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이수페타시스(007660)가 강세를 보이고 있다. 당일 흥국증권에서 '기우(杞憂)' 이라고 목표가를 62,000원으로 상향 조정한 바가 있다.

흥국증권은 지난 08월 13일 이 종목에 대해서 목표주가 58,000원을 제시했었다. 이번 발표에서 목표주가는 +6.45% 상향 조정되었지만, 동일 기간 동안 주가가 더 큰 폭으로(+10.99%) 상승해서 투자 매리트는 다소 낮아졌음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 흥국증권 박희철 연구원은 이수페타시스(007660)에 대해 "2Q24 매출액 2,047억원(YoY +25.0%), 영업이익 275억원(YoY +50.5%)을 기록. G사의 6세대 AI 가속기향 공급 및 고마진의 스위치 제품 공급으로 인해 Blended ASP가 상승한 것이 호실적의 주요 원인으로 파악. 투자의견을 Buy로 유지하며, 목표주가는 62,000원으로 상향. 기존 추정 대비 ASP 상승 영향이 두드러질 것으로 예상해 2024년 매출 추정치를 8,489억원(YoY +25.7%), 영업이익 1,175억원(YoY +89.0%)로 변경. 시장 우려 대비 동사의 AI 가속기향 수요는 견조한 것으로 파악. 2025 년, AI 가속기향 차세대 제품 및 신규 고객사 추가 공급이 예정되어 있으며, 본격적인 네트워크향 800G 제품 공급이 예정. P, Q가 모두 상승하는 가운데 적극적인 증설까지 이어지고 있기 때문에 IT 인프라 관련 종목 중 최선호주 의견을 유지." 이라고 분석했다.

23일 12시 03분 현재 이수페타시스(007660)는 전 거래일 대비 3.03%(0원) 상승한 44,150원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 이수페타시스는 최고 목표가 대비 69.9%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<그래프>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

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