주도했던 화장품과 식품 등의 수출 증가세가 눈에 띌 것이라는 전망이 우세했음. 이와 관련, 추문갑 중기중앙회 경제정책본부장은 "올해 하반기 K-뷰티, K-푸드를 중심으로 수출 증가가 예상되는 만큼 수출 다변화, 해외 인증 및 물류비 지원 등을 통해 수출에 차질이 없도록 대비해야 한다"며 "중기중앙회도미국·일본 등 중소기업이 진출을 희망하는 국가를 중심으로 전시회 파견을 확대해 나갈 예정"이라고 밝힘. ▷최근 언론에 따르면, 2024 아마존 프라임데이에서 K-뷰티 제품 매출이 전년보다 2.2배 이상 성장한 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 한국화장품제조, 뷰티스킨, 에이블씨엔씨, 실리콘투 등 화장품 테마가 상승. | |
| 가상화폐(비트코인 등) | 트럼프 전 대통령, 비트코인 美 전략자산으로 비축 계획 언급 소식 등에 상승 |
| ▷트럼프 미국 공화당 대선 후보는 지난 27일(현지시간) 내슈빌에서 열린 ‘비트코인 2024’ 콘퍼런스에 참석해 현재 미국 정부가 압수한 비트코인을 팔지 않고 비축할 계획이라며, 투자자들도 비트코인을 팔지 말라고 언급. 이어 미국을 전세계 암호화폐 수도로 만들 것이며, 비트코인 보유개수가 400만 개에 달할 때까지 정부가 매일 550개의 비트코인을 구입할 것이라고 밝힘. 또한, 자신이 집권하면 암호화폐에 비우호적인 게리 겐슬러 증권거래위원회(SEC) 위원장을 파면할 것이라고 밝힘. ▷아울러 해리스 캠프도 암호화폐 거래소 코인베이스 등 주요 가상화폐 업체들과 수일 내로 대화를 추진하기 위해 논의 중이라는 소식이 전해짐. 해리스 측이 접촉하고 있는 업체엔 암호화폐 거래소 코인베이스와 스테이블코인 발행사 서클, 가상화폐 ‘리플’의 발행사 리플랩스 등이 포함돼 있다며, 가상화폐 업계와 민주당의 관계를 ‘재설정’하는 게 목적이라고 알려짐. ▷한편, 코인마켓캡에 따르면, 오후 2시20분 경 비트코인 가격은 24시간전 대비 3% 가량 상승한 69,500달러선에서 거래되고 있음. 빗썸과 업비트에선 약 2% 가량 상승한 9,660만원선에서 거래중임. ▷이 같은 소식 속 위지트, 티사이언티픽, 우리기술투자, 에이티넘인베스트 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승. | |
| UAM(도심항공모빌리티) | 현대차·기아, 인니서 AAM-셔클 기술 실증 공개 행사 개최 소식 속 상승 |
| ▷현대자동차·기아는 언론을 통해 29일(현지시각) 인도네시아 신수도 인근 사마린다(Samarinda) 공항에서 지상과 항공을 통합한 모빌리티 기술을 실증하는 공개 행사를 열고 본격적인 활동에 돌입한다고 밝힘. 이날 행사에는 인도네시아 교통부, 신수도청 등 정부 관계자와 현대차·기아 미래항공모빌리티(AAM)사업추진담당 김철웅 상무 등 회사 관계자들이 참석했음. ▷이날 진행된 기술 실증은 현대차·기아의 수요응답형 교통수단(DRT) '셔클'과 미래항공모빌리티(AAM) 서비스를 실제 고객의 이용 환경에 맞게 개발하고 향후 한층 고도화하기 위해 마련됐으며, 현대차·기아는 지 상과 항공 모빌리티를 연결하는 통합 모빌리티 솔루션을 통해 탑승객에게 보다 자유롭고 편안한 이동성을 제공하는 서비스를 제시한다는 점에서 의미가 있다고 설명. ▷이날 행사장에는 2028년 상용화를 목표로 개발중인 신형 AAM 기체, 'S-A2'의 축소 모형이 전시돼 참석자들의 이목을 집중시켰으며, 특히 S-A2는 올해 1월 열린 CES 2024에서 최초로 공개된 신형 기체로 지난 2020년 현대차·기아가 첫 비전 콘셉트 'S-A1'을 제시한지 4년만에 새로 공개한 것임. ▷김철웅 현대차?기아 AAM사업추진담당은 "미래항공모빌티리가 자리 잡기 위해서는 기체 개발만으로 끝나는 것이 아니라 항공 산업 전체의 협력을 필요로 한다"며 "슈퍼널과 현대차?기아는 2028년 AAM 상용화를 목표로 인도네시아 정부 및 기관과의 전략적 제휴를 이어 나갈 것"이라고 밝힘. ▷이에 금일 한국항공우주, 한화에어로스페이스, 현대차, LIG넥스원, 서연이화, 베셀, 한화시스템 등 UAM(도심항공모빌리티) 테마가 상승. | |
| 지주사 | 밸류업 기대에 따 른 주가 재평가 기대감 등에 상승 |
| ▷현대차증권은 보고서를 통해 지주회사들이 밸류업 기대로 주가가 상승한 이후 조정을 보이고 있지만, 종목들의 변화를 반영해 재평가가 시작될 시점이라고 밝힘. ▷과거에는 지배구조 재편 과정에서의 수혜, 지주회사와 대기업집단에 대한 규제 강화 우려 등이 지주회사의 기업가치와 별도로 투자심리에 영향을 미쳐 할인율을 줄이고 늘리는 원인이었으나, 최근에는 지배구조 재편에 대한 투자자들의 관점이 기업의 이익에서 주주의 이익으로 변화하며 상관관계가 많이 약화됐다고 밝힘. 이에 업권 공통의 할인 확대, 축소 요인을 찾기보다는 개별 종목의 NAV, 할인율 추이, 변곡점을 만들어낸 이벤트들을 살펴보는 것이 중요하다고 언급. ▷또한, 별도의 사업이 없이 자회사 지분만을 보유하는 순수지주회사 구조는 배당 외에는 개별 종목으로서 투자 유인을 지니기 어렵다는 한계가 있고, 투자 계획을 발표한 이후에도 대규모 현금 보유기간이 길어지고 비상장자회사들 사업포트폴리오 상 유망 성장사업이 부족하다는 점이 재평가를 저해하는 요인이었다고 설명. 다만, 이러한 회사들은 각각 현금을 활용한 성장사업에의 투자 집행, 인적분할 후 지주사 구조 확립하여 브랜드로열티와 용역수익 등으로 투자재원을 확보, M&A를 통해 바이오 헬스케어 등 신성장 산업에 진출하여 자회사를 꾸준히 성장시키고 있음이 확인되고 있다고 밝힘. 이에 따라 방어주 역할로 인한 할인율 축소, 지루한 할인율 확대 기조 지속, 박스권 주가 흐름 등에서 벗어날 발판이 마련되었다고 설명. ▷이 같은 분석 속 금일 현대지에프홀딩스, 삼성물산, 한국금융지주, 한화, LG, GS 등 지주사 테마가 상승. | |
| 마리화나(대마) | 오바마 대통령 부부, 해리스 부통령 지지 소식 등에 상승 |
| ▷버락 오바마 전 대통령 부부가 오는 11월 미국 대선에서 민주당 후보로 해리스 부통령을 지지하겠다는 뜻을 공식적으로 밝힘. 지난 26일(현지시간) 외신에 따르면, 오바마 전 대통령과 미셸 오바마 여사가 해리스 부통령에게 전화를 걸어 지지를 표명하는 장면을 담은 짧은 영상을 공개했음. 이 영상에 따르면, 오바마 전 대통령은 통화에서 "미셸과 내가 당신이 선거에서 승리해 대통령이 될 수 있도록 할 수 있는 모든 것을 하겠다고 말하려고 전화했다"며 "당신을 지지하게 돼서 자랑스럽다"고 밝힌 것으로 알려짐. 이번 지지 선언으로 해리스 부통령은 민주당 대선후보로 확정 되는 데 더 탄력을 받을 것으로 전망되고 있음. 아울러 엘 고어 전 미국 부통령도 28일(현지시간) 오는 11월 미국 대선 민주당 대통령 후보 자리를 예약한 카멀라 해리스 부통령을 공개적으로 지지했음. ▷ABC뉴스와 입소스(Ipsos)는 28일(현지시각) 미국 국민 43%가 해리스 부통령을 우호적으로 생각한다는 내용을 담은 지난 26~27일 실시 여론조사 보고서를 공개했음. 이는 지난주 실시한 같은 조사에서 나타난 호감도(35%)보다 7%포인트 상승한 수치임. 도널드 트럼프 전 대통령은 36%를 기록해 지난 조사에서 암살 미수 사건으로 기록한 40%보다 하락했음. ▷이 같은 소식 속 아이큐어, 우리바이오, 엔에프씨, 오성첨단소재 등 마리화나(대마) 테마가 상승. ▷반면, 트럼프 수혜주로 부각됐던 에스와이스틸텍, 에스와이, 다스코, 삼부토건, 혜인 등 우크라이나 재건/건설기계, 인디에프, 일신석재, 좋은사람들, 신원, 현대엘리베이 등 남북경협 테마는 하락. |
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